Udostępnij za pośrednictwem

Dostosowywanie formularzy

  • Artykuł

W Dynamics 365 Sales sprzedawcy używają formularzy do interakcji z danymi, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Ważne jest, aby formularze, z których korzystają użytkownicy, były zaprojektowane w sposób pozwalający na szybkie znalezienie lub wprowadzenie potrzebnych informacji. Użyj projektanta formularzy, aby dostosować formularze zawarte w Dynamics 365 Sales do konkretnych potrzeb Twojej organizacji sprzedaży.

Ważne

Formularze należy dostosowywać wyłącznie w aplikacji Sales. Nie dostosowuj formularzy poza aplikacją.

Jak formularze są powiązane z encjami?

Formularz to zestaw pól lub kolumn tabeli, które odpowiadają informacjom śledzonym przez organizację dla danej encji. Na przykład organizacja może mieć kolumny w tabeli zamówień, które śledzą zamówienia klientów i żądane przez nich daty zmiany zamówienia. W tym przykładzie Zamówienia są encją, a NumerZamówienia, Ilość i DataPonownegoZamówienia są polami w formularzu, których sprzedawcy używają do zarządzania ponownymi zamówieniami.

Publikując niestandardowy formularz, publikujesz zaktualizowaną wersję encji powiązanej z formularzem.

Jakie formularze można dostosowywać?

Możesz dostosować dowolne z następujących formularzy w Dynamics 365 Sales:

  • Konto
  • Kontakt biznesowy
  • Faktura
  • Lead
  • Okazja
  • Oferta

Dostosowywanie formularzy

Wybierz odpowiednią kartę dla swojej licencji:

  1. Zaloguj się w Power Apps.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Tworzenie i dostosowywanie formularza aplikacji opartej na modelu w celu utworzenia lub dostosowania formularza.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz licencji niezbędnej do korzystania z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Dostosowywanie widoków
Dostosuj przepływy procesów biznesowych
Zabezpieczenia na poziomie kolumny dla kontroli dostępu