Użyj Kto kogo zna, aby nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami i kontaktami
Funkcja Kto kogo zna w Dynamics 365 Sales pomaga szybko identyfikować współpracowników, którzy mogą przedstawić Cię potencjalnemu klientowi lub kontaktowi.
Co to jest Kto kogo zna?
Przedstawiciele handlowi często wchodzą w interakcje z potencjalnymi klientami, których nigdy nie spotkali. Gdybyś tylko znał kogoś, kto zna lead, wprowadzenie mogłoby zwiększyć szanse na pozytywny wynik. W tym miejscu pojawia się Kto kogo zna. Kto wie, kto sugeruje kolegów, którzy mieli kontakt z leadem poprzez e-maile lub spotkania. Pomaga to również w szybkie wysyłanie wiadomości e-mail do współpracowników z prośbą o wprowadzenie.
W przypadku użytkowników Sales Enterprise, Kto zna kogo jest oparta na wiadomościach e-mail i spotkaniach w usłudze Dynamics 365. W przypadku użytkowników Sales Premium jest on oparty na danych Exchange, pod warunkiem, że administrator skonfigurował integrację z Exchange. Jeśli nie chcesz, aby rozwiązanie Dynamics 365 zbierało Twoje dane programu Exchange, możesz zrezygnować z udostępniania danych.
Podstawowe informacje o tym, kto kogo zna
W przypadku użytkowników Sales Enterprise informacje o tym, kto kogo zna, są wypełniane na podstawie wiadomości e-mail i danych spotkań w Dynamics 365. Informacje te są dostępne od razu we wszystkich regionach i nie wymagają żadnej konfiguracji.
Rozszerzone informacje o tym, kto kogo zna
W przypadku użytkowników usługi Sales Premium informacje są wypełniane na podstawie danych programu Exchange, o ile administrator skonfigurował integrację. Jeśli nie chcesz, aby rozwiązanie Dynamics 365 zbierało Twoje dane programu Exchange, możesz zrezygnować z udostępniania danych.
Notatka
Jeśli zdecydujesz się na wczesny dostęp w kwietniu 2025 r., możesz połączyć się z programem Exchange tylko przy użyciu synchronizacji na serwerze. Jeśli integracja programu Exchange została wcześniej włączona w ustawieniach analizy relacji, nie będzie ona działać w przypadku wczesnego dostępu. Dopóki synchronizacja na serwerze nie zostanie skonfigurowana, Kto kogo zna używa tylko wiadomości e-mail od Dynamics 365.
Przeglądanie informacji funkcji Kto kogo zna
Wskazówka
Obrazy z ikoną, która wygląda tak: 
mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.
Widżet Kto kogo zna pokazuje do pięciu osób w organizacji, które komunikowały się z potencjalnym klientem lub kontaktem za pośrednictwem połączeń i wiadomości e-mail. Wskazuje również, jak silne są ich połączenia. Widget dostępny jest w formularzu Sales Insights oraz w głównym formularzu Kontakt i Potencjalny klient.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz potencjalnego klienta lub kontakt.
Jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz wystarczających uprawnień, poproś administratora o nadanie ci niezbędnych uprawnień.
Wybierz ikonę w prawym górnym rogu widżetu Kto kogo zna, aby przełączać się między widokiem wykresu i listy.
Na podstawie siły połączeń zidentyfikuj współpracownika, który może przedstawić Cię potencjalnemu klientowi, i wybierz opcję Wprowadzenie.
Notatka
Jeśli nie widzisz przycisku Wprowadź, poproś administratora o ustawienie synchronizacji po stronie serwera.
Doprecyzuj szablon wiadomości e-mail i wyślij ją.
Wyłącz udostępnianie danych przy użyciu aplikacji Dynamics 365
Możesz zrezygnować, jeśli nie chcesz, aby Dynamics 365 zbierał i analizował Twoje dane programu Exchange. Organizacja Office 365 musi być w jednym z globalnych obszarów EMEA lub Azji Pacyficznej, aby zrezygnować z tego, kto wie, kto zbierania danych.
Zaloguj się na swoje konto Konto służbowe Microsoft.
Wybierz Ustawienia i Prywatność, a następnie wybierz kartę Prywatność.
W sekcji Usługi wybierz strzałkę obok Aplikacje Dynamics 365.
Wyłącz opcję Uwzględnij moje dane w aplikacjach Dynamics 365.