Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie klientami przy użyciu tagów

  • Artykuł

Do klientów można stosować niestandardowe tagi, aby ułatwić ich grupowanie, zarządzanie, organizowanie i wyszukiwanie w Centrum partnerskim.

  • Do każdego klienta można zastosować maksymalnie 150 tagów.
  • Każdy tag może mieć maksymalnie 50 znaków.

Warunki wstępne

Aby używać tagów klientów, musisz:

  • Miej rolę agenta administratora
  • Relacja odsprzedawcy z klientem

Tagowanie klienta

Możesz oznaczyć klienta na stronie listy klientów , na stronie Dodaj klientalub na stronie konta klienta .

Aby zmienić tagi klientów na stronie Listy klientów:

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .
  2. Wybierz pozycję Lista klientów, a następnie wybierz klienta.

    • Aby dodać nowytag: Wybierz pozycję Zarządzaj tagami. Wybierz pozycję Utwórz tag, aby dodać nowy tag. Po zakończeniu wybierz Zapisz.

      Zrzut ekranu przedstawiający zarządzanie tagami klientów na stronie listy klientów w Centrum partnerskim.

    • Aby zmodyfikować istniejące tagi, wybierz pozycję Przypisz tagi, a następnie zaznacz lub odznacz istniejące tagi, aby je dodać lub usunąć.

    • Po zakończeniu wybierz Zapisz.

      Zrzut ekranu przedstawiający modyfikowanie istniejących tagów ze strony listy klientów w Centrum partnerskim.

Aby oznaczyć klienta na stronie Dodaj klienta:

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .
  2. Wybierz pozycję Lista klientów, a następnie Dodaj klienta.
  3. W sekcji Tagi wybierz pozycję Przypisz tag lub Dodaj nowy tag. Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie etykiet klientów na stronie dodawania klienta w Centrum Partnerskim.

Aby oznaczyć klienta na stronie Konto klienta:

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .

  2. Wybierz klienta.

  3. Wybierz Konto.

  4. W sekcji Tagi wybierz pozycję Przypisz tag lub utwórz tag .

    Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie tagów klienta z poziomu strony pojedynczego klienta w Centrum partnerów.

Wyszukiwanie klienta przy użyciu tagów

Możesz wyszukać oznaczonych klientów, korzystając z kolumny Tagów lub pola wyszukiwania Tagów .

Aby wyszukać tag przy użyciu kolumny Tagi:

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .
  2. Wyszukaj tag w kolumnie Tagi. (Wybranie nagłówka kolumny Tagi odwraca kierunek sortowania.)

Aby wyszukać tag przy użyciu pola wyszukiwania Tagi, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci .
  2. W polu wyszukiwania Tag wprowadź nazwę tagu.
  3. Wybierz Wyszukaj.

Wszyscy klienci z tym tagiem są wyświetlani.

Powiązana zawartość

Dowiedz się więcej o zarządzaniu klientami i obszarze roboczym Klienci.