Udostępnij za pośrednictwem

Udzielanie dostępu do informacji Kto zna kogo

  • Artykuł

Role Sprzedawca i Menedżer sprzedaży mają domyślnie uprawnienia do wyświetlania informacji Kto kogo zna na stronach kontaktu i potencjalnego klienta. Administratorzy mogą udzielać dostępu innym rolom.

Widżet Kto kogo zna jest wyświetlany dla wszystkich użytkowników, którzy mogą otwierać widok Sales Insights na stronach kontaktów i potencjalnych klientów. Użytkownicy, którzy nie mają wystarczających uprawnień do wyświetlania informacji Kto kogo zna, zobaczą odpowiedni komunikat.

Udzielanie dostępu

Wskazówka

Obrazy z ikoną, która wygląda tak: mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

  1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

  2. Wybierz kolejno pozycje System>Zabezpieczenia.

  3. Wybierz Role zabezpieczeń.

  4. Otwórz rolę zabezpieczeń, dla której chcesz włączyć dostęp.

  5. Na karcie Tabele wybierz pozycję Pokaż wszystkie tabele z listy.

  6. Nadaj uprawnienia do odczytu do następujących tabel:

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

  7. Zapisz zmiany.

Przeglądanie informacji funkcji Kto kogo zna