Kopīgot, izmantojot

Produktu pievienošana iespējai

  • Raksts

Attīstiet savu iespēju, pievienojot produktus, komplektus vai ģimenes, kuras vēlaties pārdot, pārdot un savstarpēji pārdot.

Produktu atrašana un pievienošana iespējai

Varat pievienot preci, kas jau pastāv Dynamics 365 Sales produktu katalogā, vai pievienot pierakstīšanas preci. Visas iespējai pievienotās preces tiek automātiski saistīti ar piedāvājumiem, kas tiek ģenerēti no šīs iespējas.

Lai atrastu un pievienotu produktus:

  1. Pārdošanas centrmezgla vietnes kartē atlasiet Iespējas.

  2. Atveriet iespēju, kurai vēlaties pievienot produktus.

  3. Dodieties uz cilni Produkti .

  4. Atlasiet cenrādi . Cenrādis nosaka preces izmaksas.

    Piezīmes

    Pēc noklusējuma jums ir jāizvēlas cenrādis, lai varētu pievienot produktus iespējai; tomēr administrators var mainīt jūsu organizācijas iestatījumus, lai lauks Cenrādis būtu neobligāts.

  5. Ja vēlaties, lai iespējas aprēķinātie ieņēmumi tiktu aprēķināti, pamatojoties uz kopējo produktu skaitu, iestatiet vienumu Ieņēmumi uz Sistēma aprēķināts. Ja vēlaties izmantot pielāgotus aptuvenos ieņēmumus, iestatiet tos uz Lietotāja nodrošināts.

  6. Atlasiet Pievienot produktu.

  7. Veidlapā Ātrā izveide: iespējas produkts rīkojieties šādi:

    1. Atlasiet Produkts: iestatiet slēdzi, lai izvēlētos, vai vēlaties pievienot esošu produktu vai izveidot jaunu:

      • Lai izmantotu esošu produktu, atlasiet Esošs , lai meklētu un pievienotu produktu.

        Piezīmes

        • Kad iespējai ir atlasīts cenrādis, laukā Esošais produkts uzskaitītie produkti tiek filtrēti pēc cenrāža. Tas nozīmē, ka šajā laukā tiek parādītas tikai tās preces, kas saistītas ar atlasīto cenrādi. Šajā gadījumā noklusējuma skats ir iestatīts uz Produkti cenrāža galvenajā skatā. Pielāgotu skatu nevar iestatīt kā noklusējuma skatu. Pat ja jūs to darāt, uzmeklēšana Produkti automātiski iestatīs to atpakaļ uz Produkti cenrāža vecāku skatā.
        • Ja cenrādis nav atlasīts, laukā Esošais produkts tiek rādīti visi aktīvie produkti (kas nav filtrēti pēc cenrāža). Varat mainīt skatu, lai meklētu citus produktus, atlasot ikonu Mainīt skatu .
        • Pēc noklusējuma produkta uzmeklēšana parādīs nesen izmantotos produktus. Nesen izmantotās preces netiek filtrētas, pamatojoties uz atlasīto cenrādi.
        • Ja ir atlasīts cenrādis un jūs atlasāt preci, kas nav saistīta ar cenrādi, tiek parādīts kļūdas ziņojums. Atlasiet preci, kas ir saistīta ar atlasīto cenrādi.

      • Lai pievienotu ekspromta produktu, atlasiet Ierakstīt un pēc tam ievadiet produkta nosaukumu.

    2. Cena ignorēta: atlasiet cenu opciju. Pēc noklusējuma tā ir vienības cena, kas norādīta preču katalogā. Lai ignorētu kataloga cenu, atlasiet Ignorēt cenu: ignorējot cenu, varat norādīt cenu, kuru vēlaties iekasēt par katru preces vienību.

    3. Daudzums: ievadiet produkta vai pakalpojuma daudzumu, kas tiks iekļauts.

    4. Manuāla atlaides summa: ja vēlaties piedāvāt atlaidi preces cenai, ievadiet to šeit.

    5. Nodoklis: Ja nepieciešams, ievadiet atbilstošo nodokļa summu.

  8. Lai saglabātu šo produktu un pievienotu citus produktus, atlasiet Saglabāt un izveidot jaunu.

  9. Lai saglabātu šo produktu, atlasiet Saglabāt un aizvērt.

Režģī Produkti tiek rādīti visi produkti, kas ir saistīti ar šo iespēju. Ja pievienojāt esošu preci no preču kataloga, varat mainīt iekļautās preces daudzumu un atlaidi režģī Produkti . Ja pievienojāt ierakstāmo produktu, varat arī mainīt preces cenu papildus daudzumam un atlaidei.

Ar produktiem, kas pievienoti režģim Produkti , varat veikt tālāk norādītās darbības.

Kam: Veicamās darbības
Rediģējiet preces rekvizītus. Veiciet dubultklikšķi uz produkta, lai atjauninātu detalizētu informāciju, piemēram, pievienoto produktu cenu, daudzumu vai atlaidi.
Dzēst ar Iespēju saistīto preci. Atlasiet produktu un komandjoslā atlasiet Dzēst iespējas rindu.
Skatīt komplektā ietvertās preces. Atlasiet Chevron ikonu Skujiņas ikona. produktu komplektam. Jūs redzēsit visas preces, kas ir iekļautas komplektā.
Skatīt un pievienot saistītās preces, kas paredzētas savstarpējai pārdošanai vai piepārdošanai, vai izvēlēties papildpreci vai aizstājējpreci. Atlasiet produktu un produktu režģī atlasiet Ieteikumi . Rūtī Ieteikumi tiek rādītas visas preces, kas ir definētas kā saistītas preces pašreizējai precei. Atlasiet saistītos produktus, kurus vēlaties pievienot, un pēc tam atlasiet Labi.
Grupēt noteiktus ierakstus kopā, režģī pārvietojot ierakstu uz augšu vai uz leju. Atlasiet ierakstu, atlasiet komandu ikonu un pēc tam atlasiet Pārvietot augšup vai Pārvietot lejup.

Svarīgi

Ja sistēmas administrators ir iespējojis uzlaboto preces pievienošanas darbību, lai pievienotu preces Iespējai, jūs redzēsit citu pieredzi. Papildinformāciju skatiet rakstā Produktu pievienošana iespējai, izmantojot uzlaboto pieredzi.

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo līdzekli. Skatiet salīdzināšanas tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuri līdzekļi ir pieejami kopā ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Iespējas izveide vai rediģēšana
Palieliniet pārdošanu no interesenta līdz pasūtījumam
Dynamics 365 Sales problēmu novēršanas rokasgrāmata
Cenas aprēķins iespēju, piedāvājuma, pasūtījuma un rēķina ierakstiem