Udostępnij za pośrednictwem

Sprzedawcy ustawiający własną dostępność

  • Artykuł

Reguły przypisywania mogą przypisywać nowym potencjalnym klientów, szanse sprzedaży i dane do sprzedawców na podstawie ich dostępności, atrybutów i wydajności.

W tym artykule opisano sposób ustawiania dostępności zespołu sprzedaży. Możesz ustawić dostępność sprzedawców samodzielnie. Dowiedz się, jak ustawiać atrybuty i wydajność sprzedawcy.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Uwaga

Od 1 kwietnia 2024 r. nie można ustawić dostępności sprzedawcy za pośrednictwem programu Outlook. Więcej informacji: Wycofanie konfigurowanie dostępności sprzedawcy za pomocą kalendarza programu Outlook

Ustaw dostępność sprzedawców samodzielnie

Aplikacja Centrum sprzedaży oferuje trzy sposoby własnego ustawienia godzin pracy zespołu sprzedaży:

Aby tymczasowo zatrzymać przypisywanie sprzedawców na urlopie lub w inny sposób niedostępnych, należy zmienić ich dostępność w ustawieniach przypisania pracy.

Ustawianie godzin pracy w ustawieniach przypisania pracy

Użyj ustawień przypisywania pracy do skonfigurowania godzin pracy sprzedawców.

  1. Przejdź do Ustawienia szczegółowych informacji o sprzedaży>Akcelerator sprzedaży>Przypisanie pracy>Ustawienia.

  2. Na stronie Ustawienia przypisywania pracy wybierz sprzedawcę z listy, a następnie wybierz opcję Ustaw dostępność.

    Uwaga

    Jednocześnie można zaznaczyć tylko jednego sprzedawcę.

  3. W kalendarzu sprzedawcy wybierz pozycję Nowy i wybierz opcję skonfigurowania kalendarza sprzedawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 4 w menu Ustawienia listy roboczej.

Kalendarz wybranego sprzedawcy zostanie zaktualizowany zgodnie z Wybranymi konfiguracjami. Ponadto kolumna Dostępność (następne 7 dni) jest aktualizowana o dostępność sprzedawcy przez następne siedem dni.

Konfigurowanie godzin pracy za pomocą interfejsu API kalendarza

Użyj interfejsu API kalendarza i wprowadź jako wartość msdyn_extendedusersetting ciągu EntityLogicalName. Dowiedz się, jak edytować kalendarz godzin pracy za pomocą interfejsów API.

Ustawianie dostępności przy użyciu reguły przypisywania i atrybutów sprzedawcy

W reguły przypisywania utwórz atrybut sprzedawcy oparty na dostępności sprzedawcy i przypisz go zgodnie z potrzebami. Można na przykład utworzyć atrybut o wartościach Dostępne i Na urlopie. Gdy sprzedawca wybiera się na wakacje, wybierz atrybut i przypisz wartość z przerwy urlopowej w celu wskazania, że sprzedawca jest niedostępny. Dowiedz się, jak ustawiać atrybuty i wydajność sprzedawcy.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.