Pamata sadarbības iespējas ar Dynamics 365 programmu Microsoft Teams

Raksts
03/11/2025

Sadarbojieties ar darba grupas dalībniekiem, izmantojot programmu Dynamics 365 risinājumam Microsoft Teams.

Sadarbības pieredze risinājumā Microsoft Teams

Pēc instalēšanas programma Dynamics 365 for Microsoft Teams padara iespējamu sadarbību ar citiem darba grupas dalībniekiem, pievienojot Customer Engagement programmu pakalpojuma Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing vai Dynamics 365 Project Service Automation) cilni kanālam pakalpojumā Microsoft Teams.

Programmas ieraksta vai skata pievienošana darba grupas kanālam

Esot darba grupas kanālā varat izveidot savienojumu ar Customer Engagement programmas (piemēram, Dynamics 365 Sales un Dynamics 365 Customer Service) ierakstu vai skatu, lai sadarboties saistībā ar jebkuru entītiju, piemēram, klientu kontiem, iespējām u.c.

Atveriet grupas kanālu un atlasiet pogu Pievienot cilni ().
Atlasiet Dynamics 365 ikonu, lai piespraustu programmas ierakstu kanālam.
Atlasiet Entītijas atlase vai Skatīt atlasi.
- Vienības izvēle
  1. Meklējiet entītiju, kuru savienot. Jūs varat izvēlēties nesen skatīto ierakstu vai izmantot meklēšanu, lai atrastu ierakstus. Varat izmantot opciju Filtrēt pēc , lai sašaurinātu meklēšanu līdz entītijas tipam.
  2. Ja esat darba grupas īpašnieks, būs redzama opcija pievienot darba grupai citus dalībniekus, kuriem vai nu pieder ieraksts, vai arī tas ir kopīgots ar viņiem. Kad esat beidzis, atlasiet Saglabāt.
    
    Piezīmes
    
    Lai darba grupai pievienotu dalībniekus, jābūt iespējotai uzlabotajai sadarbības pieredzei. Papildinformāciju skatiet rakstā Dynamics 365 ierakstu saistīšanas iespējošana ar Teams kanāliem.
  Kad būsit izpildīsit iepriekš minētās darbības, jaunajā redzēsiet paziņojumu par veiksmīgu savienojumu, un programmas ieraksts tiks ielādēts jaunajā pievienotajā cilnē. Ar ierakstu varat mijiedarboties tāpat kā ar programmu. Tie, kuriem ir rakstīšanas atļaujas, var rediģēt ierakstu. Izmaiņas tiek sinhronizētas ar klientu iesaistes programmu programmā Dynamics 365.
  
  Divi savienojuma stāvokļi
  
  Veiksmīgs vai Neveiksmīgs ir tikai divi iespējamie savienojuma stāvokļi, savienojot Customer Engagement programmas pakalpojumā Dynamics 365 un Microsoft Teams.
  
  Veiksmīga savienojuma stāvoklis norāda, ka savienojums ir veiksmīgi saglabāts Dynamics 365 programmās, lai saite uz pievienoto Microsoft Teams kanālu tiktu parādīta lapā Dynamics 365 programmas un šajā kanālā izmantotie faili tiktu parādīti arī Dynamics 365 programmu cilnē Dokumenti .
  
  Neveiksmīgs savienojuma stāvoklis norāda, ka savienojums netika veiksmīgi nosūtīts uz klientu piesaistīšanas programmu. Microsoft Teams Lietotāji joprojām var izmantot piesprausto cilni kanālā, bet relācija starp piesprausto ierakstu vai skatu ar grupas kanālu netiek saglabāta jūsu Customer Engagement programmā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Problēmu novēršana.
- Skatīt atlasi
  1. Atlasiet entītiju, lai skatītu entītijai programmā pieejamo aktīvo skatu sarakstu, un pēc tam atlasiet Saglabāt.
  Kad esat pabeidzis iepriekš minētās darbības, jaunajā pievienotajā cilnē redzēsiet programmas entītijas skatu.
  Piezīmes
  - Ja sistēmas skatu vietā atlasāt personisko skatu (Mani skati ),pirms skata pievienošanas Microsoft Teams kanālam ieteicams to kopīgot ar citiem lietotājiem Microsoft Teams . Pretējā gadījumā citi darba grupas dalībnieki nevarēs piekļūt skata saturam.
Ja jums ir vairākas vides vai programmu moduļi, varat mainīt vidi un programmu moduli, atlasot Rediģēt (), lai norādītu, kurā vidē vai programmas modulī izmantot Microsoft Teams.

Atlasiet Atcerēties šo preferenci , lai iestatītu vides un programmu atlasi kā noklusējuma personisko informācijas paneli, kas tiek parādīts, kad atlasāt Mans informācijas panelis.

Lai vēlreiz piekļūtu šiem iestatījumiem, atlasiet cilni Iestatījumi .

Kad Microsoft Teams sadarbības kanālā ir iestatīta programmas cilne, varat kopā ar darba grupas dalībniekiem sākt darbu ar piespraustās programmas klienta informāciju un kopīgot failus tieši no Microsoft Teams.

Sarunāšanās

Varat tērzēt ar saviem komandas locekļiem līdzās, izmantojot programmas cilni. Kanālā piespraustajā Microsoft Teams programmas cilnē atlasiet pogu Rādīt cilnes sarunu , lai atvērtu cilni Saruna.

Sāciet sarunu.

Programmas ieraksta vai skata atvēršana

Ir ērti veikt navigāciju piespraustajā programmas ierakstā, lai skatītu lapu no Microsoft Teams. Kanālā piespraustajā Microsoft Teams programmas ieraksta cilnē komandjoslā atlasiet pogu Atvērt jaunā logā , lai atvērtu ieraksta vai skata lapu Dynamics 365 programmās.

Skatīt un saistīt failus

Pievienotajā grupas kanālā atlasiet cilni Faili , lai saistītu failus ar programmas ierakstu. Šeit pievienotie faili tiks parādīti Dynamics 365 programmu sadaļā Saistītā ieraksta dokumenti . Tāpat, pievienojot dokumentu lietotnes ierakstam, šis dokuments tiek parādīts Microsoft Teams cilnē Faili .

Ja lietotnes ierakstam ir pievienots vairāk nekā viens Microsoft Teams kanāls, katrs no kanāliem tiek rādīts kā atsevišķa dokumenta atrašanās vieta klientu piesaistes lietotnē. Varat pārslēgties uz citu atrašanās vietu, atlasot Dokumenta atrašanās vieta , lai norādītu faila atrašanās vietu.

Lai skatītu konsolidētu failu sarakstu visās dokumentu atrašanās vietās, tostarp visas pievienotās komandas kanālu failu bibliotēkas, sadaļā Dokumenta atrašanās vieta atlasiet Visas atrašanās vietas.

Mainiet dokumenta atrašanās vietu.

Sadarbības pieredze programmā

Customer Engagement programmā pakalpojumā Dynamics 365 (piemēram, Dynamics 365 Sales un Dynamics 365 Customer Service) varat redzēt savienoto Microsoft Teams kanālu un failus no Microsoft Teams kanāla.

Papildinformāciju par to, kuras entītijas atbalsta sadarbības opciju, skatiet sadaļā Ierakstu veidi, kas atbalsta Microsoft Teams integrāciju.

Lietotnes ieraksta lapā atlasiet Sadarboties , lai parādītu visu pievienoto komandas kanālu sarakstu. Ja iespēja sadarboties nav pieejama, noklikšķiniet uz pogas "Vairāk komandu" un pēc tam atlasiet "Sadarboties". Pēc tam atlasiet komandas kanālu, lai pārietu uz attiecīgā kanāla sarunu sadaļā Microsoft Teams.

Papildus tam dokumentu pārvaldība Customer Engagement programmās pakalpojumā Dynamics 365 ir integrēta ar Microsoft Teams. Lietotnē varat redzēt pievienoto kanāla failu bibliotēku un tieši augšupielādēt failus; augšupielādētie faili tiks parādīti pievienotās komandas kanāla failu bibliotēkā, kas atrodas Faili cilnē Microsoft Teams. Faili, kas augšupielādēti Microsoft Teams saistītajā kanālā, tiks parādīti jūsu lietotnes cilnē Dokumenti .

Ierakstu tipi, kas atbalsta Microsoft Teams integrāciju

Pašlaik Microsoft Teams sadarbības iespējas atbalsta tikai šādi ierakstu tipi. Poga Sadarboties un failu koplietošanas funkcija darbosies tikai ar tālāk norādītajiem ierakstu veidiem.

Piezīmes

Tālāk esošajā sarakstā ir redzams entītijas loģiskais nosaukums (nevis parādāmais nosaukums).

Uzņēmums
Līgums
anotācija
Tikšanās;
uzņēmuma_vienība
Kampaņa
Pieteikums.
Kategorija
Konkurents
Kontaktpersona
E-pasts
Izdevumi
Izpildes preference
Krājumu korekcija
Krājuma pārsūtīšana
Rēķins
zināšanu_bāzes_raksts
Zināšanu bāzes raksts
Potenciālais klients
Iespēja
Iespējas produkts
Pasūtījums
Produkts
Projekts
Pirkšanas pasūtījums
Pirkšanas pasūtījuma apliecinājums
Piedāvājums
Resursu pieprasījums
RMA
RMA apliecinājums
RTV
Literatūra
Uzdevums
Darba grupa
Darba pasūtījums

Ja tas nav iespējots, lietotāji joprojām var savienot klientu iesaistes lietotņu ierakstus ar Microsoft Teams, taču pievienotais Microsoft Teams kanāls un failu bibliotēka netiek rādīta klientu iesaistīšanas lietotnē.

Ja līdzeklis ir iespējots, sadarbības līdzeklis ir iespējots tikai atlasītajai sistēmas entītiju kopai. Ja vēlaties iespējot Microsoft Teams integrāciju citām entītijām vai pielāgotajām entītijām, varat to izdarīt tikai programmatiski, izmantojot msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API darbību. Papildinformācija: Iespējot vai atspējot Microsoft Teams Integrāciju, izmantojot kodu

Kopīgot, izmantojot