Personalizar vistas
No Dynamics 365 Sales, utilize as vistas para definir a forma como é apresentada uma lista de registos de uma entidade específica.
O que é uma vista
Uma vista define:
- As colunas a apresentar.
- A largura das colunas apresentadas.
- Como a lista de registos é ordenada por predefinição.
- Que filtros predefinidos são aplicados para restringir os registos que aparecem na lista.
Os registos que estão visíveis em vistas individuais são apresentados numa lista, chamada por vezes uma grelha, que forneça mais opções de modo a que os utilizadores possam alterar a predefinida classificar, a largura das colunas, e filtros a apresentar mais facilmente os dados importantes para ele. As vistas também definem a origem de dados para os gráficos utilizadas na aplicação.
Tipos de vistas
Existem dois tipos de vistas no Dynamics 365 Sales:
Vistas de sistema e pública
As vistas de sistema e pública são vistas incluídas na aplicação ou que são criadas por personalizadores e disponibilizadas a alguns ou a todos os utilizadores. Como administrador de sistema ou personalizador de sistema, pode editar estas vistas. As vistas de sistema ou pública são vistas especiais de que a aplicação depende, que existem para entidades de sistema ou que são criadas automaticamente durante a criação de entidades personalizadas.
Vistas pessoais
As vistas pessoais são criadas por utilizadores individuais. Só estão visíveis para esse utilizador ou para outros utilizadores com quem pretendem partilhar as suas vistas pessoais. Como utilizador, pode criar uma nova vista pessoal com base numa vista pública ou de sistema. Não pode criar uma vista pública ou de sistema com base numa vista pessoal. Mais informações sobre a partilha de vistas.
Criar uma vista de sistema
Dependendo da licença que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter mais informações:
- Iniciar sessão no Power Apps.
- Siga as instruções em Criar e editar vistas pública ou de sistema de aplicações condicionadas por modelo para criar vistas de sistema personalizadas.
Criar uma vista pessoal
Crie vistas pessoais com colunas e filtros que sejam relevantes para si. Pode abrir uma vista existente e modificar as colunas, aplicar filtros e guardá-la como uma vista pessoal.
Mais informações:
Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
- Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
- Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
- Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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