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Personalizar formulários

  • Artigo

No Dynamics 365 Sales, os vendedores usam formulários para interagir com os dados necessários para realizar o trabalho. É importante estruturar os formulários que eles usam para que possam localizar e introduzir as informações que precisam rapidamente. Use o estruturador de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales para respeitar as necessidades específicas da sua organização de vendas.

Importante

Só deve personalizar formulários na aplicação Sales. Não personalize formulários fora da aplicação.

Como é que os formulários se relacionam com as entidades?

Um formulário é um conjunto de campos, ou colunas de tabela, que corresponde as informações que a sua organização monitoriza para uma entidade. Por exemplo, a sua organização poderá ter colunas numa tabela Encomendas que monitorizam as encomendas dos clientes e as respetivas datas de reordenação solicitadas. Neste exemplo, Encomendas são a entidade e OrderNumber, Quantidade e ReorderDate são campos num formulário que os vendedores usam para gerir a repetição de encomendas.

Quando publica um formulário personalizado, está a publicar uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Que formulários pode personalizar?

Pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Contacto
  • Fatura
  • Oportunidade Potencial
  • Oportunidade
  • Proposta

Personalizar os formulários

Selecione o separador adequado para a sua licença:

  1. Iniciar sessão no Power Apps.

  2. Siga as instruções em Criar e personalizar um formulário de aplicação condicionada por modelo para criar ou personalizar um formulário.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

  • Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
  • Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Personalizar vistas
Personalizar os fluxos do processo de negócio
Segurança ao nível da coluna para controlar o acesso