Del via

Tilpasse skjemaer

  • Artikkel

I Dynamics 365 Sales bruker selgere skjemaer til å samhandle med dataene de trenger til å gjøre arbeidet. Det er viktig at skjemaene de bruker, er utformet slik at de kan søke etter eller registrere informasjon raskt. Bruk skjemautformingen til å tilpasse skjemaene som er inkludert med Dynamics 365 Sales for å oppfylle de spesifikke behovene til salgsorganisasjonen.

Viktig

Du bør bare tilpasse skjemaer i Sales-appen. Ikke tilpass skjemaer utenfor appen.

Hvordan er skjemaer relatert til enheter?

Et skjema er et sett med felter, eller tabellkolonner, som samsvarer med informasjonen organisasjonen sporer for en enhet. Organisasjonen kan for eksempel ha kolonner i en Ordrer-tabell som sporer en kundes tidligere ordrer og de forespurte omorganiseringsdatoer. I dette eksemplet er Orders enheten og OrderNumber, Quantity og ReorderDate er felter i et skjema som selgere bruker til å administrere gjenbestillinger.

Når du publiserer et tilpasset skjema, publiserer du en oppdatert versjon av enheten som er knyttet til skjemaet.

Hvilke skjemaer kan du tilpasse?

Du kan tilpasse ett eller flere av følgende skjemaer i Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Kontakt
  • Faktura
  • Emne
  • Salgsmulighet
  • Tilbud

Tilpass skjemaene

Velg riktig fane for lisensen:

  1. Logg på Power Apps.

  2. Følg instruksjonene i Opprette og tilpasse et modelldrevet appskjema for å opprette eller tilpasse et skjema.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Tilpasse visninger
Tilpasse forretningsprosessflyter
Sikkerhet på kolonnenivå for å kontrollere tilgang