Personalizar vistas

1. Iniciar sessão no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e editar vistas pública ou de sistema de aplicações condicionadas por modelo para criar vistas de sistema personalizadas.

Este tópico aborda como criar vistas de sistema como personalizador.

Abra uma vista do sistema

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Definições de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Vistas.

   

3. Na coluna Nome, selecione uma vista para abri-la ou pesquise por uma vista na caixa Filtrar por palavra-chave.

Criar uma vista de sistema

Pode criar as suas próprias vistas, específicas das práticas e dos processos da sua organização.

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Definições de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Vistas.

3. Na página Vistas, selecione Criar uma vista.

4. Selecione a entidade a utilizar para a vista.

   

5. Selecione Ir para o Estruturador de Vistas na parte inferior do painel.

   

6. Para especifique o nome da vista:

   1. Expanda a secção Colunas e selecione Clique para Adicionar o Nome da Vista.
   2. Introduza o nome da vista. O nome é definido quando clica ou é tabulado fora da caixa de texto. Pode alterar o nome mais tarde clicando nele novamente ou alterando-o no separador Propriedades.

Adicionar uma coluna à sua vista

As vistas apresentam os registos numa tabela que contém linhas e colunas. Cada linha é um registo e os campos dos registos são determinados pelas colunas que adiciona à vista.

1. No Estruturador de Vistas, selecione Adicionar no canto superior esquerdo.
2. Selecione Entidade Primária ou Entidade Relacionada para apresentar a lista de campos disponíveis no separador Componentes.
3. Efetue um dos seguintes procedimentos:
   • Faça duplo clique no nome do campo que pretende adicionar. Será adicionado como a última coluna na vista.
   • Arraste o campo para a grelha. Pode arrastar o campo para posicioná-lo antes de uma coluna existente quando o adiciona.
   • Selecione o campo e prima Enter.

• Também pode mover as colunas depois de serem adicionadas à vista.

Definir a largura da coluna

Depois de adicionar as colunas, pode alterar a largura da coluna.

1. Selecione a coluna na vista.
2. No separador Propriedades, defina a largura com o valor pretendido utilizando as setas para aumentar ou diminuir a largura da coluna.

Definir a sequência de ordenação da coluna principal e secundária

Quando a vista está aberta, os registos apresentados são ordenados com base na ordem definida quando criou a vista. Pode ordenar uma única coluna ou duas colunas com uma sequência de ordenação primária e secundária. Quando a vista está aberta, os registos são ordenados pela coluna definida como ordenação primária e, em seguida, pela coluna definida como ordenação secundária.

1. Selecione a coluna a utilizar como ordenação primária ou secundária.

2. No menu pendente, selecione Ordenação Primária ou Ordenação Secundária.

   

Definir a ordem para a ordenação primária

Pode definir a sequência de ordenação como ascendente ou descendente para a coluna definida como coluna de ordenação primária:

1. Selecione o conjunto de colunas como ordenação primária.

2. Escolha a seta junto ao nome para alterar a ordem.

   

Quando a seta está apontando para cima, a sequência de ordenação é ascendente. Quando a seta está apontando para baixo, a sequência de ordenação é descendente.

Reorganizar as colunas numa vista

Pode alterar a ordem das colunas já incluídas na vista.

1. Selecione a coluna que deseja mover.

2. Arraste a coluna para a posição para a qual pretende movê-la. Vê um indicador visual quando coloca a coluna sobre uma posição permitida.

   

Remover uma coluna de uma vista

Poderá pretender remover uma coluna de uma vista do sistema predefinida ou uma que tenha adicionado a um formulário, mas que já não pretende utilizar.

Selecione a coluna que pretende remover e selecione Remover Coluna.

Definir critérios de filtro

Pode definir critérios de filtro para apenas um subconjunto dos registos ser apresentado numa vista. Quando alguém abre a vista, só são apresentados os registos que cumprem os critérios de filtro definidos. Pode selecionar campos das entidades primárias e relacionadas como base do filtro.

1. No estruturador, expanda a secção Critérios de Filtro.

2. Selecionar Adicionar Filtro.

3. Na caixa pendente Selecionar selecione o campo que pretende filtrar.

4. Na lista pendente na segunda coluna, selecione o operador a utilizar para o filtro. Os operadores disponíveis dependem do campo selecionado.

   

5. Introduza um valor para filtrar no campo na terceira coluna.

Agrupar vários filtros

Pode adicionar vários filtros à vista se pretende filtrar os registos com mais de um campo e, em seguida, agrupar campos:

1. Selecione Adicionar Filtro para adicionar um filtro adicional à vista.

2. Selecione o operador a utilizar e introduza um valor para filtrar.

3. Selecione a caixa de verificação junto a cada linha de critérios de filtro.

   

4. Selecione Agrupar E ou Agrupar Ou para agrupar os filtros.

Quando seleciona Agrupar E, são apresentados na vista os registos que cumprem ambos os critérios. Quando seleciona Agrupar Ou, são apresentados os registos que cumprem qualquer um dos critérios de filtro. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar os registos de contactos com um endereço em Seattle ou Portland, selecione Agrupar Ou.

Remover um grupo de filtros

1. Selecione a caixa de verificação do grupo.

2. Escolha Desagrupar.

   

Guardar uma vista

À medida que estiver a trabalhar na vista, guarde-a frequentemente para evitar perder alterações.

• No estruturador, escolha uma das seguintes opções no canto superior direito:
  • Para guardar sem fechar o estruturador, selecione Guardar
  • Se tiver terminado a personalização da vista, selecione Guardar e Fechar.

Publicar uma vista do sistema

Quando tiver terminado a criação ou atualização de uma vista, terá de publicá-la para que as pessoas da sua organização possam utilizá-la:

1. Abra a vista que pretende publicar.
2. No estruturador, selecione Publicar.