Søk etter en CRM-oppføring ved å bruke Copilot for salg

Med Copilot for salg kan du bruke den globale søkefunksjonen til å søke etter en CRM-oppføring (kunderelasjonssystem) når som helst, uavhengig av konteksten. Du kan raskt henvise til oppføringer selv om de ikke er relatert til gjeldende kontekst. Søkefunksjonaliteten er også tilgjengelig i en rekke andre scenarioer, for eksempel når du lagrer en e-postmelding eller et e-postsammendrag i CRM.

Søk etter en oppføring ved hjelp av globalt søk

1. I ruten Copilot for salg velger du søkeikonet i øvre høyre hjørne.

2. I søkeboksen angir du navnet på oppføringen du vil søke etter.

3. Velg oppføringen i søkeresultatene for å vise detaljene.

   

Du kan filtrere søkeresultatene etter oppføringstype. Oppføringstypene som er tilgjengelige for filtrering, avhenger av oppføringstypene som administratoren har konfigurert. Oppføringstypene vises ovenfor listen over søkeresultater. Velg en oppføringstype for å filtrere søket etter resultater etter denne oppføringstypen.

Søk etter en oppføring ved å bruke andre flater

Du kan også søke etter oppføringer i følgende scenarioer:

• Lagre en e-postmelding eller et møte i CRM
• Opprettelse eller redigering av en relasjon for en eksisterende oppføring (for eksempel søk etter en forretningsforbindelse når du oppretter en ny kontakt)
• Lagring av et sammendrag av en e-postmelding eller et møte i CRM
• Søk etter en oppføring du vil dele med en kollega
• Endre salgsmuligheten i viktig salgsinformasjon
• Søk etter en salgsmulighet når du oppdaterer CRM med foreslåtte oppdateringer
• Søk etter en oppføring når du oppretter en CRM-oppgave fra en møteoppsummering

Søkefunksjoner

Når du åpner søkeboksen i en kontekst, kan Copilot for salg proaktivt bruke kunstig intelligens til å foreslå oppføringer før du starter et søk. Copilot for salg utnytter kontekstavhengig informasjon, estimerer oppføringene du kanskje ser etter, og presenterer dem som alternativer.

Når du søker etter en oppføring i Copilot for salg, vises søkeresultatene i en liste med følgende detaljer:

• Navnet på posten.

• Oppføringstypen (for eksempel Forretningsforbindelse, Kontakt eller Salgsmulighet). Søket returnerer bare oppføringer av oppføringstypene som administratoren har konfigurert.

• Opptil to ekstra felter basert på nøkkelfeltene som administratoren har konfigurert.

  Notat

  Når det gjelder Dynamics 365, må nøkkelfeltene konfigureres som Vis kolonner i hurtigsøkvisningen for oppføringstypen. Ellers vises ikke tilleggsfeltene i søkeresultatene.

Filtrer søkeresultater for

Copilot for salg inneholder filtre du kan bruke til å begrense søkeresultatene, slik at du enklere kan finne den riktige oppføringen. Filtre er tilgjengelige for utvalgte oppføringstyper og bare når du lagrer en e-post eller et møte i CRM. Oppføringstypene som er tilgjengelige for filtrering, avhenger av oppføringstypene som administratoren har konfigurert.

Hvis søkeresultatene inneholder flere oppføringer som har samme navn, kan du velge hver oppføring for å vise flere detaljer. Det finnes også en kobling du kan velge for å vise oppføringen i CRM. Mer informasjon om en oppføring vises basert på administratorinnstillingene. Disse detaljene er i samsvar med rekkefølgen på feltene som vises i skjemakonfigurasjonen for oppføringstypen.

Når du utvider søkeresultatene, kan du vise opptil 10 felter. Dette tallet omfatter nøkkelfelter. Hvis færre enn 10 felter er konfigurert, vises alle feltene.

Du kan filtrere søkeresultatene etter oppføringsdetaljer og oppføringstype.

Slik filtrerer du søkeresultatene:

1. Lagre en e-post eller et møte i CRM.

2. Under Koble til en oppføring bruker du søkeboksen til å finne en oppføring.

3. Velg Filtrer resultater for å filtrere søkeresultatene etter oppføringstype eller posttype.

4. I boksen Bruk filtre velger du filtrene du vil bruke.

   • Oppføringsdetaljer: Filtrer søkeresultatene etter Aktive oppføringer eller Eies av meg.

     Notat

     • For Dynamics 365 Sales gjelder disse filtrene for salgsmuligheter, forretningsforbindelser og kontakter. Filteret Aktive poster er basert på standardfeltet Status , og filteret Eies av meg er basert på standardfeltet ownerId.
     • For Salesforce gjelder filteret Aktive oppføringer for salgsmuligheter og er basert på standardfeltet IsClosed. Filteret Eies av meg gjelder for salgsmuligheter, forretningsforbindelser og kontakter og er basert på standardfeltet ownerId.

   • Oppføringstyper: Filtrer søkeresultatene etter oppføringstypen.

     Notat

     Oppføringstypene som er tilgjengelige for filtrering, avhenger av oppføringstypene som administratoren har konfigurert.

   

5. Velg Bruk.

Hvordan fungerer søk i Copilot for salg?

Søkefunksjonaliteten i Copilot for salg avhenger av CRM-systemet du bruker. Du kan angi søkeord i en hvilken som helst rekkefølge, og de kan omfatte informasjon fra ulike felter.

Dynamics 365

Dynamics 365 bruker to søkemekanismer: Dataverse-søk (også kalt relevanssøk) og hurtigsøk. Dataverse-søk er den anbefalte søkemekanismen og brukes som standard. Dynamics 365-administratorer kan deaktivere det både på organisasjonsnivå og oppføringstypenivå. Hvis Dataverse-søk er aktivert, danner dette grunnlaget for alle Dynamics 365-søkespørringer. Hvis det er deaktivert for en oppføringstype som er inkludert i søket, brukes hurtigsøk i stedet. Mer informasjon: Konfigurere Dataverse-søk for miljøet

For å aktivere Dataverse-søk for en oppføringstype må administratorer gjøre følgende:

1. Aktiver Dataverse-søk i Power Platform-administrasjonssenteret.
2. Legg til tabellene i søkeindeksen.
3. (Valgfritt) Konfigurer hurtigsøkvisninger for hver tabell.

Det er viktig å forstå at disse søkekonfigurasjonene påvirker alle søk i Dynamics 365, ikke bare søk i Copilot for salg. Andre søk som bruker denne konfigurasjonen, omfatter oppslag, Hurtigsøk og Søk i denne visningen på rutenettsider.

Vare oppføringer som er synlige i Hurtigsøkvisning, returneres for begge søkemekanismer. Bare kolonner som er konfigurert som søkekolonner, inkluderes i søket. I tillegg returneres bare kolonner som er konfigurert som visningskolonner, i søkeresultatene. Ingen andre felter vises i Copilot for salg.

Salesforce

Copilot for salg bruker Salesforce Object Search Language (SOSL) for søkespørringer. Salesforce anbefaler denne søkemekanismen på grunn av effektiviteten og den omfattende søkefunksjonaliteten. Mer informasjon: Innføring i SOQL og SOSL

I Salesforce søkes det i alle indekserbare felter for alle kvalifiserte oppføringer.