Programmas Dynamics 365 Sales pielāgošana
Dynamics 365 Sales lietojumprogramma ir modulāra programma, kas izstrādāta, lai nodrošinātu iespējas, kas pielāgotas pārdošanas profesionāļiem un pārdošanas vadītājiem. Kā administrators vai pielāgotājs varat viegli pielāgot tabulas, informācijas paneļus, veidlapas, skatus, diagrammas un biznesa procesus, kas iekļauti programmā Sales, izmantojot programmu noformētāju, nerakstot nekādu kodu.
Programmas pielāgošana
Atkarībā no Dynamics 365 Sales licences, kas jums ir, atlasiet kādu no šīm cilnēm, lai iegūtu konkrētu informāciju:
Lai pielāgotu programmu:
Atlasiet programmu ekrāna augšējā labajā stūrī.
Dodieties uz elementu Pārdošanas centrmezgls , atlasiet Papildu opcijas (...) un pēc tam atlasiet Atvērt programmu noformētājā.
Pēc nepieciešamības pievienojiet programmai komponentus vai rediģējiet tos. Papildinformācija: Programmas komponentu pievienošana vai rediģēšana
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotai lietojumprogrammai