Începeți cu Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data vă poate ajuta să construiți o înțelegere mai profundă a clienților dvs. Conectați date din diverse surse tranzacționale, comportamentale și de observație pentru a crea o vedere a clienților la 360 de grade. Utilizați aceste informații pentru a genera experiențe și procese centrate pe client. Unificați și înțelegeți datele clienților și valorificați-le pentru detalii și acțiuni inteligente.

Pasul 1: Crearea unui mediu

1. Dacă doriți să instalați Customer Insights - Data într-un mediu Dynamics 365 existent, accesați această pagină pentru instrucțiuni. Dacă nu aveți o licență plătită, vă puteți înscrie pentru o probă gratuită sau achiziționa o licență.

2. În cele mai multe cazuri, cu permisiuni globale de administrator al locatarului, pentru a instala Customer Insights - Data, ar trebui să creați un mediu în Power Platform Centrul de administrare și urmați acești pași. Dacă doriți să creați un mediu din Customer Insights - Data aplicație, trebuie să fiți administrator global pentru chiriași și puteți urma pașii din Crearea unui mediu. După ce mediul este creat, se afișează pagina de pornire .

   

Pas 2: importați date

1. Selectați Adăugați surse de date pe pagina de pornire .

2. Importă-ți datele. Alege intre:

   • Tabelele Delta în Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, inclusiv modelul comun de date
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (versiune preliminară)
   • Power Query conectori.

   Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, consultați Prezentarea generală a surselor de date

Pas 3: Unificați datele și stabiliți relații

Pentru a combina profiluri unificate, rulați procesul de unificare a datelor. Profilurile unificate reprezintă fundamentul pentru a obține informații și a lua măsuri cu privire la date. Specificați relațiile dintre tabelele ingerate și utilizați funcțiile de îmbogățire pentru a adăuga informații la profiluri.

1. Rulați procesul de unificare a datelor prin identificarea câmpurile sursă, eliminând duplicatele, condiții de potrivire și unificarea câmpurilor.

2. Familiarizați-vă cu tabelele pe care le creează sistemul și creați relații între tabelele ingerate.

Pasul 4: îmbunătățiți profilurile unificate cu predicții, activități și măsuri

Cu profilurile unificate configurate, îmbunătățiți-vă datele și creșteți și mai mult informațiile pe care le oferă.

1. Alegeți dintr-o bibliotecă în expansiune de furnizori de îmbogățire pentru îmbogățirea datelor despre clienți.

2. Folosiți modele standard pentru a estima probabilitatea de pierdere sau veniturile așteptate.

3. Configurați activități pe baza datelor ingerate și vizualizați interacțiunile cu clienții dvs. într-o cronologie cronologică.

4. Creați măsuri pentru a vă evalua obiectivele de afaceri și KPI-urile.

Pasul 5: creați segmente și activați datele prin diferite opțiuni de export

Acum că datele dvs. sunt complete și conțin o gamă largă de informații despre clienții dvs., căutați modalități de a lua măsuri cu privire la aceste date.

1. Creați segmente, subseturi ale bazei dvs. de clienți, pentru a vă asigura că acțiunile dvs. sunt relevante pentru clienții vizați.

2. Răsfoiți catalogul în extindere al opțiuni de export unde puteți utiliza datele clienților. De exemplu, puteți utiliza datele pentru a gestiona promoțiile și pentru a contacta marketingul digital.

3. Examinați opțiunile de integrare, de exemplu cu alte aplicații Dynamics 365 cu suplimentul Card de client.