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Microsoft 365Guia de implantação do Copilot para vendas para clientes do Dynamics 365

  • Artigo

Siga as instruções neste guia a fim de implantar o Copilot para vendas para os clientes do Dynamics 365 Sales. Aqui está uma visão geral rápida em vídeo das etapas envolvidas:


Pré-requisitos

Etapa 1: Instalar o Copilot para vendas no Outlook

Instalar o Copilot para vendas no Outlook

Captura de tela mostrando o Copilot para vendas instalado como um suplemento para o Outlook.

Etapa 2: Criar uma política para instalar automaticamente e fixar o aplicativo Copilot para vendas no Teams

Instalar e fixar o Copilot para Vendas no ambiente do Teams pessoal dos vendedores e nas reuniões criadas por eles

Captura de tela mostrando a política do Teams.

Etapa 3: Habilitar transcrições de reuniões do Teams

Habilite transcrições para chamadas do Teams, de maneira que, quando adicionado a uma reunião do Teams gravada, o Copilot para vendas possa gerar um resumo da reunião.

  1. Entre no centro de administração do Teams.

  2. No painel esquerdo, selecione Reuniões>Políticas de reunião.

  3. Na guia Gerenciar políticas, selecione Global (padrão em toda a organização).

  4. Na página Global (padrão em toda a organização), role a tela para baixo até a seção Gravação e transcrição e ative a alternância Transcrição.

  5. Selecione Salvar.

    Captura de tela mostrando como habilitar a transcrição no centro de administração do Teams

Etapa 4: Configurar a sincronização no servidor de emails e compromissos

O Copilot para vendas permite aos vendedores salvar emails e compromissos do Outlook no Dynamics 365. Salvar atividades do Outlook no Dynamics 365 exige que a sincronização no servidor para emails e compromissos esteja habilitada. Embora os vendedores possam habilitar a sincronização no servidor para as próprias caixas de correio ao salvar atividades do Outlook no Dynamics 365 usando o Copilot para vendas pela primeira vez, você pode simplificar a experiência configurando a sincronização no servidor de emails e compromissos de todos os usuários do Copilot para vendas.

Para obter informações sobre como habilitar a sincronização no servidor, consulte Conectar-se ao Exchange Online.

Etapa 5: Confirmar se os usuários têm os direitos de acesso corretos

Se estiver usando os direitos de acesso do Dynamics 365 Sales prontos para uso, você não precisará fazer nada. Os privilégios do Copilot para vendas são adicionados automaticamente para:

  • Função de vendas principal: Vendedor ou Gerente de Vendas

  • Funções de administração: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Se você estiver usando direitos de acesso personalizados, atribua aos usuários as funções e os privilégios corretos necessários para clientes do Dynamics 365.

Etapa 6 (opcional): Personalizar o Copilot para vendas

As configurações de administrador controlam a experiência do Copilot para Vendas do vendedor no Outlook e no Teams. Você pode personalizar o Copilot para vendas a fim de atender às necessidades da organização.

Configurar recursos da IA do copiloto

Você pode configurar recursos de IA no Copilot para vendas a fim de usar recursos de IA que estejam em versão preliminar ou geralmente disponíveis.

Personalizar formulários e campos

O Copilot para vendas vem configurado para permitir aos usuários serem prontamente produtivos. Você pode personalizar formulários e campos conforme necessário.

Integrar a outros aplicativos

Você pode integrar o Copilot para vendas a outros aplicativos a fim de estender as capacidades do Copilot para vendas.

Etapa 7: Dar boas-vindas aos vendedores no Copilot para vendas

Agora que você instalou e configurou o Copilot para vendas no Outlook e no Teams, faça os vendedores usarem-no. Aqui está uma mensagem de email de exemplo que você pode compartilhar.
Assunto: boas-vindas ao Copilot para Vendas!

Prezados vendedores,

Boas-vindas ao Copilot para vendas, um novo aplicativo que lega dados de CRM e inteligência da plataforma AI para o fluxo de trabalho no Outlook e no Teams.

Veja o que o Copilot para Vendas pode fazer por você assistindo a este vídeo curto e fazendo o treinamento do Copilot para Vendas.

Etapa 1: Logon no Copilot para Vendas pela primeira vez

Entre no sistema de CRM e fixe o aplicativo.

Recursos adicionais

Os seguintes artigos orientam você em meio ao uso de recursos do Copilot para vendas:
Solução de Problemas

Consulte o artigo do guia da solução de problemas do Copilot para vendas em busca de problemas e soluções comuns.

Para obter ajuda da comunidade adicional, visite a página Copilot para vendas – Hub de Comunidade Microsoft.

Para obter ideias e sugestões, visite a página Comunidade do Copilot para Vendas do Microsoft 365.

Importante

  • Pode demorar até 48 horas para que o aplicativo seja exibido no Outlook e em outros aplicativos do Microsoft 365. Se os usuários não conseguirem ver o aplicativo depois de 48 horas, isso poderá acontecer por causa da política de tratamento de anexos públicos. Mais informações: Por que os usuários não conseguem ver o aplicativo Copilot para vendas no Outlook depois de implantado?
  • O Copilot para Vendas não dá suporte a vários locatários. Ele usa credenciais da ID do Microsoft Entra para autenticar usuários finais, logo, o acesso é restrito a ambientes no mesmo locatário.
  • Os usuários adicionados como convidados a um locatário não podem acessar o Copilot para Vendas.

Comunidade

Incentivamos todos os usuários do Copilot para vendas a visitar e se registrar na comunidade do Copilot para vendas. A comunidade tem:

  • Fóruns para se conectar com colegas e discutir experiências compartilhadas.

  • Fóruns para contribuir e receber suporte em questões comuns, que são revisadas rotineiramente por nossa equipe de especialistas.

  • Espaços para compartilhar ideias e interagir com a equipe de desenvolvimento de produtos.