Zarządzanie listą klientów — wyszukiwanie, aktualizowanie lub eksportowanie informacji o klientach w Centrum partnerskim

Dotyczy: Centrum partnerskie | Centrum partnerskie dla chmury firmy Microsoft dla instytucji rządowych USA

Odpowiednie role: Agent administracyjny | Agent sprzedaży

Rekordy klientów należą do najważniejszych zasobów informacyjnych w Centrum partnerskim.

Możesz również wyeksportować dane dotyczące transakcji i akcji zarządzania dla klientów jako dzienniki aktywności . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie rekordów aktywności klientów.

Na stronie Lista klientów są wyświetlane szczegóły w widoku tabeli. W tabeli możesz utworzyć nowe zamówienia, zarządzać i przypisywać tagi, lub przejść do strony zarządzania usługami klienta.

Wyszukiwanie klienta

Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci . Lista twoich klientów pojawia się na liście Lista klientów.

Partnerzy z podwójną rolą (czyli partnerzy, którzy mają zarówno bezpośrednie fakturowanie/poziom 1, jak i są odsprzedawcami pośrednimi) zobaczą zduplikowanych klientów na liście (czyli klientów wynikających z ich bezpośredniego fakturowania/poziomu 1 oraz ich roli jako odsprzedawcy pośredniego).

Porady dotyczące wyszukiwania listy klientów

Masz problemy z lokalizowaniem określonego klienta? Oto kilka wskazówek dotyczących wyszukiwania, które pozwolą Ci lepiej korzystać z listy klientów:

• Upewnij się, że klient zaakceptował żądanie dotyczące relacji odsprzedaży (dowiedz się więcej na stronie Zażądaj relacji odsprzedawcy z klientem).
• Upewnij się, że podczas wyszukiwania pełnej listy klientów wyczyść wszystkie filtry, które mogły zostać wcześniej zastosowane
• Wyszukiwanie według identyfikatora firmy Microsoft jest najbardziej dokładne, chociaż można wyszukiwać według nazwy, domeny podstawowej lub tagów w przypadku wyszukiwania według domeny, upewnij się, że jest to pełna domena podstawowa, jak również odzwierciedlona w profilu centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 klienta. Skrócona domena niestandardowa może nie osiągnąć zamierzonego rezultatu.

Tworzenie nowego zamówienia

Aby utworzyć nowe zamówienie dla określonego klienta, przejdź do strony listy klientów .

1. Wybierz klienta i wybierz pozycję Nowe zamówienie na pasku poleceń.
2. Wybierz katalog produktów, z którego chcesz zainicjować zamówienie: Azure, Marketplace, Software lub Online Services. Aby ukończyć transakcję, postępuj zgodnie z procesem zamówienia.

Aktualizowanie informacji rozliczeniowych klienta

Możesz zaktualizować informacje rozliczeniowe klienta, w tym jego nazwę firmy, adres i dane kontaktowe klienta. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Aktualizowanie informacji o koncie klienta, szczegółów firmy i informacji o rozliczeniach klientów.

Eksportowanie listy klientów

Aby wyeksportować listę klientów:

1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .

2. Wybierz pozycję Eksportuj klientów na pasku poleceń, aby pobrać listę klientów do domyślnego folderu pobierania na komputerze jako plik .csv.

   Kolumny danych w pliku Customers.csv obejmują:

   • Microsoft ID
   • nazwa firmy
   • nazwa domeny podstawowej
   • Relacja (relacja biznesowa partnera z klientem, na przykład Odsprzedawca chmurowy)
   • tagi

Powiązana zawartość

• Zarządzanie klientami przy użyciu tagów
• Zarządzanie subskrypcjami klientów.