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Aumentar a eficiência de vendas com resumos de e-mail melhorados pelo CRM no Outlook

  • Artigo

Copilot para Vendas integra Microsoft 365 Copilot no Outlook com o seu sistema de CRM para ajudá-lo a compilar relações com os clientes e fechar negócios mais rapidamente. O Microsoft 365 Copilot resume os seus e-mails, ajudando-o a compreender rapidamente os principais detalhes. O Copilot para Vendas enriquece esses resumos com informações de vendas do seu Dynamics 365 ou Salesforce CRM. Pode copiar os resumos para o seu CRM ou partilhá-los noutras aplicações.

Os resumos por e-mail estão disponíveis quando:

  • O conteúdo do e-mail tem mais de 1.000 caracteres, ou cerca de 150 a 200 palavras em inglês. Se o e-mail for muito curto, o Copilot não tem informações suficientes para gerar um resumo.
  • O e-mail está num dos idiomas suportados. Saiba mais sobre os Idiomas suportados no Copilot para Vendas para Outlook e Teams.
  • O e-mail não está encriptado.

Eis o vídeo que mostra como ver um resumo de e-mail e redigir um rascunho de mensagem de e-mail no Copilot para Vendas:

Requisitos de licença

Os recursos do resumo do e-mail do Copilot para Vendas variam de acordo com a licença:

  • Licença do Copilot para Vendas: Veja a experiência totalmente integrada no Microsoft Outlook conforme descrito neste artigo.
  • Licença do Sales Copilot: veja, guarde no CRM, partilhe no Teams ou copie resumos de e-mails. Saiba mais em Ver e guardar resumos de e-mails no seu CRM.

Não tem a certeza sobre a diferença entre o Copilot para Vendas e o Sales Copilot? Saiba mais em O que mudou com o Sales Copilot para Microsoft 365 Copilot para Vendas.

A licença do Copilot para Vendas inclui uma subscrição do Microsoft 365 Copilot. Se a sua organização comprou Microsoft 365 Copilot separadamente, o Copilot para Vendas está disponível como uma licença de atualização. Saiba mais em Preços do Microsoft 365 Copilot para Vendas e Preços do Microsoft 365 Copilot.

Pré-requisitos

Anatomia de um resumo de e-mail

O Copilot para Vendas parece diferente dependendo da sua versão do Outlook. No Outlook na Web ou no Novo Outlook para Windows, aparece no painel lateral do Microsoft 365 Copilot. No Outlook para Windows, é aberto num painel lateral dedicado. Saiba mais no Painel lateral unificado no Outlook na Web e no Outlook para Windows. As imagens neste artigo mostram o Copilot para Vendas no Outlook na Web.

Captura de ecrã de um resumo de e-mail do Copilot para Vendas no Outlook na Web, com balões numerados.

Legenda:

  1. Resumo gerado por Microsoft 365 Copilot, com informações de vendas do seu CRM adicionadas
  2. Abra o painel do Copilot para Vendas
  3. Abra o painel do Copilot para Vendas
  4. Título do cartão
  5. Números da citação
  6. Copiar o resumo para a área de transferência
  7. Ver a origem do resumo
  8. Partilhar feedback sobre o resumo do e-mail

Ver um resumo do e-mail

  1. No Outlook, abra um e-mail no painel de leitura ou numa janela separada.

  2. Selecione a caixa Resumo por Copilot na parte superior do e-mail.

    O Microsoft 365 Copilot verifica o conteúdo do e-mail, resume os pontos-chave e apresenta o seu resumo na parte superior do tópico do e-mail.

    Se o Copilot para Vendas detetar que o e-mail é de um contacto fora da sua empresa e encontrar registos relacionados no seu CRM, o resumo inclui as informações do seu CRM e Com Sales Insights adicionadas aparece no canto superior direito da caixa Resumo por Copilot. Caso contrário, o Microsoft 365 Copilot gera o resumo sem informações de vendas do seu CRM.

    Captura de ecrã de um resumo de e-mail do Copilot no Outlook na Web.

  3. Se Com Sales Insights adicionadas ainda não estiver selecionado no canto superior direito da caixa Resumo por Copilot, selecione Desta conversação>Adicionar Sales Insights.

    O Copilot para Vendas pesquisa o seu CRM e atualiza o resumo com informações de registos de contacto, conta e oportunidade relacionados.

    Captura de ecrã de um resumo de e-mail do Copilot para Vendas no Outlook na Web, com detalhes da conta e da oportunidade adicionados.

  4. Para abrir o painel Copilot para Vendas, selecione Ir para Vendas.

    Se o contacto estiver no seu CRM, o cartão de Informações de vendas principais apresentará um resumo conciso do e-mail, juntamente com informações importantes sobre a conta e as oportunidades relacionadas com o contacto, com links para os registos no seu CRM.

    Se o contacto não estiver no CRM, o cartão de Informações de vendas principais não será apresentado. Adicione o contacto ao seu CRM. Saiba mais em Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot para Vendas. O cartão de Informações de vendas principais deve aparecer alguns momentos depois. Caso contrário, feche e reabra o e-mail.

No cartão de Informações de vendas principais, pode executar as seguintes tarefas:

  • Para visualizar informações básicas sobre o contacto, conta ou oportunidade, selecione o link a azul. Para ver os detalhes completos no seu CRM, selecione no cartão de resumo. Poderá ter de deslocar o cartão encontrar o ícone.

  • Para verificar onde Copilot obteve as informações para o resumo, selecione um número de citação ou o menu n referências, em que n é o número de citações no resumo.

  • Para copiar o resumo para a área de transferência, selecione o ícone de cópia.

  • Para fornecer comentários sobre o resumo do e-mail, selecione o ícone de polegar para cima ou de polegar para baixo. Certifique-se de que não partilha informações pessoais nos seus comentários.