Personalizar exibições
No Dynamics 365 Sales, use exibições para definir como uma lista de registros de uma entidade específica é exibida.
O que é uma exibição?
Uma exibição define:
- As colunas a serem exibidas.
- A largura das colunas exibidas.
- Como a lista de registros é classificada por padrão.
- Quais filtros padrões são aplicados para restringir quais registros estão na lista.
Os registros visíveis em exibições individuais são exibidos em uma lista, algumas vezes chamada grade, que fornece frequentemente opções para que as pessoas alterem a classificação padrão, a largura da coluna e os filtros para ver mais facilmente os dados importantes. As exibições também definem a fonte de dados para gráficos usados no aplicativo.
Tipos de exibições
Existem dois tipos de exibição no Dynamics 365 Sales:
Modos de exibição público e do sistema
Os modos de exibição público e do sistema incluídos no aplicativo ou criados por personalizadores e disponibilizados para alguns ou todos os usuários. Como um administrador ou personalizador de sistema, você pode editar esses modos de exibição. As exibições do sistema ou públicas são exibições especiais das quais o aplicativo depende, que existem para entidades do sistema ou são criadas automaticamente quando você cria entidades personalizadas.
Exibições pessoais
Exibições pessoais são criadas por usuários individuais. Elas serão visíveis apenas para esse usuário ou para outros usuários com quem eles optam por compartilhar suas exibições pessoais. Como usuário, você pode criar uma exibição pessoal com base em um sistema ou exibição pública. Você não pode criar um sistema ou exibição pública com base em uma exibição pessoal. Saiba mais sobre compartilhar exibições pessoais.
Criar uma exibição do sistema
Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:
- Entre no Power Apps.
- Siga as instruções em Criar e editar exibições do sistema ou públicas de aplicativo baseado em modelo para criar ou personalizar exibições do sistema.
Criar uma exibição pessoal
Crie exibições pessoais com colunas e filtros que sejam relevantes para você. Você pode abrir uma exibição existente e modificar as colunas, aplicar filtros e salvá-la como um exibição pessoa.
Mais informações:
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Informações relacionadas
Personalizar formulários
Personalizar fluxos de processos empresarial