Udostępnij za pośrednictwem

Dostosowywanie widoków

  • Artykuł

W Dynamics 365 Sales użyj widoków, aby zdefiniować sposób wyświetlania listy rekordów dla określonej encji.

Czym jest widok

Widok określa:

  • Kolumny, które będą wyświetlane.
  • Szerokość wyświetlanych kolumn.
  • Domyślny sposób sortowania listy rekordów.
  • Domyślne filtry stosowane, aby ograniczyć rekordy, które będą wyświetlane na liście.

Rekordy, które są widoczne w poszczególnych widokach są wyświetlane na liście, czasami nazywane siatką, która często udostępnia opcje, tak aby użytkownicy mogli zmienić sortowanie domyślne, szerokości kolumn i filtry, aby wyraźniej widzieć dane, które są dla nich ważne. Widoki określają również źródła danych dla wykresów, które są używane w aplikacji.

Typy widoków

W Dynamics 365 Sales istnieją dwa typy widoków:

  • Widoki systemowe i publiczne

    Widoki systemowe i publiczne to widoki dołączone do aplikacji lub utworzone przez customizers i udostępnione niektórym lub wszystkim użytkownikom. Jako administrator systemu lub konfigurator systemu możesz edytować te widoki. Widoki systemowe lub publiczne to specjalne widoki, od których zależy aplikacja, które istnieją dla encji systemowych lub są tworzone automatycznie podczas tworzenia encji niestandardowych.

  • Widoki osobiste

    Widoki osobiste są tworzone przez poszczególnych użytkowników. Są one widoczne tylko dla tego użytkownika lub innych użytkowników, dla których zechcą oni udostępniać swoje widoki osobiste. Użytkownik może utworzyć nowy widok osobisty na podstawie widoku systemowego lub publicznego. Użytkownik nie może utworzyć nowego widoku systemowego lub publicznego na podstawie widoku osobistego. Dowiedz się więcej na temat udostępniania prywatnych opinii.

Utwórz widok systemowy

W zależności od posiadanej licencji wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać więcej informacji:

  1. Zaloguj się w Power Apps.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Tworzenie i edytowanie publicznych lub systemowych widoków aplikacji opartej na modelu, aby dostosować widoki systemu.

Utwórz widok osobisty

Tworzenie widoków osobistych z odpowiednimi kolumnami i filtrami. Można otworzyć istniejący widok i zmodyfikować kolumny, zastosować filtry i zapisać go jako widok osobisty.

Więcej informacji:

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Dostosowywanie formularzy
Dostosuj przepływy procesów biznesowych