Creați locații funcționale

Organizațiile de servicii pe teren lucrează adesea cu clienți care au șantiere mari sau complexe, cum ar fi un depozit sau o clădire de birouri cu mai multe etaje. Tehnicienii nu pot pierde timpul căutând un loc de muncă. Ei trebuie să știe exact unde să meargă pentru a-și îndeplini munca. În Field Service, locațiile funcționale dintr-o comandă de lucru identifică locul în care se află un bun la locația clientului.

Locațiile funcționale creează o ierarhie a locațiilor, plasând activele în anumite locații, cum ar fi clădiri sau încăperi. Puteți vizualiza activele asociate fiecărei locații.

De exemplu, următoarea relație reprezintă locația unei imprimante numită „Acct-10” la etajul al treilea din clădirea A din campusul unui client:

• Campus
  • Clădirea A
    • Etajul 3
      • Printer Acct-10

Cerințe preliminare

• Conturile de serviciu sunt create

Creați o locație funcțională

1. În Field Service, selectați zona Service . Sub Clienți, selectați Conturi, apoi deschideți o înregistrare a unui cont de serviciu.

2. Selectați fila Active și locații .

3. Selectați punctele de suspensie (…), apoi selectați Locație nouă.

   

4. Introduceți un Nume și Adresa serviciului.

5. Opțional:

   • Dacă această locație face parte dintr-o ierarhie, introduceți Locația funcțională părinte. Puteți sări peste acest pas și să trageți locația în locul său într-o ierarhie existentă mai târziu.
   • Alegeți un Tip funcțional de locație care vă ajută să să clasificați locațiile de același tip. De exemplu, depozite sau clădiri de birouri.
   • Introduceți un Centrul de cost pentru facturile aferente unei locații.
   • Rețineți o adresă de e-mail pentru persoana de contact potrivită a locației.
   • Setați o Data deschiderii pentru a indica momentul în care o locație a fost deschisă pentru prima dată.
   • Alegeți Fus orar principal pentru locație.

6. Selectați Salvați.

Noua locație apare în listă. Îl puteți trage într-o ierarhie existentă după cum este necesar.

• Nu puteți trage o subcomponentă a unui material într-o locație funcțională care este diferită de locația funcțională a materialului părinte. Un hard disk și computerul din care face parte nu pot fi localizate în locuri diferite.
• Dacă glisați o subcomponentă sub un nou părinte cu o locație funcțională diferită, locația funcțională a noului părinte înlocuiește locația funcțională inițială a materialului. Dacă mutați un afișaj de la un computer din clădirea A pe un computer din clădirea B, afișajul preia locația computerului din clădirea B.

Selectați o locație din listă pentru a vedea informații despre aceasta.

Creați și atribuiți tipuri de locații funcționale

Utilizați tipuri de locații funcționale pentru a grupa locații. Tipurile de locații funcționale vă permit să aplicați rapid șabloane de proprietate la un grup de locații.

1. În Field Service, selectați zona Setări și apoi selectați Tipuri de locație funcțională.

2. Selectați Nou.

3. Introduceți un Nume pentru tipul de locație funcțională.

4. Selectați Salvați.

Adăugați active într-o locație funcțională

Activele clienților pot fi asociate cu o locație funcțională pentru a ajuta tehnicienii de teren să le găsească.

În fila Active și locații , selectați Afișați materiale pentru a vedea lista de materiale care sunt asociate fiecărei locații. Mai multe conturi pot fi asociate cu o ierarhie funcțională a locațiilor.

1. Selectați o locație funcțională, apoi selectați punctele de suspensie (…).

   

2. Adăugați un activ client la locație:

   • Pentru a asocia un activ client existent cu locația, selectați Adăugați un material existent. Căutați și selectați activul. Dacă activul nu există încă, selectați Asset client nou pentru a-l crea și pentru a-l adăuga la locație.

     

   • Pentru a crea un activ client și apoi a-l asocia cu locația, selectați Activ nou.

     

Căutați o locație sau un activ funcțional

Utilizați caseta de căutare pentru a căuta o locație funcțională. Pentru a căuta materiale și locații, selectați Afișați materiale. Rezultatele căutării care se potrivesc sunt evidențiate.

Pentru ierarhii mai mari sau mai complexe, extindeți sau restrângeți rezultatele utilizând pictogramele Extindeți tot (+) și Reduceți toate (−).

Urmăriți următorul videoclip pentru a afla mai multe despre căutarea locațiilor funcționale și a activelor.

Adăugați o locație funcțională la o comandă de lucru

Asociați o locație funcțională cu o comandă de lucru pentru a facilita tehnicienilor de teren să găsească un bun client la care să lucreze.

Dacă nu setați o locație funcțională, sistemul utilizează adresa de serviciu din comanda de lucru. Dacă nu există nicio adresă de serviciu, sistemul utilizează adresa persoanei de contact care a raportat problema.

Dacă selectați o locație funcțională, fila Locație a comenzii de lucru afișează adresa locației și coordonatele de latitudine și longitudine.

Adăugați mai multe locații funcționale la o comandă de lucru

Locația funcțională de pe comanda de lucru reflectă locația incidentului principal. Dacă trebuie făcută mai multă muncă, adăugați incidente la comanda de lucru. Dacă o parte sau toate aceste lucrări implică active într-o locație diferită de incidentul principal, puteți selecta o locație funcțională diferită pentru fiecare incident de comandă de lucru.

De exemplu, un tehnician trebuie să meargă în două clădiri diferite pentru a efectua întreținerea sistemului HVAC al unui client. Comanda de lucru ar include două incidente, fiecare cu locația funcțională respectivă.

Locații funcționale în aplicația mobilă

Tehnicienii pot vedea locația funcțională a unei comenzi de lucru în Dynamics 365 Field Service aplicația mobilă. Dacă aplicația este conectată la Internet, aceștia pot, de asemenea, să vizualizeze și să interacționeze cu ierarhiile funcționale ale locațiilor și activelor clienților.

Următorul videoclip oferă o prezentare ghidată a utilizării locațiilor funcționale în aplicația mobilă Field Service.

Locații funcționale pentru cazuri

Dacă fluxul de lucru al serviciului organizației dvs. începe cu un Caz, puteți asocia și acolo locații funcționale, în fila Field Service a înregistrării cazului.

Locații funcționale pentru contractele de servicii

1. Deschide un acord. Sub Configurare rezervare, selectați sau creați o configurație de rezervare a acordului.

2. Sub Incidente, selectați sau creați un incident de rezervare a unui acord, apoi selectați o locație funcțională.

   

Consultați și

• Creați active în Dynamics 365 Field Service
• Creați o comandă de lucru pentru a coordona și programa resurse și activități