Automātiskās tveršanas konfigurēšana un iespējošana
Konfigurējiet automātisko tveršanu, lai palīdzētu pārdevējiem saņemt ieteikumus par atbilstošām klientu darbībām, tverot e-pasta ziņojumus un sapulces no lietotāja Exchange konta, kas atrodas tajā pašā nomniekā, kurā atrodas Dynamics 365.
Automātiskās tveršanas konfigurēšana
Iespējojot automātisko tveršanu, jūs palīdzat saviem pārdevējiem iegūt atbilstošas klientu darbības no e-pasta ziņojumiem un sapulcēm programmā Outlook.
Svarīgi
Iespējojot šo līdzekli, jūs piekrītat kopīgot datus par klienta e-pasta aktivitāti ārējā sistēmā. Uz datiem, kas pakalpojumā Sales Insights tiek importēti no ārējām sistēmām, attiecas Microsoft paziņojums par konfidencialitāti.
Kā iespējot automātisko tveršanu
Iespējojiet automātisko tveršanu, veicot tālāk norādītās darbības.
Automātiskās tveršanas priekšnosacījumi
Pirms automātiskās tveršanas iespējošanas veiciet tālāk norādītos uzdevumus:
Iespējojiet Sales Insights. Papildinformāciju skatiet rakstā Standarta Sales Insights līdzekļu iespējošana un konfigurēšana.
Izmantojiet Exchange kā serveri un programmu Outlook kā pasta klientu.
Apstipriniet lietotāju e-pasta adreses, lai atļautu vaicājumus pret saviem Exchange datiem (tam nepieciešamas nomnieka līmeņa administratora privilēģijas). Papildinformāciju skatiet rakstā E-pasta apstiprināšana.
Iespējot automātisko tveršanu
Piesakieties programmā Dynamics 365 Sales Hub un dodieties uz Mainīt apgabala>Sales Insights iestatījumus.
Vietnes kartes sadaļā Informācija par produktivitāti atlasiet Automātiskā tveršana.
Ieslēdziet slēdzi Iespējot pamata automātisko tveršanu .
Piezīmes
Papildinformāciju par automātisko tveršanu un to, kā tā var palīdzēt lietotājiem, skatiet rakstā Ar klientiem saistītu darbību tveršana, izmantojot automātisko tveršanu.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Ievads Sales Insights administrēšanā
Bieži uzdotie jautājumi par automātisko tveršanu
Problēma: nevar skatīt neizsekotos e-pasta ziņojumus un sapulces, izmantojot automātisko tveršanu