Dodawanie widgetów Wiedza o relacji do formularzy niestandardowych
Domyślnie widget Wynik kondycji i widget Kto kogo zna są dostępne tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz dostosowanych formularzy, możesz wyświetlać te widgety w formularzach niestandardowych, ręcznie dodając je do formularza.
Dodawanie widgetów do formularza niestandardowego
Aby dodać widget Wynik kondycji lub widget Kto kogo zna do niestandardowego formularza, wykonaj następujące czynności:
Ważne
- Widgety są obsługiwane tylko w aplikacjach Ujednolicony interfejs.
- Nie można użyć starszego projektanta formularzy do dodawania widgetów do formularza.
Zaloguj się do portalu Power Apps.
Wyszukaj i wybierz środowisko organizacji.
W lewym okienku nawigacji wybierz Tabele.
Na stronie Tabele wybierz tabelę, aby ją otworzyć.
Na karcie Doświadczenia z danymi wybierz pozycję Formularze.
Wybierz główny formularz, do którego chcesz dodać widżet. W tym przykładzie wybrano tabelę Konto i główny formularz Konto.
Notatka
Jeśli nie jest możliwe wyświetlenie tabeli, do której ma zostać dodany widget, w prawym górnym rogu strony zmień ustawienia filtrów na Wszystkie.
W projektancie formularzy wybierz Składnik, a następnie w Układ dodaj kolumnę do formularza jako symbol zastępczy w celu dodania widgetu.
W zależności od tego, który widget chcesz dodać, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby dodać widget Wynik kondycji, wybierz Wyświetl>Kondycja relacji.
- Aby dodać widget Kto kogo zna, wybierz Wyświetl>Kto kogo zna.
Uwaga
Upewnij się, że została wybrana dodana kolumna symbolu zastępczego. Jeśli tak nie jest, widget zostanie dodany w losowym miejscu formularza.
W tym przykładzie wybierzmy widget Kto kogo zna.
W wyskakującym oknie wybierz składniki, w których ma być wyświetlany widget, i wybierz Gotowe.
Widget zostanie dodany do formularza, jak pokazano na poniższym obrazie.
Notatka
Aby ukryć etykietę Nowa sekcja, przejdź do karty Właściwości w okienku Nowa sekcja, a następnie wybierz Ukryj etykietę.
Zapisz i opublikuj formularz.
Uwaga
Jeśli chcesz mieć role inne niż Sprzedawca i Menedżer ds. sprzedaży, aby uzyskać dostęp widżetu Kto kogo zna, przyznaj dostęp do tych ról.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role Administracja i dostosowywanie
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcyjnych..
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.