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Visualizar detalhes do registro

  • Artigo

Você pode visualizar detalhes sobre seu contato salvo e seus registros relacionados, como conta e oportunidades. Os tipos de registro que você pode exibir são determinados pelo administrador.

Se você tiver uma licença do People.ai e o administrador tiver ativado a integração do People.ai, os insights do People.ai serão exibidos para contatos, oportunidades e contas.

  1. No Outlook, abra o painel do Copilot para Vendas.

  2. No cartão (tipo de registro), selecione o registro para ver os detalhes. Por exemplo, se quiser ver os detalhes de uma oportunidade, selecione a oportunidade no cartão Oportunidades.

Abrir um registro no CRM

As informações disponíveis no Copilot para Vendas são um subconjunto das informações armazenadas no sistema do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) da organização. Para exibir os detalhes completos de um registro, abra-o em seu CRM.

Se você estiver usando o Salesforce como CRM, esse recurso funcionará apenas se você estiver usando o Lightning Experience.

  1. Exiba os detalhes do registro.

  2. Nos detalhes do registro, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM). Os detalhes do registro são abertos em uma nova guia.

    Captura de tela mostrando o ícone Abrir em CRM.

Você também pode abrir um registro no CRM no painel Copilot para vendas. Focalize um registro, selecione Mais ações (...) e Abrir em (CRM).

Captura de tela mostrando como abrir um registro no CRM.

Enriquecer detalhes de registro de CRM com insights do aplicativo