Instalați și gestionați Dynamics 365 Customer Insights

Acest articol explică cum să accesați și să utilizați zona de gestionare a instalării pentru Customer Insights. În această experiență unică, puteți reuși să instalați și să dezinstalați aplicațiile Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data .

Toate Dataverse mediile dvs. pentru zona geografică pe care ați selectat-o ​​în Power Platform Centrul de administrare sunt listate în zona de gestionare a instalării după tip (Producție a8>sau Proba). Puteți vedea unde sunt instalate Customer Insights – Journeys și Customer Insights – Data și puteți lua măsuri pentru a instala sau dezinstala.

Condiții și cerințe preliminare

Pentru a instala Customer Insights, trebuie să îndepliniți toate următoarele cerințe:

• Trebuie să aveți deja un Microsoft 365 chiriaș.
• Trebuie să aveți Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing sau Dynamics 365 Customer Insights – licență autonomă pentru chiriaș.
• Trebuie să vă conectați la chiriaș cu un cont de utilizator care are toate următoarele:
  • Un rol de securitate (cum ar fi Service support admin) care vă permite să modificați mediul țintă Dynamics 365. (Dacă reinstalați Customer Insights într-un mediu în care Customer Insights a fost instalat anterior, atunci Service Support Admin utilizatori [Dynamics 365 administrator sau Power Platform administratorul] trebuie să folosească același ID de utilizator ca a fost utilizat pentru instalarea inițială.
  • Permisiuni pentru a înregistra aplicații în Azure. Consultați Am permisiunea de a înregistra aplicații pe Azure? pentru informații despre cum să confirmați această setare pentru contul dvs.
  • O licență Dynamics 365 cu Administrator de sistem rol de securitate atribuită mediului dvs. țintă Dynamics 365. (Acordul de licență Customer Insights nu impune, din punct de vedere legal, utilizatorului care instalează această licență, dar o problemă tehnică cunoscută o impune în prezent.)
• Trebuie să vă aflați într-o țară/regiune în care produsul este acceptat. Pentru a citi cea mai recentă listă de țări/regiuni în care puteți utiliza Customer Insights, descărcați documentul Microsoft Dynamics 365 International Availability document (PDF).
• Trebuie să dezactivați setarea Blocați personalizările negestionate în mediul dvs. Pentru a face acest lucru, accesați admin.powerplatform.microsoft.com>Mediuri și selectați cele trei puncte ("...") lângă numele mediului. Apoi accesați Setări>Produs>Funcții și setați comutatorul de lângă Blocați personalizările negestionate la Oprit. Aflați mai multe: Blocați personalizările negestionate în Dataverse

Înainte de a începe o instalare, închideți toate celelalte ferestre și file ale browserului și ștergeți memoria cache a browserului. Dacă întâmpinați probleme în timpul instalării, consultați Întrebări frecvente despre administrare și configurare pentru câteva soluții posibile.

Instalați, dezinstalați sau actualizați Customer Insights

Următoarele secțiuni detaliază cum să instalați, să dezinstalați sau să aplicați actualizări la aplicațiile Customer Insights.

Instalare

Customer Insights - Journeys este instalat ca instalare plătită sau probă care include serviciile și vă permite să trimiteți mesaje, să executați călătorii, și utilizați celelalte funcționalități din aplicație. Dacă dețineți licențe plătite, puteți instala Customer Insights - Journeys sau Customer Insights - Data în medii de tip sandbox și de producție. Dacă aveți o licență de probă de administrare, puteți instala în medii de probă bazate pe abonament.

Dacă Dezinstalați Customer Insights - Journeys plătit sau de probă, serviciile sunt deconectate, iar mediul conține doar soluții pentru experiența utilizatorului, dar nu are niciunul dintre serviciile conectate pentru a trimite e-mailuri, a procesa segmente, sau utilizați alte funcționalități. Dacă mediul dvs. este în această stare, vedeți un banner în partea de sus a aplicației care indică faptul că mediul are instalate doar soluțiile pentru experiența utilizatorului, dar nu și serviciile. Pentru a face mediul funcțional, instalați aplicația.

Configurați sau accesați un Customer Insights - Journeys mediu

Dacă nu aveți deja unul, trebuie mai întâi să creați un mediu în Microsoft Power Platform centrul de administrare. Pentru crearea unui mediu:

1. Accesați admin.powerplatform.microsoft.com și creați un mediu de tipul dorit (producție, sandbox sau versiune de încercare bazată pe abonament).
2. Pentru a instala aplicațiile Dynamics 365, trebuie să activați comutatoarele „Activați Dataverse” și ​​„Activați aplicațiile D365” pentru ca mediul să permită aplicațiile.

Aflați mai multe: Creați și gestionați medii în Power Platform centrul de administrare

Instalați Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data

1. Pe pagina admin.powerplatform.microsoft.com , găsiți Resurse în harta site-ului din stânga și selectați a23>Dynamics 365 apps.
2. Selectați zona geografică din colțul din dreapta sus al Power Platform Centrul de administrare care se potrivește cu mediile pe care doriți să le vizați pentru instalare. Găsiți fie Dynamics 365 Customer Insights sau Dynamics 365 Marketing în listă și selectați cele trei puncte ("...") de lângă numele aplicației, apoi selectați Gestionați.
3. În zona de gestionare a instalării, vedeți listate mediile disponibile și puteți alege unde doriți să instalați Customer Insights - Journeys sau Customer Insights - Data. Pentru a instala oricare dintre aplicații, selectați Instalare. Dacă nu dețineți nicio licență plătită și doriți să aflați cum să cumpărați, selectați Cumpărați acum. Dacă aveți licențe de încercare, utilizați fila Trial pentru a instala pe un mediu în versiune de încercare bazat pe abonament sau pentru a gestiona o încercare virală.
4. Dacă instalarea eșuează, selectați Diagnoză pentru a afla mai multe despre defecțiune și pentru a determina dacă trebuie să faceți ceva diferit. Dacă nu există niciun motiv de acțiune pentru eșec, selectați Reîncercați.

Conectați Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data în același mediu

După ce ați instalat aplicațiile Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data în același mediu, trebuie să terminați conectarea acestora.

Creați conexiunea

Pentru a conecta aplicațiile:

1. Accesați Customer Insights - Journeys apoi accesați Setări>Gestionarea datelor>Customer Insights și selectați Butonul de conectare .
2. Este posibil ca acest lucru să se fi făcut automat dacă este prima dată când conectați acest mediu. Aceasta completează sincronizarea datelor pentru segmentarea între cele două aplicații.

Terminați configurarea în Customer Insights - Data

În Customer Insights - Data mai sunt câțiva pași pentru a conecta Dataverse mediul și pentru a începe să generați profiluri pe baza entităților de contact și potențial din Dataverse, pe lângă adăugarea mai multor surse de date.

1. Pe pagina de gestionare a instalării, selectați bifă pictograma de lângă textul „Instalat” pentru a găsi un link pentru a deschide Customer Insights - Data . a15>mediu. În Customer Insights - Data, accesați Date>Surse de date, selectați Adăugați sursă de date și alegeți Dataverse. Completați adresa URL cu adresa URL a mediului din Customer Insights - Journeys Dataverse mediu. Selectați numai tabelele de contacte și clienți potențiali, apoi selectați Salvați. Aflați mai multe: Conectați-vă la Dataverse
2. În Unificare, pentru a adăuga Customer Insights - Journeys contactele și clienții potențiali la profil și a continua cu setările de unificare, alegeți persoana de contact din tabelele cu care ați ingerat ContactId ca cheie principală și câmpuri precum „adresă de e-mail” și „număr de telefon” din regulile de deduplicare. Alegeți clientul potențial cu LeadID ca cheie principală și câmpuri precum „adresă de e-mail” și „număr de telefon” ca reguli de deduplicare. Aflați mai multe: Prezentare generală privind unificarea datelor

Ștergeți conexiunea

Poate fi necesar să ștergeți conexiunea dintre aplicații dacă trebuie să dezinstalați și să reinstalați Customer Insights - Data cu un nou ID de instanță.

Pentru a șterge conexiunea:

1. Dezinstalați Customer Insights - Data din mediu, apoi accesați Power Apps portalul Maker și selectați Tabele.
2. Găsiți tabelul etichetat msdynmkt_configurations și setați atributul CXPConfig de coloană „Customer Insights Status” la Neconfigurat. Aceasta resetează conexiunea și vă permite să selectați Conectați din nou după ce ați reinstalat o nouă instanță a Customer Insights - Data.

Depanarea unei instalări nereușite

Instalările pot eșua din multe motive care nu au legătură cu aplicația Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și nedetectabile. Când solicitați o instalare, Microsoft scade cota de aplicație (în cazul în care începeți mai multe instalări simultan) și solicită instalarea pachetului de pe platformă. Odată ce platforma încearcă să instaleze pachetul, se poate confrunta cu orice număr de probleme în mediul dumneavoastră specific, inclusiv pluginuri care trebuie dezactivate, dependențe în Dataverse modelul de entitate pe care se bazează aplicația travels, cum ar fi pentru clienți potențiali sau contacte, dependențe, securitate sau personalizări.

Dacă instalarea nu reușește, selectați Aflați mai multe sau Diagnosticare pentru a obține detalii specifice despre motivul eșecului. Vedeți un link Reîncercați unde era linkul Instalare . Înainte de a Reîncercați, puteți verifica mediul dvs. pentru a vedea dacă trebuie să faceți ceva pentru a-l pregăti pentru a permite instalarea soluției.

• Selectați Aflați mai multe pentru a primi instrucțiuni despre eșecul instalării și pașii pe care îi puteți urma pentru a o rezolva.
• Trebuie să aveți o licență plătită asupra chiriașului.
• Trebuie să fiți administratorul mediului pentru a instala aplicația.
• Trebuie să dezactivați orice plug-in personalizat înainte de a instala.
• Dacă utilizatorii dețin înregistrări în Dataverse și au părăsit compania, acele înregistrări pot fi blocate și instalarea nu poate scrie în ele, de exemplu, folderul DataLake pe care trebuie să îl acceseze analitice. Trebuie să actualizați dreptul de proprietate asupra acestor înregistrări pentru un utilizator activ.
• Verificați-vă soluțiile folosind verificatorul de soluții pentru a afla ce a eșuat. Este posibil să aveți personalizări sau pluginuri care trebuie dezactivate. Aflați mai multe: Depanați problemele cu Hub pentru starea soluțiilor
• Puteți accesa vizualizarea istoricului soluțiilor din portalul Maker pentru a vedea ce a eșuat și ce acțiuni puteți întreprinde pentru a vă pregăti mediul pentru o instalare reușită. Aflați mai multe: Vizualizați istoricul unei soluții

Dacă instalarea nu reușește și doriți să renunțați la instalare, trebuie să obțineți o instalare reușită, astfel încât să puteți rula procesul de dezinstalare pentru a elibera licența și a deconecta orice servicii care ar fi putut reuși în timpul părților procesului de instalare care nu au reușit. eșuează. Dacă tot nu puteți rezolva problema după ce ați încercat să utilizați verificatorul de soluții sau să vizitați istoricul soluțiilor în portalul Maker, ar trebui să depuneți un bilet de asistență și să obțineți ajutor pentru a realiza o instalare reușită.

Dezinstalați

Găsiți îndrumări detaliate pentru dezinstalarea Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Actualizați

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lansează actualizări lunare cu noi funcții și remedieri. Când este disponibilă o nouă versiune, o puteți vedea în Setări>Versiuni. Selectați Manage+Update pentru a lansa pagina de gestionare a instalării. Selectați Verificați versiunea pentru a vedea dacă sunt disponibile actualizări. Selectați Actualizare pachete dacă sunt disponibile actualizări.

Mențineți sau actualizați instalația

Pe lângă faptul că vă ajută să instalați Customer Insights pentru prima dată, puteți accesa zona de gestionare a instalării pentru a modifica, întreține sau actualiza instalarea. Puteți face toate următoarele:

• Verificați și aplicați actualizările
• Remediați problemele de instalare
• Conectarea unei instanțe deconectate la serviciile de marketing
• Curățați după o operație de copiere sau restaurare
• Dezinstalează Customer Insights - Journeys

Notificare privind confidențialitatea

Pentru informații despre modul în care Microsoft prelucrează datele personale, consultați Microsoft Declarația de confidențialitate.

Pentru informații despre locul în care sunt stocate Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datele dvs., consultați Centrul de încredere.

Servicii Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys valorifică anumite Microsoft Azure servicii. Activarea Customer Insights - Journeys permite ca datele dvs. să circule către serviciile Azure pentru a efectua unele dintre procesele de marketing.

Pentru mai multe informații despre ofertele de servicii Azure, consultați Azure Trust Center.

Schemă particularizată și nume afișate

Schema personalizată și numele afișate pentru câmpuri, entități, relații, atribute și alte elemente din Customer Insights - Journeys poate fi referite prin alte definiții de obiect și pot fi, de asemenea, partajate prin diverse alte canale care se află în afara locației dvs. geografice desemnate ( geo), așa cum este descris în Centrul de încredere și în Microsoft Termenii serviciilor online. Cu toate acestea, datele introduse pentru aceste elemente nu vor fi transferate în afara spațiului dvs. geografic.

De exemplu, puteți utiliza capacitățile de personalizare ale Customer Insights - Journeys pentru a crea o nouă entitate care include un câmp nou, așa cum se arată în tabelul următor. În acest caz, textele afișate în coloanele Numele schemei și Numele afișat ar putea fi referite prin alte definiții de obiect și ar putea fi, de asemenea, partajat prin diverse alte canale care se află în afara zonei dvs. geografice. Cu toate acestea, valorile câmpurilor pentru anumite înregistrări (după cum se arată în coloana Valoare ) vor rămâne în zona geografică.

Alte exemple despre momentul în care vă asumați responsabilitatea pentru fluxurile de date

La comanda dvs., următoarele acțiuni scot conținutul clienților din Customer Insights - Journeys și sunteți responsabil pentru locul în care sunt direcționate și stocate datele (inclusiv în afara locației dvs. geografice):

• Când trimiteți un e-mail cu conținut aparținând clienților
• Când utilizați formulare de remitere și permiteți precompletarea cu conținut al clientului care va fi afișat în formulare
• Când configurați conectori de analiză de marketing pentru a copia datele de interacțiune în propriul dvs. spațiu de stocare Azure
• Când configurați mecanici de extensie suplimentare

Pentru mai multe informații despre datele care vor ieși din Customer Insights - Journeys sistem și zona dvs. geografică, vă rugăm să consultați Centrul de încredere și documentația produsului pentru oferta specific Customer Insights - Journeys .

Colectarea datelor de feedback

Ca o modalitate de a rafina și de a îmbunătăți experiența, Microsoft poate colecta date de feedback de la utilizatori în cadrul aplicației. Administratorii pot dezactiva feedback-ul la sondaj cu o comandă PowerShell, transformând indicatorul „disableSurveyFeedback” la true. Consultați lista de setări pentru chiriași pentru mai multe detalii.