Personalizar exibições

1. Entre no Power Apps.
2. Siga as instruções em Criar e editar exibições do sistema ou públicas de aplicativo baseado em modelo para criar ou personalizar exibições do sistema.

Este tópico aborda como criar exibições do sistema como um personalizador.

Abrir uma exibição do sistema

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Exibições.

   

3. Na coluna Nome, selecione uma exibição para abri-la ou procure uma exibição na caixa Filtrar por palavra-chave.

Criar uma exibição do sistema

Você pode criar suas próprias exibições, específicas das práticas e processos de sua organização.

1. No mapa do site do Sales Professional, selecione Configurações de Vendas.

2. Em Personalização, selecione Exibições.

3. Na página Exibições, selecione Criar uma exibição.

4. Selecione a entidade a ser usada para a exibição.

   

5. Selecione Ir para Designer de Exibição na parte inferior do painel.

   

6. Para especificar o nome de exibição:

   1. Expanda a seção Colunas e selecione Clique para Adicionar Nome de Exibição.
   2. Insira o nome da sua exibição. O nome é definido quando você clica ou usa a tabulação fora da caixa de texto. Você pode alterar o nome mais tarde clicando nele novamente ou alterando-o na guia Propriedades.

Adicionar uma coluna à sua exibição

As exibições mostram registros em uma tabela que contém linhas e colunas. Cada linha é um registro e os campos dos registros são determinados pelas colunas adicionadas à exibição.

1. No Designer de Exibição, selecione Adicionar no canto superior esquerdo.
2. Selecione Entidade Primária ou Entidade Relacionada para exibir a lista de campos disponíveis na guia Componentes.
3. Siga um destes procedimentos:
   • Clique duas vezes no nome do campo que você deseja adicionar. Ele será adicionado como a última coluna na exibição.
   • Arraste o campo para a grade. Você pode arrastar o campo para posicioná-lo antes de uma coluna existente quando adicioná-lo.
   • Selecione o campo e pressione Enter.

• Você também pode mover as colunas depois de adicioná-las à sua exibição.

Definir largura da coluna

Depois de adicionar as colunas, você pode alterar a largura da coluna.

1. Selecione a coluna na exibição.
2. Na guia Propriedades, defina a largura como o valor desejado usando as setas para aumentar ou diminuir a largura da coluna.

Configurar ordem de classificação e primária e secundária da coluna

Quando uma exibição é aberta, os registros exibidos são classificados com base na ordem em que você definiu ao criar a exibição. Você pode classificar em uma única ou em duas colunas com uma ordem de classificação principal e secundária. Quando a exibição é aberta, os registros são classificados pela coluna definida como a classificação principal e, em seguida, pela coluna definida como a classificação secundária.

1. Selecione a coluna para usar como classificação principal ou secundária.

2. No menu suspenso, selecione Classificação Principal ou Classificação Secundária.

   

Definir a ordem para a classificação principal

Você pode definir a ordem de classificação para crescente ou decrescente para a coluna definida como a coluna de classificação principal:

1. Selecione o conjunto de colunas como a classificação principal.

2. Escolha a seta ao lado do nome para alterar a ordem.

   

Quando a seta está apontando para cima, a ordem de classificação é crescente. Quando a seta está apontando para baixo, a ordem de classificação é decrescente.

Reorganizar colunas em uma exibição

Você pode alterar a ordem das colunas já incluídas na sua exibição.

1. Selecione a coluna que deseja mover.

2. Arraste a coluna para a posição para a qual você deseja movê-la. Você vê um indicador visual ao colocar a coluna em uma posição permitida.

   

Remover uma coluna de uma exibição

Você pode querer remover uma coluna de uma exibição de sistema padrão ou uma que tenha adicionado a um formulário, mas que não deseja mais usar.

Marque a coluna que você deseja remover e selecione Remover Coluna.

Definir critérios de filtragem

Você pode definir os critérios de filtragem de forma que apenas um subconjunto de registros seja mostrado em uma exibição. Quando uma pessoa abrir a exibição, somente os registros que atendam aos critérios de filtragem definidos serão exibidos. Você pode selecionar campos de entidades primárias e relacionadas para filtrar.

1. No designer, expanda a seção Critérios do Filtro.

2. Selecione Adicionar Filtro.

3. Na lista suspensa Selecionar, selecione o campo que você deseja filtrar.

4. Na lista suspensa da segunda coluna, selecione o operador a ser usado para o filtro. Os operadores disponíveis dependem do campo selecionado.

   

5. Insira um valor para filtrar no campo na terceira coluna.

Agrupar vários filtros

Você pode adicionar vários filtros à sua exibição se quiser filtrar registros usando mais de um campo e, em seguida, agrupar em campos:

1. Selecione Adicionar Filtro para adicionar um filtro adicional à sua exibição.

2. Selecione o operador a ser usado e insira um valor para filtrar.

3. Marque a caixa de seleção ao lado de cada linha de critérios de filtro.

   

4. Selecione Agrupar E ou Agrupar Ou para agrupar os filtros.

Quando você seleciona Agrupar E, os registros que atendem a ambos os critérios são mostrados na exibição. Quando você seleciona Agrupar Ou, os registros que atendem a qualquer um dos critérios do filtro são exibidos. Por exemplo, no exemplo anterior, para mostrar registros de contatos com um endereço em Seattle ou Portland, selecione Agrupar Ou.

Remover um grupo de filtros

1. Marque a caixa de seleção do grupo.

2. Escolha Desagrupar.

   

Salvar uma exibição

Ao trabalhar na sua exibição, salve-a com frequência para evitar a perda de qualquer alteração.

• No designer, escolha uma das seguintes opções no canto superior direito:
  • Para salvar sem fechar o designer, selecione Salvar
  • Se você terminar de personalizar a exibição, selecione Salvar e Fechar.

Publicar uma exibição do sistema

Quando terminar de criar ou atualizar uma exibição, você precisará publicá-la para que as pessoas na organização possam usá-la:

1. Abra a exibição que você deseja publicar.
2. No designer, selecione Publicar.