Del via

Møteforberedelseskort

  • Artikkel

Møteforberedelseskortet gir deg oppdatert informasjon om møtet fra CRM. Dette kortet hjelper deg med å holde deg informert og oppdatert. Den viser informasjon om møtet, deltakere, nylig kommunikasjon, informasjon om salgsmulighet, notater fra CRM, åpne oppgaver og relaterte oppføringer. Du kan bruke denne informasjonen til å forberede deg til møtet og ha en produktiv diskusjon.

Her er videoen som viser et møteforberedelseskort i Teams, og hvordan du viser salgsinnsikt ved hjelp av Teams-møteoppsummering:

Forutsetning

Vis et møteforberedelseskort

Møteforberedelseskortet vises i den personlige chatten med roboten Copilot for salg 45 til 75 minutter før møtet begynner. Hvis du planlegger møtet mindre enn en time før starttidspunktet, vises kortet når du sender møteinvitasjonen. Dette kortet hjelper deg med å forberede deg til møtet og få kontekst om deltakerne og den tilkoblede oppføringen. Innholdet på kortet er basert på den tilkoblede salgsmuligheten.

Notat

  • Hvis møtet ikke er koblet til en salgsmulighet, viser kortet generell møteinformasjon, møtedeltakere og nylig kommunikasjon.
  • Møteforberedelseskortet vises ikke for regelmessige møter.

Møteforberedelseskortet inneholder følgende informasjon når et møte er koblet til en salgsmulighet i CRM:

  • Generell møteinformasjon: Informasjon om møtet, for eksempel navn, dato, klokkeslett, tilkoblet forretningsforbindelse og tilkoblet salgsmulighet.
  • Møtedeltakere: Informasjon om de eksterne deltakerne og deres rolle i salgsmuligheten.
  • Nylig kommunikasjon: Viser opptil de to siste e-post- og møteutvekslingene med de eksterne deltakerne (må være en CRM-kontakt) de siste tre månedene. Du kan velge en e-postmelding for å åpne den i nettleseren. Du kan også velge et møte for å åpne møteoppsummeringen i Teams.
  • Salgsmulighetsinformasjon: Et sammendrag av viktig informasjon om den relaterte salgsmuligheten.
  • Notater fra CRM: To nylige notater fra tidslinjen for salgsmulighet.
  • Åpne oppgaver: Totalt antall åpne oppgaver og antall oppgaver med høy prioritet.
  • Relaterte oppføringer: Antall relaterte salgsmuligheter og antall relaterte saker for forretningsforbindelsen.

Skjermbilde som viser kortet for klargjøring av møter.

Notat

Du må undersøke det KI-genererte innholdet nøye fordi det kan inneholde feil. Det er ditt ansvar å se gjennom det KI-genererte innholdet for å forsikre deg om at det er nøyaktig og hensiktsmessig.