Ieskatu karšu ieslēgšana vai izslēgšana
Varat izlemt, kuras ieskatu kartītes vēlaties skatīt vai paslēpt.
Kartes ieslēgšana vai izslēgšana
Piezīmes
Varat ignorēt administratora konfigurāciju noteiktām kartēm, piemēram , Nav darbību ar ierakstu, kur varat parādīt karti, ja ierakstā ir aktivitāte iestatītajam dienu skaitam. Šī konfigurācija būs piemērojama tikai jums.
Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Personisko iestatījumu>ieskati.
Sadaļā Asistenta studija atlasiet Ieskatu kartītes.
Tiek atvērta lapa Ieskatu kartīšu pārvaldība ar ieskatu kartīšu sarakstu, kas sakārtotas pēc statusa un prioritātes.
Lai ieslēgtu karti
Izvēlieties karti, kas ir izslēgta, un pēc tam atlasiet Ieslēgt kartes.
Varat arī kartē atlasīt ikonu Papildu opcijas un pēc tam atlasīt Ieslēgt karti.
Piezīmes
Varat atlasīt vairākas izslēgtas kartītes un pēc tam tās ieslēgt vienlaikus.
Lai izslēgtu karti
Izvēlieties ieslēgtu karti un pēc tam atlasiet Izslēgt kartes. Kartīte jums vairs netiks rādīta.
Varat arī kartē atlasīt ikonu Papildu opcijas un pēc tam atlasīt Izslēgt karti.
Piezīmes
Varat atlasīt vairākas ieslēgtas kartītes un pēc tam tās izslēgt vienlaikus.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Izmantojiet palīgu, lai vadītu saziņu ar klientiem
Ieskatu kartīšu atsauce