Kopīgot, izmantojot

Pārdevēju ieskatu skatīšana un darbs ar tiem (priekšskatījums)

  • Raksts

Svarīgi

Šī tēma ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.

Līdzeklis Pārdevēja ieskati parāda kontekstuālus un intelektiskus ieskatus par Dynamics 365 pārdošanas ierakstiem, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem. Piemēram, pārdevēji var skatīt ieskatus par kontu, ar kuru viņi strādā. Pēc tam viņi var vai nu veikt ieteiktās darbības, lai virzītu darījumu uz priekšu, vai arī piešķirt ieskatu citam kolēģim, pie kura strādāt.

Priekšnoteikumi

Skatīt ieskatus

Ieskatus ierakstam varat skatīt Pārdošanas paātrinātājs darbu sarakstā. Ieskatu darbu sarakstā norāda spuldzes simbols. Skatiet ieskatu, izmantojot šādus Pārdošanas paātrinātājs darbvietas vienumus:

  • Darbu saraksts: tiek parādīts tikai ieskata virsraksts. No šejienes varat veikt tādus uzdevumus kā ieskata pieņemšana, noraidīšana vai piešķiršana citai personai. Zils punkts blakus ieskatam norāda, ka tas nav skatīts.
  • Nākamais logrīks: tiek parādīta detalizēta informācija ieskatam, piemēram, izpildes datums un paredzamie ieņēmumi. No šejienes varat veikt tādus uzdevumus kā ieskata pieņemšana, noraidīšana vai piešķiršana citai personai.

Papildinformāciju par uzdevumu veikšanu skatiet sadaļā Darbs ar ieskatiem .

Šajā attēlā ir parādīts ieskatu piemērs darbu sarakstā un logrīks Nākamais.

Ekrānuzņēmums, kurā redzami pārdevēja ieskati darba sarakstā un nākamajā logrīks.

Darbs pie ieskatiem

Kā īpašnieks varat veikt pamatuzdevumus, piemēram, pieņemt parādītos ieskatus, noraidīt tos vai piešķirt tos citam pārdevējam.

  • Pieņemt: ja uzskatāt, ka ieskats ir atbilstošs, un uzskatāt, ka tas palīdz virzīties uz priekšu, atlasiet Akceptēt. Kad ieskats ir akceptēts, varat veikt tālāk norādītās darbības, pamatojoties uz prasību.

  • Noraidīt: ja konstatējat, ka ieskats nav atbilstošs ierakstam, rīkojieties šādi:

    1. Atlasiet Noraidīt.
    2. Apstiprinājuma dialoglodziņā ievadiet ieskata noraidīšanas iemeslu un pēc tam atlasiet Iesniegt. Ieskats tiek noņemts no ieraksta.

  • Piešķirt pārdevējam: ja konstatējat, ka ieskats ir atbilstošs citam pārdevējam, kurš varētu būt labāk piemērots darbam ar to, rīkojieties šādi:

    1. Atlasiet Piešķirt pārdevējam.
    2. Atlasiet pārdevēju vai darba grupu, kurai piešķirt ieskatu. Ieskats tiek piešķirts atlasītajam pārdevējam vai darba grupai un tiek noņemts no jūsu saraksta.

    Piezīmes

    Ja esat ieskata īpašnieks un pārdevējs vai darba grupa, kurai to piešķīrāt, to nepieņem, varat to piešķirt atpakaļ sev.

Savienojuma izveide ar secību

Atverot ierakstu, kas ir savienots ar secību, tiek parādītas sekvencē definētās darbības. Pabeidziet nepieciešamās darbības, lai virzītu darījumu uz priekšu.

Lai pievienotu secību, atlasiet Savienot secību. Ja ieskatam secība jau ir definēta, tā tiek automātiski savienota. Pretējā gadījumā izveidojiet to un pēc tam savienojiet to ar ieskatu.

Papildinformāciju skatiet rakstā Secību izveide un savienošana sev.

Atveriet ierakstu, lai skatītu uzdevumus un strādātu ar tiem. Kad uzdevums ir pabeigts, ieraksta laika grafiks tiek automātiski atjaunināts.

Lai skatītu secības darbību sarakstu un pašreizējo solis, kurā atrodas ieraksts, atlasiet secības nosaukumu.

Izveidot darbību

Pamatojoties uz ieskatu, ierakstam varat pievienot manuālas darbības, piemēram, tikšanos, e-pastu, Tālruņa saruna vai uzdevumu. Lai pievienotu darbību, rīkojieties šādi:

  1. Atlasiet Izveidot darbību un pēc tam atlasiet darbību.
  2. Ievadiet informāciju par darbību un saglabājiet izmaiņas. Darbība tiek izveidota ieskatam un pievienota ierakstam. Darbības varat skatīt laika grafika sienā.

Ieskata aizvēršana

Kad esat pabeidzis darbības, kas ir definētas ieskatam, atzīmējiet ieskatu kā pabeigtu. Lai aizvērtu ieskatu, rīkojieties šādi:

  1. Atlasiet Aizvērt skata.
  2. Apstiprinājuma dialoglodziņā ievadiet ieskata aizvēršanas iemeslu un pēc tam atlasiet Iesniegt. Ieskats tiek atzīmēts kā pabeigts un noņemts no ieraksta. Ieraksta laika grafiks tiek attiecīgi atjaunināts.

Filtrēt ieskatus

Darba sarakstā tiek parādīti visi ieraksti, pamatojoties uz saistītajiem darba vienumiem. Lai skatītu jūs interesējošos ieskatus, varat filtrēt ierakstus.

Darba saraksta komandjoslā atlasiet pogu Filtrs un pēc tam atlasiet filtrus, kas atbilst jūsu prasībām. Ir pieejami tālāk norādītie noklusējuma ieskatu filtri.

  • Ieskatu skata tips: atlasiet skata tipu, lai skatītu tikai tos darba vienumus, kuriem ir ieskati. Atlasiet Ieskati kā skata tipu.
  • Ieskatu statuss: atlasiet filtru, lai skatītu darba vienumus, kuru statuss ir aktīvs vai notiek.
  • Ieskati darbībās: atlasiet filtru, lai skatītu darba vienumus, kuros ieskatiem ir definētas aktivitātes.
  • Citiem piešķirtie ieskati: atlasiet filtru, lai skatītu darba vienumus, kas piešķirti citiem pārdevējiem.

Ieskatiem varat arī izveidot pielāgotus filtrus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pielāgoti filtri.

Pārdevēju ieskatu iespējošana
Iegūstiet inteliģentus ieskatus, lai uzlabotu pārdošanu