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Personalizar formulários

  • Artigo

No Dynamics 365 Sales, os vendedores usam formulários para interagir com os dados necessários para realizar seu trabalho. É importante que os formulários que eles usam sejam projetados para permitir que eles encontrem ou insiram as informações de que precisam rapidamente. Use o designer de formulários para personalizar os formulários incluídos no Dynamics 365 Sales para atender às necessidades específicas de sua organização de vendas.

Importante

Você só deve personalizar formulários no aplicativo Vendas. Não personalize formulários fora do aplicativo.

Como os formulários se relacionam com entidades?

Um formulário é um conjunto de campos, ou colunas de tabela, que correspondem às informações que sua organização rastreia para uma entidade. Por exemplo, sua organização pode ter colunas em uma tabela Orders (Pedidos) que rastreiam os pedidos dos clientes e suas datas de pedido solicitadas. Neste exemplo, Orders é a entidade, e OrderNumber, Quantity e ReorderDate são campos em um formulário usado pelos vendedores para gerenciar novas ordens.

Quando você publica um formulário personalizado, está publicando uma versão atualizada da entidade associada ao formulário.

Quais formulários você pode personalizar?

Você pode personalizar qualquer um dos seguintes formulários no Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Contact
  • Fatura
  • Líder
  • Oportunidade
  • Cotação

Personalizar os formulários

Selecione a guia apropriada para sua licença:

  1. Entre no Power Apps.

  2. Siga as instruções em Criar e personalizar um formulário de aplicativo baseado em modelo para criar ou personalizar um formulário.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

  • Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
  • Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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