Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie ról zabezpieczeń do przypisania rekordów

  • Artykuł

Przed przypisaną regułą przypisywania sprzedawcom i zespołom sprzedaży do nowych szans sprzedaży, potencjalnych klientów i wiedzy należy wybrać role zabezpieczeń, które mogą być automatycznie przypisywane do rekordów. Następnie upewnij się, że sprzedawcy mają jedną z tych ról.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wybierz role zabezpieczeń

  1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Ustawienia.

  5. W sekcji Kwalifikowane role zabezpieczeń wybierz pozycję Zarządzaj.

  6. Wybierz jedną z następujących opcji, aby przyznać uprawnienia zespołowi sprzedaży:

    • Wszystkie role zabezpieczeń: umożliwia wszystkim rolom zabezpieczeń w organizacji automatyczne przypisywanie potencjalnych klienta, szans sprzedaży i wiedzy.
    • Konkretne role zabezpieczeń: umożliwia tylko rolom wybranym automatyczne przypisywanie potencjalnych klienta, szans sprzedaży i wiedzy.

  7. Wybierz pozycję Zapisz.

Wymagane uprawnienia

Do wykonania zadań na encjach przypisywania pracy są wymagane następujące uprawnienia. Aby przyznać wymagane uprawnienia, należy upewnić się, że role zabezpieczeń są skonfigurowane.

  • Zadanie
    • Encja: uprawnienia

Atrybuty sprzedawcy

  • Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie atrybutów sprzedawcy
    • Atrybut: odczytywanie, tworzenie, zapisywanie, usuwanie, dołączanie do
    • Wartość atrybutu: odczytywanie, tworzenie, zapisywanie, usuwanie, dołączanie do
  • Zastosuj atrybuty do sprzedawców
    • Atrybut: odczyt
    • Wartość atrybutu, Użytkownik: Odczyt, Dołączanie, Dołączanie do
  • Wyświetlanie atrybutów sprzedawcy
    • Atrybut, wartość atrybutu: odczyt

Dyspozycyjność sprzedawcy

  • Aktualizowanie dyspozycyjności sprzedawców
    • Mapowanie przypisania: odczyt, zapis
    • Użytkownik: odczyt
  • Wyświetlanie dyspozycyjności sprzedawców
    • Mapowanie przypisania, użytkownik: odczyt

Rekordy

  • Przypisz przypisane rekordy na karcie Typ rekordu monitora
    • Przebieg routingu sprzedaży, segment, zespół, użytkownik: odczyt
      Uwaga: aby można było przypisać rekord do sprzedawcy, musi on mieć uprawnienia do rekordu.

Sekwencje

  • Utwórz sekwencje
    • Segment: odczytywanie, zapisywanie i dołączanie
    • Sekwencja: odczytywanie, zapisywanie, tworzenie, dołączanie, dołączanie do
    • Statystyki sekwencji, krok celu sekwencji: odczyt
    • Szablon sekwencji: dołączanie do
  • Łączenie, rozłączanie sekwencji i segmentów
    • Segment: odczytywanie, zapisywanie i dołączanie
    • Sekwencja: odczytywanie, zapisywanie, tworzenie, dołączanie, dołączanie do
    • Statystyki sekwencji, krok celu sekwencji: odczyt
    • Szablon sekwencji: dołączanie do
  • Wyświetlanie sekwencji połączonych z segmentami
    • Segment, sekwencja, statystyki sekwencji, krok docelowy sekwencji i szablon sekwencji: odczyt

Segments

  • Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie segmentów
    • Segment: odczytywanie, zapisywanie, tworzenie i usuwanie
  • Wyświetl segmenty
    • Segment: odczyt
  • Kopiuj segment
    • Segment: Odczyt, Zapis, Tworzenie
    • Reguła przypisywania: Odczyt, zapis i tworzenie

      Uwaga

      Uprawnienia dotyczące reguł przypisywania są wymagane tylko wtedy, gdy do migracji zostanie wybrana reguła przypisania.

Reguły przypisań

  • Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie reguł przypisania
    • Reguła przypisania: odczytywanie, tworzenie, zapisywanie, usuwanie, dołączanie do
    • Atrybut, wartość atrybutu, rola zabezpieczeń, zespół, użytkownik: odczyt
    • Segment: odczytywanie, dołączanie do
  • Wyświetlanie reguł przypisania
    • Reguła przypisania, atrybut, wartość atrybutu, segment, zespół i użytkownik: odczyt

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.