Pielāgotu ieskatu kartīšu izveide

Kā sistēmas administrators vai pārdošanas daļas vadītājs varat izveidot savas piedāvātās darbības, kas ir atbilstošākas jūsu organizācijai, izmantojot palīga pārvaldības līdzekli. Izmantojot notikumus un nosacījumus, varat pielāgot apstākļus, kuros izveidot ieteikumus un virzīt informāciju pārdevēja darbplūsmā. Tas palīdz pārdevējiem ātrāk noslēgt darījumus.

Pielāgotas ieskatu kartītes izveide

1. Programmā Pārdošanas centrmezgls dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

2. Vietnes kartes sadaļā Asistents atlasiet Sākums , lai dotos uz lapu Asistentastudija .

   Padoms

   Vai arī lapā Sales Insights iestatījumi sadaļā Asistents (pilnas iespējas) atlasiet Pārvaldīt , lai pārietu uz lapu Palīga studija .

3. Lapā Palīga studija atlasiet + Jauna ieskata kartīte.

4. Atlasiet + Izveidot no tukšas un izveidojiet plūsmu Power Automate , lai definētu kartes nosacījumus un darbības.

   Papildinformāciju par plūsmas izveidi skatiet rakstā Plūsmas Power Automate izveide.

5. Izmantojiet plūsmas pārbaudītāju , lai pārbaudītu kļūdas un brīdinājumus plūsmā.

   Plūsmas kļūdas un brīdinājumi izraisa veiktspējas vai uzticamības problēmas. Pārliecinieties, ka plūsmā nav kļūdu un brīdinājumu. Pārbaudītājs vienmēr ir aktīvs, un tas tiek parādīts noformētāja komandjoslā. Pārbaudītājs rāda sarkanu punktu, ja plūsmā tiek atrasta viena vai vairākas kļūdas.

   Atlasot plūsmas pārbaudītāju, tiek parādīta atbilstošā kļūda ar papildinformāciju. Šajā piemērā kļūda norāda, ka kartes nosaukums nav ievadīts. Novērsiet kļūdu, lai turpinātu.

   Piezīmes

   Lai saglabātu plūsmu, ir jānovērš visas kļūdas un brīdinājumi.

6. (Pēc izvēles) Atlasiet pogu Pārbaudīt , lai pārbaudītu savu plūsmu.

   Pārliecinieties, vai visi konfigurētie soļi darbojas kā nepieciešams. Testa līdzeklis izpilda un validē katru plūsmas soli, kā arī iezīmē visas kļūdas, kas rodas soļa laikā. Kļūda ir jānovērš, lai varētu turpināt.

7. Saglabājiet plūsmu.

Karte ir izveidota. Varat turpināt rediģēt karti, lai iestatītu prioritāti un piešķirtu dažādām drošības lomām.

Saglabāto plūsmu skatīšana

Pēc plūsmas izveides ir jāģenerē kartīte, kuras pamatā ir izveidotā plūsma, lai piekļūtu plūsmai noformētājā. Dažreiz kartes var netikt ģenerētas uzreiz, un jūs, iespējams, neatradīsit izveidoto plūsmu, lai atjauninātu vai skatītu.

Lai piekļūtu saglabātajām plūsmām, veiciet šīs darbības:

1. Dodieties uz Microsoft Power Automate saviem Dynamics 365 Sales akreditācijas datiem un pierakstieties ar tiem.

   Piezīmes

   Pēc noklusējuma jūsu organizācija tiek atlasīta, pamatojoties uz jūsu jaunāko saistību. Ja jums ir vairākas ar jums saistītas organizācijas, atlasiet pareizo organizāciju no sava profila iestatījumiem.

2. Atlasiet Risinājumi un pēc tam atlasiet Noklusējuma risinājums.

   

   Tiek parādīti visi noklusējuma risinājumi.

3. Rīkjoslā dodieties uz Meklēt un meklējiet plūsmu, kuru vēlaties atjaunināt vai skatīt.

Darbību rediģēšana un pievienošana kartītēm

Varat pievienot darbības, kuras lietotājs var veikt kartītē. Lai atlasītu darbību, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Lodziņā Meklēt savienotājus un darbības ievadiet Dynamics 365 Sales Insights un atveriet savienotāju.

2. Cilnē Darbības atlasiet opciju Izveidot karti palīga savienotājam.

   

3. Lai izveidotu karti, ievadiet šādu informāciju:

   Parametrs	Apraksts
   Vide (organizācija)	Atlasiet savas organizācijas nosaukumu.
   Kartes nosaukums	Ievadiet kartītes nosaukumu.
   Kartes virsraksts	Ievadiet nosaukumu, kas tiks parādīts kartītes virsrakstā.
   Kartes teksts	Ievadiet ziņojumu, kas tiks parādīts kartītes pamattekstā.
   Primārās darbības veids	Atlasiet kartītei darbības veidu. Tiek atbalstītas šādas darbības: - Pielāgota darbība (CRM process): veiciet darbības sadaļā Pielāgota darbība (CRM process) , lai izsauktu pielāgotu darbību, kas ir definēta programmā Dynamics 365 Sales entītijai. - Atvērt ierakstu - Atvērt URL - REST: veiciet darbības pakalpojumāREST , lai izsauktu REST API ar pielāgoto darbību.

   

Pielāgota darbība​ (CRM process)

Izmantojiet pielāgotās darbības (CRM process) opciju, lai izsauktu pielāgotu darbību, kas entītijai ir definēta programmā Dynamics 365 Sales. Papildinformāciju skatiet rakstā Tīmekļa API darbību izmantošana.

Lai pievienotu pielāgotu darbību, rīkojieties šādi:

1. Atveriet Dynamics 365 Sales Insights savienojumu.

2. Cilnē Darbības atlasiet Izvēlēties pielāgoto darbību (CRM procesu) ieskata kartītei (priekšskatījums) .

   Tiks parādīts solis, kas ļauj izvēlēties pielāgotu darbību.

   

3. Darbībā Izvēlēties pielāgoto darbību (CRM process) ieskata kartītei ievadiet nepieciešamo informāciju.

   Parametrs	Apraksts
   Vide (organizācija)	Atlasiet savas organizācijas nosaukumu.
   Filtrēt pēc entītijas	Izvēlieties entītiju, kas ir saistīta ar darbību.
   Pielāgota darbība​ (CRM process)	Atlasiet pielāgoto darbību, ko vēlaties veikt kartītē. Atkarībā no izvēlētās darbības tiek parādīta nākamā lauku kopa. Šajā piemērā tiek parādīts statusa lauks.

REST

Izmantojiet opciju REST , lai izsauktu REST API.

1. Darbībā Izveidot kartīti palīgam ievadiet nepieciešamo informāciju, kā aprakstīts sadaļā rediģēt un pievienojiet kartītēm darbības un pēc tam atlasiet Primārās darbības veids kā ATPŪT.

2. Parametros ievadiet šādu informāciju, lai izveidotu karti REST API:

   Parametrs	Apraksts
   Primārās darbības teksts	Ievadiet pogas nosaukumu, kas jāparāda kartītē.
   Primārās darbības galapunkts	Ievadiet galapunktu, kas API ir jāizsauc.
   Primārās darbības HTTP metode	Izvēlieties HTTP metodi, lai API varētu piezvanīt.

   

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Konfigurējiet un pārvaldiet ieskatu kartītes premium palīgam
Rediģēt ieskatu kartītes
Optimizējiet ieskatu kartīšu ranžēšanu