Organizācijas diagrammu pārvaldība
Organizācijas shēma palīdz pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem vizualizēt konta hierarhiju, izprast katra kontaktpersonas lomas un pienākumus hierarhijā un skatīt katra kontaktpersonas spēku. Varat izmantot organizācijas diagrammu, lai pārliecinātos, ka sasniedzat pareizo kontaktu, un izstrādātu stratēģijas pārdošanas uzlabošanai.
Kā pārdevējs vai pārdošanas vadītājs varat veikt tālāk norādītos uzdevumus, lai pārvaldītu organizācijas diagrammas.
- Izveidojiet vai rediģējiet organizācijas diagrammu
- Pievienojiet kontaktpersonu
- Izveidojiet hierarhiju
- Iestatiet kontaktpersonu kā galveno
- Iestatiet kontaktpersonu kā palīgu
- Pievienojiet kontaktpersonai iezīmi
- Noņemiet kontaktpersonu
Izveidojiet vai rediģējiet organizācijas diagrammu
Kontam var būt tikai viena organizācijas diagramma. Varat izveidot konta organizācijas diagrammu, ja tāda nepastāv. Varat rediģēt organizācijas diagrammu, lai pievienotu vai noņemtu pozīcijas, atkārtoti definētu lomas un pienākumus un pielāgotu atskaites rindas. Organizācijas diagrammas ir pieejamas visiem lietotājiem jūsu organizācijā.
Svarīgi
Pašlaik organizācijas diagrammā var būt līdz 1500 mezgliem vienā līmenī un kopā 10 000 mezglu visos līmeņos.
Pierakstieties programmā Sales. Vietnes kartē atlasiet Klienti> Konti.
Atlasiet kontu un pēc tam rīkjoslā atlasiet Atvērt organizācijas diagrammu.
Piezīmes
Ja izmantojat kontaktpersonas, lai izveidotu organizācijas diagrammu, atveriet kontaktpersonu un pēc tam atlasiet Atvērt organizācijas diagrammu.
Pievienojiet kontaktpersonas, lai izveidotu organizācijas diagrammu vai rediģētu organizācijas diagrammu:
- Lai sāktu veidot organizācijas diagrammu, velciet kontaktpersonu no Kontakti kontā sarakstu uz Pievienojiet kontaktpersonu.
- Lai rediģētu organizācijas diagrammu, atlasiet Rediģēt diagrammu.
Ja nepieciešams, veiciet šādus uzdevumus:
Izvēlieties Saglabāt diagrammu.
Pievienot kontaktpersonu
Lai pievienotu kontaktpersonu organizācijas diagrammai, velciet to no Kontakti kontā sarakstu kontakta kartītē. Ja sarakstā neredzat kontaktpersonu, kuru vēlaties pievienot, atlasiet Atsvaidzināt rīkjoslā.
Kontaktpersonas, kas parādās mapē Kontakti kontā saraksts tiek automātiski pievienots organizācijas diagrammai, ja tie atbilst kontam.
Lai atjauninātu organizācijas diagrammu, lai parādītu jaunas lomas, velciet kontaktpersonu uz jauno pozīciju.
Izveidojiet hierarhiju
Lai izveidotu hierarhiju, velciet kontaktpersonu uz tās kontaktpersonas kartīti, ar kuru veidojat attiecības. Kontaktpersona tiek automātiski pievienota kā tiešs mērķa kontaktpersonas ziņojums.
Piemēram, Anna Lidmena un Nensija Andersone ziņo Marijai Kempbelai. Lai izveidotu šo hierarhiju, velciet Lidmans Anna un Nensija Andersone uz Marija Kempbela kartīti, kā parādīts nākamajā ekrānuzņēmumā.
Kad kontaktpersona ir pievienota diagrammai, varat arī izmantot Kontaktinformācija rūts lai pievienotu pārvaldnieku un vadītu atskaites. Lai atvērtu Kontaktinformācija rūtī veiciet dubultklikšķi uz kontakta kartītes.
Iestatiet kontaktpersonu kā galveno
Primārā kontaktpersona ir kontaktpersona, kas paredzēta visai saziņai jūsu klienta organizācijā. Kontam var būt tikai viena galvenā kontaktpersona.
Lai organizācijas diagrammā iestatītu kontaktpersonu kā galveno, virziet kursoru virs kontaktpersonas, atlasiet Vairāk iespēju un pēc tam atlasiet Iestatīt kā primāro kontaktpersonu.
Uzlīme uz kontakta kartītes norāda tās kā primārās kontaktpersonas statusu.
Nākamajā attēlā redzams, ka Džims Glins ir Fabrikam, Inc. konta galvenā kontaktpersona.
Iestatiet kontaktpersonu kā palīgu
Kopumā asistents sniedz administratīvu atbalstu organizācijas komandai. Organizācijas diagrammā asistenti atrodas tieši zem personas, kurai viņi ziņo, bet ne tādā pašā līmenī kā citi vadītāja tiešie ziņojumi.
Velciet kontaktpersonu uz pārvaldnieka kartīti.
Virziet kursoru virs kontaktpersonas, atlasiet Vairāk iespēju un pēc tam atlasiet Iestatīt kā palīgu.
Nākamajā attēlā redzams, ka Patriks Sends ir Džima Glinna asistents.
Lai noņemtu kontaktpersonu kā palīgu, virziet kursoru virs kontaktpersonas un atlasiet Vairāk iespēju un pēc tam atlasiet Iestatīt kā tiešo pārskatu.
Pievienojiet kontaktpersonai iezīmi
Etiķetes identificē kontaktpersonas, pamatojoties uz noteiktiem raksturlielumiem vai kritērijiem. Tie ļauj vieglāk vizualizēt un izprast organizatorisko struktūru un pieņemt apzinātus lēmumus par to, kurām personām vērsties. Kontaktpersonai var būt tikai viena iezīme.
Pēc noklusējuma ir pieejamas četras etiķetes:
- Lēmumu pieņēmējs : parasti attiecas uz indivīdu vai personu grupu, kas ir atbildīga par galīgo lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē organizācijas vispārējo virzienu un stratēģiju.
- Ietekmētājs: parasti attiecas uz indivīdu vai grupu, kas var ietekmēt citu organizācijas lēmumus un darbības.
- Bloķētājs: parasti attiecas uz indivīdu vai grupu, kas kavē vai kavē virzību uz konkrētu darījumu vai iznākumu.
- Nezināms: parasti attiecas uz personu, kuras amats nav skaidri definēts vai kuras identitāte nav zināma.
Lai kontakta kartītei pievienotu iezīmi, atlasiet etiķetes ikonu un sarakstā atlasiet iezīmi.
Nākamajā attēlā ir parādīts kontaktpersonu ar etiķetēm piemērs.
Noņemiet kontaktpersonu
Kad kontaktpersona vairs nav saistīta ar kontu, varat to noņemt no organizācijas diagrammas vai konta.
Virziet kursoru virs kontaktpersonas, atlasiet Citas opcijas un pēc tam atlasiet kādu no šīm opcijām:
- Noņemt no diagrammas. Kontaktpersona joprojām atrodas sarakstā Kontaktpersonas kontā , un to var pievienot atpakaļ organizācijas diagrammai. Visi tiešie ziņojumi tiek pārvietoti uz noņemtās kontaktpersonas līmeni.
- Noņemt no konta. Kontaktpersona tiek noņemta no organizācijas diagrammas un atvienota no konta.
Apstipriniet noņemšanu, kad tas tiek prasīts.
Kad jūsu organizācijā ir ieslēgts LinkedIn Sales Navigator un kontaktpersonas maina savu organizāciju, viņu kontaktpersonas kartītē tiek parādīts paziņojums, lai pārbaudītu kontaktpersonas organizācijas informāciju. Varat veikt atbilstošas darbības ar kontaktpersonu un atjaunināt organizācijas diagrammu.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Organizācijas diagrammas
Skatiet un izprotiet organizācijas diagrammas