Configurar a interação com e-mail

Configure a interação com e-mail para mostrar aos vendedores e gestores de vendas as informações sobre a cativação de clientes com e-mails para ajudar a construir relações com os clientes. Apenas os e-mails enviados do Dynamics 365 são considerados para a análise de interação com e-mail.

Para ativar a interação com e-mail

Para ativar a interação com e-mail, faça os seguintes passos:

1. Rever os pré-requisitos
2. Ativar interação com e-mail

Pré-requisitos

Verifique os seguintes pré-requisitos antes de ativar a interação com e-mail para a sua organização:

• Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights.
• Para permitir que os vendedores sigam ou monitorizem anexos de e-mail:
  • Ative o OneDrive para Empresas no seu ambiente do Dynamics 365 Sales.
  • Ative a gestão de documentos do SharePoint para e-mails no Dynamics 365 Sales.
  • Ative a partilha externa para do SharePoint para que os utilizadores externos não autenticados possam aceder a anexos de ficheiro.
• Ativar o Mapas Bing no Sales para ativar as recomendações de tempo de entrega com base nos fusos horários dos destinatários.
• Para contar as respostas de e-mail, certifique-se de que as definições na secção Monitorizar conversas por e-mail estão corretamente configuradas no centro de administração do Power Platform. Mais informações: Gerir definições de monitorização de e-mail.

Ativar interação com e-mail

1. Inicie sessão no Dynamics 365 Sales e aceda à aplicação Hub de Vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

   

3. Na secção Interação com email (padrão), selecione Conceder Permissões.

   

   É apresentada uma mensagem de confirmação num separador. Feche o separador e continue para configurar a interação com e-mail.

   Nota

   Se já concedeu permissões, este passo é ignorado. Não necessita de conceder permissões à interação com e-mail novamente.

4. Na secção Interação com e-mail, selecione Configurar e ative a alternância.

   

A Interação com e-mail está ativada e pronta a utilizar na sua organização.

Desativar a caraterística de anexos avançada

Seguir anexos de e-mail é uma caraterística específica para a interação com e-mail que permite que os utilizadores monitorizem anexos de e-mail. Quando a caraterística de anexos avançada está ativada, os utilizadores não podem seguir anexos de e-mail.
Por predefinição, a caraterística de anexos avançada está ativada. Depois de desativar a caraterística, verifique se os pré-requisitos para seguir anexos são cumpridos.
Para desativar a caraterística, siga os passos a seguir:

1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

2. Aceda a Personalização>Personalizações>Personalizar o Sistema.

3. Selecione Tabelas, expanda a tabela Definições e, em seguida, selecione Conceitos das definições.

   Nota

   Se estiver a utilizar a vista clássica, em Componentes, expanda Entidades e, em seguida, selecione Definições.

4. Na lista Conceitos das definições, pesquise e abra Utilizar novo controlo de anexo de e-mail.

5. No painel Editar Utilizar novo controlo de anexo de e-mail, aceda à secção Definir valor do ambiente e selecione o valor como Não.

6. Guardar e publicar as alterações.

   Agora, quando a caraterística de anexos avançada está desativada, os utilizadores podem seguir anexos de e-mail. Mais informações sobre anexos de e-mail.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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