Włącz wiedzę o relacji

Włącz inteligentne relacje w układzie Dynamics 365 Sales Premium, aby przekazać zespołowi sprzedaży ważne informacje oparte na interakcjach z klientami. Wskaźniki KPI analizy relacji, oceny kondycji relacji z klientami, aby wiedzieć, którzy klienci wymagają uwagi i kto wie, kogo sugestie dotyczące wprowadzenia do potencjalnych klientów pomagają sprzedawcom być bardziej skutecznymi.

Warunek wstępny

• Upewnij się, że włączono zaawansowane funkcje rozwiązania Sales Insights. Więcej informacji: Włączanie i konfigurowanie funkcji usługi Sales Insights dla wersji Premium.
• Upewnij się, że dane Office 365 znajdują się w jednej z następujących lokalizacji, a nie w lokalizacji centrum danych specyficznej dla regionu:
  • Geografia Globalna 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Holandia)
  • Geografia Globalna 2 – Azja (Hongkong SAR, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa).
  • Światowa Geografia 3 – Ameryka Północna (Brazylia, Chile, Stany Zjednoczone).

Włącz wiedzę o relacji

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Wgląd w relacje, wybierz Omówienie.
   

3. W obszarze Zacznij korzystać z analizy relacji wybierz opcję Włącz. Funkcja analizy relacji, analizy relacji i kto zna kogoś, jest domyślnie włączona.

4. Wybierz role zabezpieczeń użytkowników, których dane Exchange będą używane do generowania wglądu w relacje.
   Wybór rola zabezpieczeń dotyczy tylko danych programu Exchange. Dane i wiadomości e-mail przechowywane w u usługi Dynamics 365 będą domyślnie używane do generowania wiedzy.

   Uwaga

   • Jeśli użytkownik nie chce w ogóle zbierać danych z programu Exchange, może wyłączyć integrację z programem Exchange

5. Zapisz zmiany.
   Funkcje analizy relacji są włączone, ale aby funkcje te zostały w pełni funkcjonalne, należy wykonać następne kroki.

Następne kroki

• Praca z administratorem Microsoft 365 w celu wyrażenie zgody na korzystanie z danych programu Exchange.

  • Do momentu wyrażenie zgody na stronie Omówienie funkcji Relacja jest wyświetlany transparent z powiadomieniem o oczekującym działaniu.
    

  • Upewnij się, że uzyskałeś zgodę w ciągu 14 dni od włączenia funkcji analizy relacji. W przeciwnym razie, kto wie kogo i integracja Exchange do analizy relacji zostanie automatycznie wyłączona 14 dnia.

• Wybierz Opcje w odpowiedniej sekcji funkcji, aby skonfigurować tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co możesz skonfigurować, zobacz:

  • Konfiguruj analizę i kondycję relacji
  • Konfigurowanie Kto kogo zna

• Dodaj widżety analizy relacji do formularzy niestandardowych, jeśli Twoja organizacja używa niestandardowej aplikacji sprzedażowej lub niestandardowego formularza dla potencjalnego klienta lub kontaktu.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.