CRM ieraksta meklēšana, izmantojot Copilot for Sales

Izmantojot Copilot for Sales, varat izmantot globālās meklēšanas funkcionalitāti, lai jebkurā laikā meklētu klientu attiecību pārvaldības (CRM) ierakstu neatkarīgi no konteksta. Varat ātri atsaukties uz ierakstiem, pat ja tie nav saistīti ar pašreizējo kontekstu. Meklēšanas funkcionalitāte ir pieejama arī vairākos citos scenārijos, piemēram, kad CRM saglabājat e-pasta ziņojumu vai e-pasta kopsavilkumu.

Ieraksta meklēšana, izmantojot globālo meklēšanu

1. Rūtī Copilot for Sales atlasiet meklēšanas ikonu augšējā labajā stūrī.

2. Meklēšanas lodziņā ievadiet meklējamā ieraksta nosaukumu.

3. Meklēšanas rezultātos atlasiet ierakstu, lai skatītu detalizētu informāciju.

   

Meklēšanas rezultātus var filtrēt pēc ieraksta tipa. Filtrēšanai pieejamie ierakstu tipi ir atkarīgi no administratora konfigurētajiem ierakstu tipiem. Ierakstu tipi tiek parādīti virs meklēšanas rezultātu saraksta. Atlasiet ieraksta tipu, lai filtrētu meklēšanu rezultātos pēc šī ieraksta tipa.

Ieraksta meklēšana, izmantojot citas virsmas

Varat arī meklēt ierakstus tālāk norādītajos scenārijos.

• E-pasta ziņojuma vai sapulces saglabāšana CRM ierīcē
• Relācijas izveide vai rediģēšana esošam ierakstam (piemēram, konta meklēšana, kad izveidojat jaunu kontaktpersonu)
• E-pasta ziņojuma vai sapulces kopsavilkuma saglabāšana crm
• Tāda ieraksta meklēšana, kuru vēlaties kopīgot ar kolēģi
• Iespējas maiņa galvenajā pārdošanas informācijā
• Iespējas meklēšana, atjauninot CRM ar ieteiktajiem atjauninājumiem
• Ieraksta meklēšana, izveidojot CRM uzdevumu no sapulces kopsavilkuma

Meklēšanas funkcijas

Kad atverat meklēšanas lodziņu kontekstā, Copilot for Sales var izmantot AI, lai proaktīvi ieteiktu ierakstus, pirms sākat meklēšanu. Copilot for Sales izmanto kontekstuālās informācijas priekšrocības, paredz ierakstus, kurus, iespējams, meklējat, un piedāvā tos kā opcijas.

Meklējot ierakstu programmā Copilot for Sales, meklēšanas rezultāti tiek parādīti sarakstā, kurā sniegta šāda informācija:

• Ieraksta nosaukums.

• Ieraksta tips (piemēram, Uzņēmums, Kontaktpersona vai Iespēja). Meklēšana atgriež tikai administratora konfigurēto ierakstu tipu ierakstus.

• Līdz diviem papildu laukiem, pamatojoties uz atslēgas laukiem, kurus konfigurējis administrators.

  Piezīmes

  Programmā Dynamics 365 atslēgas lauki ir jākonfigurē kā Skatīt kolonnas ātrās atrašanas skatā ieraksta tipam. Pretējā gadījumā papildu lauki netiek rādīti meklēšanas rezultātos.

Meklēšanas rezultātu filtrēšana

Lai palīdzētu jums vieglāk atrast pareizo ierakstu, Copilot for Sales nodrošina filtrus, kurus varat izmantot, lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus. Filtri ir pieejami atsevišķiem ierakstu tipiem un tikai tad, ja CRM saglabājat e-pasta ziņojumu vai sapulci. Filtrēšanai pieejamie ierakstu tipi ir atkarīgi no administratora konfigurētajiem ierakstu tipiem.

Ja meklēšanas rezultātos ir vairāki ieraksti ar vienādu nosaukumu, varat atlasīt katru ierakstu, lai skatītu papildinformāciju. Ir arī saite, kuru varat atlasīt, lai skatītu ierakstu programmā CRM. Tiek rādīta papildinformācija par ierakstu, pamatojoties uz administratora iestatījumiem. Šī detalizētā informācija ir līdzināta to lauku secībai , kas ir norādīti ieraksta tipa veidlapas konfigurācijā .

Izvēršot meklēšanas rezultātus, varat skatīt līdz pat 10 laukiem. Šis numurs ietver galvenos laukus. Ja ir konfigurēti mazāk nekā 10 lauki, tiek parādīti visi lauki.

Meklēšanas rezultātus var filtrēt pēc ieraksta datiem un ieraksta tipa.

Lai filtrētu meklēšanas rezultātus:

1. Saglabājiet CRM e-pasta ziņojumu vai sapulci.

2. Sadaļā Izveidot savienojumu ar ierakstu izmantojiet meklēšanas lodziņu, lai atrastu ierakstu.

3. Atlasiet Filtrēt rezultātus , lai filtrētu meklēšanas rezultātus pēc ieraksta datiem un ieraksta tipa.

4. Lodziņā Filtru lietošana atlasiet filtrus, kurus vēlaties lietot.

   • Detalizēta informācija par ierakstu: filtrējiet meklēšanas rezultātus pēc Aktīvie ieraksti vai Pieder man.

     Piezīmes

     • Programmā Dynamics 365 Sales šie filtri attiecas uz iespējām, uzņēmumiem un kontaktpersonām. Filtra Aktīvie ieraksti pamatā ir noklusējuma lauks Statuss , un filtra Pieder man pamatā ir noklusējuma lauks ownerId .
     • Salesforce gadījumā aktīvo ierakstu filtrs attiecas uz iespējām un ir balstīts uz noklusējuma lauku IsClosed . Filtrs Man pieder attiecas uz iespējām, uzņēmumiem un kontaktpersonām, un tā pamatā ir noklusējuma lauks ownerId .

   • Ierakstu tipi: filtrējiet meklēšanas rezultātus pēc ieraksta tipa.

     Piezīmes

     Filtrēšanai pieejamie ierakstu tipi ir atkarīgi no administratora konfigurētajiem ierakstu tipiem.

   

5. Atlasiet vienumu Piemērot.

Kā meklēšana darbojas Copilot for Sales?

Meklēšanas funkcionalitāte programmā Copilot for Sales ir atkarīga no jūsu izmantotās CRM sistēmas. Meklējamos terminus var ievadīt jebkurā secībā, un tie var ietvert informāciju no dažādiem laukiem.

Dynamics 365

Dynamics 365 izmanto divus meklēšanas mehānismus: Dataverse meklēšanu (tiek dēvēta arī par atbilstības meklēšanu) un ātrās atrašanas meklēšanu. Dataverse meklēšana ir ieteicamais meklēšanas mehānisms, un to izmanto pēc noklusējuma. Tomēr Dynamics 365 administratori to var atspējot gan organizācijas līmenī, gan ieraksta tipa līmenī. Ja Dataverse meklēšana ir iespējota, tā veido pamatu visiem Dynamics 365 meklēšanas vaicājumiem. Ja tas ir atspējots kādam ieraksta tipam, kas ir iekļauts meklēšanā, tā vietā tiek izmantota ātrā meklēšana. Papildinformācija: Konfigurēt Dataverse meklēšanu vidē

Lai iespējotu Dataverse ieraksta tipa meklēšanu, administratoriem ir:

1. Iespējojiet Dataverse meklēšanu administrēšanas Power Platform centrā.
2. Pievienojiet tabulas meklēšanas indeksam.
3. (Pēc izvēles) Konfigurējiet ātrās atrašanas skatus katrai tabulai.

Ir svarīgi saprast, ka šīs meklēšanas konfigurācijas ietekmē visus meklēšanas vaicājumus programmā Dynamics 365, ne tikai meklēšanu programmā Copilot for Sales. Citi meklēšanas vaicājumi, kas izmanto šo konfigurāciju, ietver uzmeklēšanu, ātrās atrašanas meklēšanu un meklēšanu šajā skatā režģa lapās.

Abiem meklēšanas mehānismiem tiek atgriezti tikai tie ieraksti, kas ir redzami ātrās atrašanas skatā. Meklēšanā tiek iekļautas tikai tās kolonnas, kas ir konfigurētas kā kolonnu atrašana. Turklāt meklēšanas rezultātos tiek atgrieztas tikai tās kolonnas, kas ir konfigurētas kā Skatīt kolonnas. Programmā Copilot for Sales citi lauki netiek rādīti.

Salesforce

Copilot for Sales meklēšanas vaicājumiem izmanto Salesforce objektu meklēšanas valodu (Salesforce Object Search Language — SOSL). Salesforce iesaka šo meklēšanas mehānismu tā efektivitātes un visaptverošo meklēšanas iespēju dēļ. Papildinformācija: Ievads SOQL un SOSL

Pakalpojumā Salesforce tiek meklēti visu atbilstošo ierakstu indeksējamie lauki.