Kopīgot, izmantojot


E-pasta iestatīšana, integrējot ar Exchange

Lai saglabātu e-pasta un citus ziņojumapmaiņas ierakstus programmā Dynamics 365 Sales, tie ir jāsinhronizē ar savu e-pasta sistēmu. Pēc Exchange konfigurēšanas un lietotāju pastkastu apstiprināšanas lietotāji var sūtīt e-pasta ziņojumus kontaktpersonām no Dynamics 365 ierakstiem. Piemēram, pārdevējs var sūtīt e-pasta ziņojumus kontaktpersonai iespējas ieraksta un izsekot sarunai iespējas laika grafikā. Šī integrācija palīdz nodrošināt sarunu kontekstu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Dynamics 365 Sales Professional
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Pārdošanas menedžeris, pārdošanas profesionālais menedžeris vai pārdošanas viceprezidents
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Kas ir servera puses sinhronizācija?

Dynamics 365 Sales izmanto servera puses sinhronizāciju, lai sinhronizētu jūsu e-pasta sistēmu ar Dynamics 365 Sales.

Izmantojot servera puses sinhronizāciju, ziņojumapmaiņas dati kļūst pieejami tīmekļa pārlūkprogrammai, planšetdatoram vai viedtālrunim, kurā darbojas Dynamics 365 Sales.

Servera puses sinhronizācija nodrošina tiešu Dynamics 365 pārdošanas-e-pasta servera sinhronizāciju. Lietojot Microsoft Exchange, varat sinhronizēt e-pasta ziņojumus, kontaktpersonas, uzdevumus un tikšanās.

Servera puses sinhronizācijā ir pieejami šādi jauni līdzekļi:

  • E-pasta mapes izsekošana. Jūs varat vienkārši pārvilkt e-pasta ziņu uz mapi, lai to izsekotu. Mapju izsekošana darbojas jebkurā mobilajā ierīcē, kura atbalsta programmatūru Exchange. Tas nozīmē, ka varat izsekot e-pasta ziņojumus gandrīz no jebkuras ierīces.

  • Atbalsts Dynamics 365 App for Outlook. Izmantojot jauno programmu Dynamics 365 App for Outlook, varat izsekot ienākošos e-pasta ziņojumus. Dynamics 365 App for Outlook darbojas ar Outlook tīmeklī. Tātad viss, kas jums nepieciešams ienākošo e-pasta sūtījumu izsekošanai, ir pārlūkprogramma.

Integrācijas konfigurēšana

Atkarībā no jūsu licences, lai iegūtu papildinformāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:

  1. Power Platform administrēšanas centrā atlasiet vidi.

  2. Lai konfigurētu integrāciju, izpildiet norādījumus rakstā E-pasta, tikšanos, kontaktpersonu un uzdevumu servera puses sinhronizācijas iestatīšana.