Aktivere relasjonsintelligens

Aktiver relasjonsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium for å gi salgsteamet viktig innsikt basert på deres samhandling med kundene. KPI-er for relasjonsanalyse, poengsummer for kunderelasjonstilstand for å vite hvilke kunder som trenger oppmerksomhet, og hvem som vet hvem som forslag til introduksjoner til kundeemner, bidrar til at selgerne dine blir mer effektive.

Forutsetning

• Kontroller at avanserte Sales Insights-funksjoner er aktivert. Hvis du vil vite mer, kan du se Aktivere og konfigurere Premium Sales Insights-funksjoner.
• Sørg for at Office 365-data er på følgende steder og ikke på det områdespesifikke datasenteret:
  • Global geografi 1 – EMEA (Østerrike, Finland, Frankrike, Storbritannia, Irland, Nederland)
  • Global geografi 2 – Asia/Stillehavskysten (Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea).
  • Global geografi 3 – Amerika (Brasil, Chile, USA).

Aktivere relasjonsintelligens

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Sales Insights-innstillinger.

2. Velg Hvem kjenner hvem under Oversikt.
   

3. Under Kom i gang med Relasjonsintelligens velger du Aktiver. Relasjonsintelligensfunksjonene – relasjonsanalyse og hvem kjenner hvem – aktiveres som standard.

4. Velg sikkerhetsrollene til brukere som Exchange-data skal brukes til å generere relasjonsinnsikt.
   Utvalget sikkerhetsrolle gjelder bare for Exchange-data. Data og e-postmeldinger som er lagret i Dynamics 365, blir brukt til å generere innsikt som standard.

   Merk

   • Hvis du ikke vil samle inn Exchange-data, kan du slå av Exchange-integrering

5. Lagre endringer.
   Funksjoner for relasjonsintelligens er aktivert, men du må utføre de neste trinnene for at funksjonene skal fungere helt.

Neste trinn

• Be systemansvarlig for Microsoft 365 om samtykke til å bruke Exchange-data.

  • Inntil samtykket er gitt, vises det et banner på Oversikt-siden på Relasjonsinnsikt-siden for å varsle den ventende handlingen.
    

  • Sørg for at du innhenter samtykke innen 14 dager etter at du har slått på funksjonene for relasjonsintelligens. Ellers blir Hvem kjenner hvem og Exchange-integrering for relasjonsanalyse automatisk slått av den 14. dagen.

• Velg Alternativer i den respektive funksjonsdelen for å konfigurere funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan konfigurere, se:

  • Konfigurer relasjonsanalyse og -tilstand
  • Konfigurere Hvem kjenner hvem

• Legge til kontrollprogrammer for relasjonsintelligens i egendefinerte skjemaer hvis organisasjonen bruker en egendefinert salgsass eller et egendefinert skjema for kundeemne eller kontakt.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.