Del via

Legge til kontrollprogrammer for relasjonsintelligens i egendefinerte skjemaer

  • Artikkel

Som standard er kontrollprogram for tilstandspoengsum og hvem kjenner hvem bare tilgjengelige i det bruksklare skjemaet for Sales Insights. Hvis du bruker tilpassede skjemaer, kan du vise disse kontrollprogrammene i de egendefinerte skjemaene ved manuelt å legge dem til i skjemaet.

Legge til kontrollprogrammer i et egendefinert skjema

Følg denne fremgangsmåten for å legge til kontrollprogrammet for tilstandspoengsum og hvem kjenner hvem i kundeskjemaet:

Viktig

  • Kontrollprogrammer støttes bare i Enhetlig grensesnitt-apper.
  • Du kan ikke bruke den gamle skjemautformingen for å legge til kontrollprogrammer i et skjema.

  1. Logg på Power Apps-portalen.

  2. Søk etter og velg organisasjonens miljø.

    Skjermbilde av valg av organisasjon i Power Apps-portalen.

  3. Velg Tabeller i venstre rute.

  4. Velg en tabell på Tabeller-siden for å åpne den.

  5. På Dataopplevelser-kortet velger du Skjemaer.

  6. Velg et hovedskjema der kontrollprogrammet skal legges til. I dette eksemplet velges tabellen Forretningsforbindelse, og hovedskjemaet Forretningsforbindelse velges.

    Notat

    Hvis du ikke kan vise tabellen som du vil legge til kontrollprogrammet i, endrer du filterinnstillingene til Alle øverst til høyre på siden.

    Skjermbilde av valg av hovedskjemaet for kundeemner på Skjemaer-fanen.

  7. Velg Komponent i skjemautforming, og legg deretter til en kolonne i skjemaet som en plassholder for å legge til kontrollprogrammet fra Oppsett.

    Skjermbilde av tilføying av en kolonne i skjemaet i skjemautformingen.

  8. Gjør én av følgende avhengig av kontrollprogrammet du vil legge til:

    • Hvis du vil legge til kontrollprogram for tilstandspoengsum, velger du Vis>Relasjonstilstand.
    • Hvis du vil legge til Hvem kjenner hvem-kontrollprogram, velger du Vis>Hvem kjenner hvem.

      Merk

      Kontroller at kolonnen det er lagt til plassholder for, er valgt. Hvis den ikke er det, blir kontrollprogram lagt til på et tilfeldig sted i skjemaet.
      I dette eksemplet skal velger vi Hvem kjenner hvem-kontrollprogram.

    Velg kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem

  9. I popup-vinduet velger du komponentene du vil vise kontrollprogrammet på, og velger Fullført.

    Kontrollprogrammet legges til i skjemaet, som vist på følgende bilde.

    Skjermbilde av Hvem kjenner hvem kontrollprogrammet som er lagt til i skjemaet.

    Notat

    Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, går du til fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

  10. Lagre og publiser skjemaet.

    Merk

    Hvis du vil at andre roller enn Selger og Salgsleder skal få tilgang til kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem, gir du disse rollene tilgang.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.