Organizacijos diagramų peržiūra ir supratimas
Organizacinę schemą galima pasiekti iš klientų ir kontaktų. Norėdami peržiūrėti kliento arba kontakto organizacinę schemą, komandų juostoje pasirinkite Atidaryti organizacinę schemą . Jei pasirinktam įrašui yra organizacinė schema, ji rodoma. Jei ne, galite jį sukurti.
Pastaba.
- Organizacinės schemos, kurios anksčiau buvo sukurtos naudojant senstelėjusią organizacijos schemos funkciją, automatiškai atnaujinamos į naują organizacinės schemos formatą.
- Organizacinės schemos galimos tik klientams ir kontaktams.
Toliau pateiktas vaizdas yra organizacinės schemos pavyzdys:
Organizacinėje schemoje galite atlikti šiuos veiksmus, kad būtų lengviau pasiekti ir suprasti:
Artinimas ir tolinimas: koreguokite organizacinės schemos vaizdą priartindami ir nutolindami, kad laisvoje ekrano erdvėje būtų rodomi daugiau ar mažiau organizacinės struktūros lygių. Taip pat galite perkelti organizacinę diagramą, kad sutelktumėte dėmesį į konkrečią sritį. Norėdami koreguoti rodinį, naudokite organizacinės diagramos parinktis Mastelio keitimas, Tolinimas ir Mastelio keitimas iš naujo. Dabartinis mastelio pasirinkimas bus prisimintas ir pritaikytas kitą kartą atidarius organizacinę diagramą.
Paryškinti konkretų kontaktą: norėdami paryškinti kontakto kortelę organizacinėje schemoje, kairiojoje kontaktų srityje pasirinkite kontaktą.
Sutraukti arba išplėsti organizacinę schemą: galite sutraukti arba išplėsti struktūrą, kad sutelktumėte dėmesį į tam tikrą organizacinės schemos dalį. Naudokite kontaktų piktogramą tarp kontaktų kortelių, kad sutrauktumėte arba išplėstumėte diagramą. Sutraukus diagramą, kontakto piktograma rodo kontaktų skaičių sutrauktoje sekcijoje.
Kontakto kortelės informacija: organizacinės schemos kontakto kortelėje pateikiama aukšto lygio informacija apie organizacijos asmenis, pvz., ryšių sveikata, etiketė ir kontaktinė informacija. Pasirinkite kontaktą ir kortelė bus paryškinta organizacinėje schemoje.
Toliau pateiktas vaizdas yra kontakto kortelės organizacinėje schemoje pavyzdys:
Kontaktų kortelėse pateikiama ši informacija:
- Tokia etiketė kaip "Sprendimų priėmėjas" arba "Influenceris" padeda vizualizuoti asmens vaidmenį organizacinėje struktūroje, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, į ką kreiptis. Organizacinėje schemoje kontaktas taip pat gali būti pažymėtas kaip pagrindinis kontaktas .
- Spalvotas apskritimas aplink kontaktinę nuotrauką ar inicialus rodo kontakto santykių būklę. Norėdami peržiūrėti santykių sveikatos būseną ir tendencijas, užveskite pelės žymeklį virš apskritimo. Taip pat galite atidaryti sritį Kontaktinė informacija , kad pamatytumėte ryšių sveikatą.
Pastaba.
Norėdamas peržiūrėti ryšių sveikatą, administratorius turi įjungti ryšių analizę.
Peržiūrėti išsamią kontaktinę informaciją
Srityje Išsami kontaktinė informacija pateikiama daugiau informacijos apie organizacijos asmenis, pvz., jų el. pašto adresą, pareigas, vadovo vardą, tiesioginių ataskaitų pavadinimus ir ryšių būklę. Kai jūsų organizacija įjungia "LinkedIn Sales Navigator" už jus, taip pat matote "LinkedIn" įrankius, pvz., "Sales Navigator" ir InMail. Taip pat galite pridėti pastabų apie kontaktą, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.
Norėdami atidaryti sritį Kontaktinė informacija , dukart spustelėkite kontakto kortelę.
"LinkedIn" įrankiai
Jei turite "Sales Navigator" licenciją, kontaktų "LinkedIn" profiliai visada pasiekiami vos keliais paspaudimais.
Norėdami prisijungti prie paslaugos ir atidaryti valdiklį "LinkedIn Sales Navigator", pasirinkite "Sales Navigator". Čia galite suderinti kontaktą ir peržiūrėti jo "LinkedIn" profilį.
Norėdami išsiųsti el. laišką kontaktui, pasirinkite InMail.
Susisiekite su pokyčių organizacija "LinkedIn"
Kai kontaktas išeina iš organizacijos ir atnaujina savo "LinkedIn" profilį, organizacinė schema aplink kontakto kortelę uždeda raudoną kraštinę ir rodo pranešimą, kad būtų patikrinta kontakto informacija.
Pranešime pasirinkite Patvirtinti išsamią informaciją.
Srityje Tikrinti kontaktinę informaciją peržiūrėkite išsamią informaciją ir, jei reikia, atnaujinkite kontaktinę informaciją.
- Jei kontaktas perkeltas į naują organizaciją, atnaujinkite abonemento informaciją skyriuje Naujinti įmonės informaciją savo kontaktų dalyje ir pasirinkite Naujinti kontaktą.
- Jei kontaktas vis dar yra dabartinėje organizacijoje, pasirinkite Nepaisyti naujinimo.
Raudona kraštinė aplink kontakto kortelę rodo, kad kontakto organizacija pasikeitė ir ją reikia peržiūrėti.
Įtraukti pastabas
Įtraukite pastabų, kad išsaugotumėte ir bendrintumėte svarbią informaciją ar užduotis, susijusias su kontaktu. Pastabos pasiekiamos srityje Kontaktinė informacija ir kontakto laiko planavimo juostoje.
- Sekcijoje Pardavėjo pastabos pasirinkite Kurti pastabą.
- Pastabų rengyklėje įveskite užrašo pavadinimą ir turinį.
- Pasirinkite Įrašyti.
Pastaba pridedama prie kontakto su informacija apie autorių ir laiką, kada jis buvo sukurtas.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.