Tilpasse visninger
Bruk visninger i Dynamics 365 Sales til å definere hvordan en liste over oppføringer for en bestemt enhet vises.
Hva er en visning
En visning brukes til å definere følgende:
- Kolonnene som skal vises.
- Bredden på kolonnene som vises.
- Hvordan listen over oppføringer sorteres som standard.
- Hvilke standardfiltre som brukes til å begrense oppføringene som vises i listen.
Oppføringene som vises i enkeltvisninger, vises i en liste, noen ganger kalt et rutenett. Denne listen inneholder ofte alternativer for å endre standardsortering, kolonnebredder og filtre, slik at det blir enklere for brukerne å se dataene som er viktige for dem. Visninger kan også definere datakilden for diagrammer som brukes i programmet.
Visningstyper
Det finnes to typer visninger i Dynamics 365 Sales:
Systemvisninger eller fellesvisninger
Systemvisninger eller fellesvisninger er visninger som er inkludert i appen, eller som opprettes av tilpassere og gjøres tilgjengelig for noen av eller alle brukerne. Som systemansvarlig eller systemtilpasser kan du redigere disse visningene. Systemvisninger eller fellesvisninger er spesialvisninger som programmet er avhengig av, og som finnes for systemenheter eller opprettes automatisk når du oppretter egendefinerte enheter.
Personlige visninger
Personlige visninger opprettes av enkeltbrukere. De kan bare ses av den brukeren eller andre brukere de velger å dele sine personlige visninger med. Som en bruker kan du opprette en ny personlig visning basert på en system- eller fellesvisning. Du kan ikke opprette en system- eller fellesvisning basert på en personlig visning. Finn ut mer om deling av personlige visninger.
Opprette en systemvisning
Velg én av følgende kategorier for mer informasjon, avhengig av hvilken lisens du har:
- Logg på Power Apps.
- Følg instruksjonene i Opprette og redigere fellesvisninger eller systemvisninger for modelldrevne apper for å opprette eller tilpasse systemvisninger.
Opprette en personlig visning
Opprett personlige visninger med kolonner og filtre som er relevante for deg. Du kan åpne en eksisterende visning og endre kolonnene, bruke filtre og lagre den som en personlig visning.
Mer informasjon:
Finner du ikke funksjonene i appen?
Det er noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.