Aktīvas secības rediģēšana un versiju vēstures skatīšana
Kad esat mainījis aktīvas secības procesu, varat izveidot jaunu secības versiju, neveicot deaktivizēšanu. Sērijas var atjaunināt vairākas reizes, bet, kad ieraksts ir savienots ar secību, ieraksts tiks savienots ar jaunāko versiju.
Svarīgi
Ieraksti, kas tika savienoti ar iepriekšējo sērijas versiju, paliek saistīti ar iepriekšējo versiju.
Aktīvas secības rediģēšana
Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.
Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Secības.
Lapā Secības atveriet secību, kas ir aktīvā stāvoklī.
Secības skata lapā atlasiet Rediģēt secību.
Apstiprinājuma ziņojumā atlasiet Labi.
Secībai tiek izveidota versija.
Ja nepieciešams, rediģējiet secību un pēc tam atlasiet Aktivizēt.
Apstiprinājuma ziņojumā sniedziet izmaiņu aprakstu un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Tiek izveidota un saglabāta esošas secības jauna versija.
Versiju vēstures un saistīto ierakstu skatīšana
Versiju vēstures skatīšana palīdz saprast secībai izveidoto versiju skaitu un skatīt ar katru versiju savienotos ierakstus.
Atveriet secību.
Lai skatītu versiju vēsturi, nolaižamajā sarakstā blakus secības nosaukumam atlasiet Rādīt pilnu versiju vēsturi .
Labajā rūtī tiek parādīts secībai esošo versiju saraksts.
Pašreizējā atlasītā versija ir iezīmēta ar zilu līniju, kas atbilst versijas nosaukumam.
Piezīmes
Ja secībai nav piesaistīti interesenti un jūs izveidojāt jaunu versiju, sarakstā tiek parādīta tikai jaunākā versija.
Lai skatītu tās secības versiju, kurai ir pievienots ieraksts, dodieties uz cilni Pievienotie ieraksti . Šajā piemērā mēs atlasījām cilni Savienotie potenciālie pirkumi .
Tiek parādīts ar secību savienoto interesentu saraksts kopā ar versiju, ar kuru tie ir savienoti.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.