Lai saglabātu e-pasta un citus ziņojumapmaiņas ierakstus programmā Dynamics 365 Sales, tie ir jāsinhronizē ar savu e-pasta sistēmu. Pēc Exchange konfigurēšanas un lietotāju pastkastu apstiprināšanas lietotāji var sūtīt e-pasta ziņojumus kontaktpersonām no Dynamics 365 ierakstiem. Piemēram, pārdevējs var sūtīt e-pasta ziņojumus kontaktpersonai iespējas ieraksta un izsekot sarunai iespējas laika grafikā. Šī integrācija palīdz nodrošināt sarunu kontekstu.
Dynamics 365 Sales izmanto servera puses sinhronizāciju, lai sinhronizētu jūsu e-pasta sistēmu ar Dynamics 365 Sales.
Izmantojot servera puses sinhronizāciju, ziņojumapmaiņas dati kļūst pieejami tīmekļa pārlūkprogrammai, planšetdatoram vai viedtālrunim, kurā darbojas Dynamics 365 Sales.
Servera puses sinhronizācija nodrošina tiešu Dynamics 365 pārdošanas-e-pasta servera sinhronizāciju. Lietojot Microsoft Exchange, varat sinhronizēt e-pasta ziņojumus, kontaktpersonas, uzdevumus un tikšanās.
Servera puses sinhronizācijā ir pieejami šādi jauni līdzekļi:
E-pasta mapes izsekošana. Jūs varat vienkārši pārvilkt e-pasta ziņu uz mapi, lai to izsekotu. Mapju izsekošana darbojas jebkurā mobilajā ierīcē, kura atbalsta programmatūru Exchange. Tas nozīmē, ka varat izsekot e-pasta ziņojumus gandrīz no jebkuras ierīces.
Atbalsts Dynamics 365 App for Outlook. Izmantojot jauno programmu Dynamics 365 App for Outlook, varat izsekot ienākošos e-pasta ziņojumus. Dynamics 365 App for Outlook darbojas ar Outlook tīmeklī. Tātad viss, kas jums nepieciešams ienākošo e-pasta sūtījumu izsekošanai, ir pārlūkprogramma.
Integrācijas konfigurēšana
Atkarībā no jūsu licences, lai iegūtu papildinformāciju, atlasiet kādu no šīm cilnēm:
Lai konfigurētu Exchange, ir nepieciešami šādi elementi:
Microsoft 365 abonēšana
Exchange Online abonements
Piezīmes
Lietotājiem, kuriem nepieciešams piekļūt Dynamics 365 pastkastēm, ir jābūt vienai no šīm drošības lomām: Sales Professional persona vai Sales Professional vadītājs. Informāciju par drošības lomu piešķiršanu lietotājiem skatiet rakstā Lietotāju pārvaldība.
Konfigurējiet integrāciju programmā Sales Professional
Vietnes kartē atlasiet Pārdošanas iestatījumi un pēc tam sadaļā Standarta iestatījumi atlasiet Iestatīt e-pastu.
Ja organizācijai ir Exchange abonements, pārejiet uz 5. darbību.
Ja jums nav abonementa Microsoft 365 , jums tiks piedāvāts to iegādāties. Atlasiet saistīt iegādāties abonementu Microsoft 365 .
Pēc abonementa iegādes dodieties uz E-pasta iestatīšana. Šoreiz pakalpojums Exchange tiek automātiski noteikts un konfigurēts fonā.
Fonā tiek veikta šāda konfigurēšana:
E-pasta servera profils ir iestatīts uz Exchange Online (tiek izveidots automātiski, kad ir nodrošināta jauna Dynamics 365 instance). E-pasta servera profils saglabā iestatījumus, kurus servera puses sinhronizācija izmanto, lai savienotos ar e-pasta serveri un apstrādātu e-pastus saistītajām pastkastēm.
Ienākošajiem e-pasta ziņojumiem, izejošajiem e-pasta ziņojumiem, tikšanās notikumiem, kontaktpersonām un uzdevumiem ir iestatīta servera puses sinhronizācija.
Esošas lietotāju pastkastes, kurām ir derīgas Exchange licences, tiek apstiprinātas automātiski. Pastkastu apstiprināšana ir nepieciešama, lai pastkaste apstrādātu e-pasta ziņojumus. Tiek pārbaudīta atlasīto pastkastu ienākošo un izejošo e-pastu konfigurācija, un pēc tam pastkastes tiek iespējotas e-pasta ziņojumu apstrādei.
Svarīgi
Lietotāju pastkastes tiek automātiski apstiprinātas un iespējotas tikai tālāk norādītajos gadījumos.
Lietotāja primārais e-pasta ziņojums ir tāds pats kā lietotāja atribūtam Lietotāja galvenais vārds (UPN).
Lietotājs ir saistīts ar drošības lomu Sales Professional persona vai Sales Professional vadītājs.
Nesen pievienotiem lietotājiem ir nepieciešams manuāli pārbaudīt un iespējot pastkastes.
Programma Dynamics 365 App for Outlook tiek iespējota automātiski visiem lietotājiem.
Ja lietotāji jau ir izveidoti jūsu organizācijā, to lietotāju pastkastes, kuriem ir Sales Professional Person vai Sales Professional Manager drošības lomas, tiks parādītas sarakstā Pastkastes .
Pastkastes sākotnēji būs stāvoklī Neizpildīt . Atlasiet Apstiprināt un Pārbaudīt pastkastes , lai pārbaudītu pastkastes un apstiprinātu tās.
Piezīmes
Ja pastkastē rodas kļūda, pastkastes lietotājam tiek nosūtīts brīdinājums. Brīdinājumu var skatīt arī pēc pastkastes ieraksta atvēršanas. Kolonna Test Run statuss pastkastei ir iestatīta uz Kļūme . Atlasiet Apstiprināt un pārbaudīt pastkastes , lai pārbaudītu un apstiprinātu pastkastes.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
