Exibir um resumo da oportunidade

Quando você está se preparando para uma reunião com um cliente, o contexto do seu sistema de geranciamento de relacionamento com o cliente (CRM), como as perguntas e preocupações do cliente e as anotações que você e seus colegas fizeram, pode ajudá-lo a se sentir mais confiante e no controle quando a reunião começar. Copilot para Vendas te dá esse contexto. Ele usa IA para gerar um resumo de suas oportunidades que inclui informações importantes, ajudando a tornar suas interações com os clientes mais produtivas, impulsionando as vendas e deixando seus clientes satisfeitos.

Um resumo da oportunidade pode incluir os seguintes tipos de informações:

• Se você tiver uma licença do People.ai e o administrador tiver ativado a integração do People.ai, o resumo da oportunidade incluirá insights do People.ai.

• Se forem adicionadas à oportunidade, as anotações serão resumidas e exibidas na seção Última atividade do resumo da oportunidade. O resumo das anotações realça eventuais preocupações ou problemas mencionados nas anotações, facilitando o acompanhamento das atualizações mais recentes e a preparação rápida para reuniões com potenciais compradores.

• Se você tiver salvo um resumo de email no CRM e ele estiver conectado à oportunidade, ele será incluído nas anotações resumidas. O resumo das anotações destaca quaisquer problemas ou preocupações abordados nas anotações. Isso facilita o acompanhamento das atualizações mais recentes e a preparação rápida para reuniões com compradores em potencial.

Se a oportunidade não estiver conectada a uma reunião, o resumo da oportunidade será baseado na oportunidade mais relevante que a IA pode encontrar. Você poderá selecionar uma oportunidade diferente e gerar outro resumo, se necessário.

Você pode exibir o resumo da auditoria nos seguintes locais:

• Quando você configura um canal no Microsoft Teams usando o modelo de sala de negociação e o abre no Teams pela primeira vez, o resumo da oportunidade é exibido como parte da postagem de boas-vindas no canal padrão.

• Quando você exibe detalhes de uma oportunidade no painel Copilot para Vendas no Outlook.

• Quando você compartilha registros CRM no Teams.

Aqui está o vídeo que mostra como exibir o resumo da oportunidade e atualizar o CRM com base nas atualizações sugeridas:

Idiomas com suporte

Para consultar uma lista de idiomas compatíveis, consulte a seção Idiomas compatíveis.

Exibir o resumo

1. No Outlook, abra um email ou a reunião agendada.
2. Abra o aplicativo Copilot para vendas.
   O resumo da oportunidade é exibido no cartão Resumo da oportunidade.
   Se você tiver uma licença de People.ai, os insights de People.ai também serão exibidos. Mais informações: Exibir insights de People.ai

Exibir fonte de dados em resumo

As anotações resumidas no resumo da oportunidade são exibidas com números de citação. Selecione o número de citação para ver os seguintes detalhes:

• Autor da observação original
• Data e hora em que a observação foi capturada
• Conteúdo original da observação

Alterar a oportunidade usada para gerar resumo

1. Na mensagem na parte inferior do resumo, selecione Alterar.

2. Em Selecionar oportunidade para resumo, selecione a oportunidade que deseja resumir.

   

3. Selecione Criar um resumo.
   Um novo resumo é gerado com base na oportunidade selecionada.

Compartilhar comentários

Se você tiver algum comentário sobre o resumo da oportunidade ou seu conteúdo gerado por IA, compartilhe-o selecionando o ícone apropriado na parte inferior do resumo. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar a funcionalidade.

1. Na parte inferior do resumo da oportunidade, selecione ou .
   Depois de selecionar um ícone, você receberá um link Conte-nos mais.
2. Selecione o link para abrir o formulário de comentários.
3. Insira suas respostas no formulário de comentários e selecione Enviar.

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