Tvarkyti organizacijos diagramas

Organizacijos schema padeda pardavėjams ir pardavimų vadybininkams vizualizuoti paskyros hierarchiją, suprasti kiekvieno kontakto hierarchijoje vaidmenis ir atsakomybę bei peržiūrėti kiekvieno kontakto stiprumą. Galite naudoti organizacijos diagramą, kad įsitikintumėte, jog pasiekiate reikiamą kontaktą ir sukurtumėte strategijas, kaip pagerinti pardavimą.

Kaip pardavėjas arba pardavimų vadybininkas, norėdami valdyti organizacijos diagramas, galite atlikti šias užduotis:

• Sukurkite arba redaguokite organizacijos diagramą
• Pridėti kontaktą
• Sukurkite hierarchiją
• Nustatyti kontaktą kaip pagrindinį
• Nustatykite kontaktą kaip asistentą
• Pridėkite etiketę prie kontakto
• Pašalinti kontaktą

Sukurkite arba redaguokite organizacijos diagramą

Sąskaitoje gali būti tik viena organizacijos diagrama. Galite sukurti paskyros organizacijos diagramą, jei jos nėra. Galite redaguoti organizacijos diagramą, kad pridėtumėte arba pašalintumėte pozicijas, iš naujo apibrėžtumėte vaidmenis ir pareigas bei koreguotų ataskaitų teikimo eilutes. Organizacijos diagramos pasiekiamos visiems jūsų organizacijos naudotojams.

1. Prisijungimas prie pardavimo programų. Svetainės žemėlapyje pasirinkite Klientai> Sąskaitos.

2. Pasirinkite paskyrą, tada įrankių juostoje pasirinkite Atidaryti organizacijos diagramą.

   Pastaba.

   Jei organizacinei diagramai kurti naudojate kontaktus, atidarykite kontaktą ir pasirinkite Atidaryti organizacijos diagramą.

3. Jei norite sukurti organizacijos diagramą arba redaguoti organizacijos diagramą, pridėkite kontaktų:

   • Norėdami pradėti kurti organizacijos diagramą, vilkite kontaktą iš Kontaktai paskyroje sąrašą į Pridėti kontaktą.
   • Norėdami redaguoti organizacijos diagramą, pasirinkite Redaguoti diagramą.

4. Jei reikia, atlikite šias užduotis:

   • Pridėti kontaktą
   • Sukurkite hierarchiją
   • Nustatyti kontaktą kaip pagrindinį
   • Nustatykite kontaktą kaip asistentą
   • Pridėkite etiketę prie kontakto
   • Pašalinti kontaktą

5. Pasirinkite Išsaugoti diagramą.

Įtraukti kontaktą

Norėdami pridėti kontaktą prie organizacijos diagramos, vilkite jį iš Kontaktai paskyroje sąrašą į adresatų kortelę. Jei sąraše nematote adresato, kurį norite įtraukti, pasirinkite Atnaujinti įrankių juostoje.

Kontaktai, kurie rodomi Kontaktai paskyroje sąrašai automatiškai pridedami prie organizacijos diagramos, jei jie atitinka paskyrą.

Norėdami atnaujinti organizacijos diagramą, kad būtų rodomi nauji vaidmenys, vilkite kontaktą į naują vietą.

Sukurkite hierarchiją

Norėdami sukurti hierarchiją, vilkite kontaktą į kontakto, su kuriuo kuriate ryšį, kortelę. Kontaktas automatiškai įtraukiamas kaip tiesioginė tikslinio kontakto ataskaita.

Pavyzdžiui, Anna Lidman ir Nancy Anderson praneša Maria Campbell. Norėdami sukurti šią hierarchiją, vilkite Lidmanas Ana ir Nancy Anderson į Maria Campbell kortelę, kaip parodyta toliau esančioje ekrano kopijoje.

Pridėję kontaktą į diagramą, taip pat galite naudoti Kontaktiniai duomenys skydelis pridėti vadybininką ir tiesiogiai teikti ataskaitas. Norėdami atidaryti Kontaktiniai duomenys srityje, dukart spustelėkite adresato kortelę.

Nustatyti kontaktą kaip pagrindinį

Pagrindinis kontaktinis asmuo yra kontaktinis asmuo, skirtas visiems jūsų kliento organizacijos bendravimui. Paskyroje gali būti tik vienas pagrindinis kontaktas.

Norėdami nustatyti kontaktą kaip pagrindinį organizacijos diagramoje, užveskite pelės žymeklį virš kontakto, pasirinkite Daugiau parinkčių, tada pasirinkite Nustatyti kaip pagrindinį kontaktą.

Etiketė ant adresato kortelės nurodo jo, kaip pirminio kontakto, būseną.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kad Jimas Glynnas yra pagrindinis „Fabrikam, Inc.“ paskyros kontaktinis asmuo.

Nustatykite kontaktą kaip asistentą

Apskritai asistentas teikia administracinę pagalbą organizacijos komandai. Organizacijos diagramoje padėjėjai yra tiesiai po asmeniu, kuriam jie atsiskaito, bet ne tokiu pat lygiu, kaip ir kitos tiesioginės vadovo ataskaitos.

1. Vilkite kontaktą į valdytojo kortelę.

2. Užveskite pelės žymeklį virš kontakto, pasirinkite Daugiau parinkčių, tada pasirinkite Nustatyti kaip asistentą.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kad Patrickas Sandsas yra Jimo Glynno padėjėjas.

Norėdami pašalinti adresatą kaip padėjėją, užveskite pelės žymeklį virš adresato, pasirinkite Daugiau parinkčių, tada pasirinkite Nustatyti kaip tiesioginę ataskaitą.

Pridėkite etiketę prie kontakto

Etiketės identifikuoja kontaktus pagal tam tikras savybes ar kriterijus. Jie padeda lengviau įsivaizduoti ir suprasti organizacijos struktūrą bei priimti pagrįstus sprendimus, į kuriuos asmenis kreiptis. Kontaktas gali turėti tik vieną etiketę.

Pagal numatytuosius nustatymus galimos keturios etiketės:

• Sprendimų priėmėjas : paprastai reiškia asmenį arba asmenų grupę, atsakingą už galutinių sprendimų, turinčių įtakos bendrai organizacijos krypčiai ir strategijai, priėmimą.
• Įtakos turėtojas: paprastai reiškia asmenį arba grupę, galinčią daryti įtaką kitų organizacijoje sprendimams ir veiksmams.
• Blokuotojas: paprastai nurodo asmenį arba grupę, kuri trukdo arba užkerta kelią tam tikro sandorio ar rezultato pažangai.
• Nežinomas: paprastai nurodo asmenį, kurio padėtis nėra aiškiai apibrėžta arba kurio tapatybė nežinoma.

Norėdami pridėti etiketę prie adresato kortelės, pasirinkite etiketės piktogramą ir pasirinkite etiketę iš sąrašo.

Šis paveikslėlis yra kontaktų su etiketėmis pavyzdys.

Pašalinti kontaktą

Kai kontaktas nebėra susietas su paskyra, galite jį pašalinti iš organizacijos diagramos arba iš paskyros.

1. Užveskite pelės žymeklį virš kontakto, pasirinkite Daugiau parinkčių, tada pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

   • Pašalinti iš diagramos. Kontaktas vis dar yra sąraše Kontaktai paskyros ir gali būti įtrauktas atgal į organizacijos diagramą. Visi tiesioginiai pranešimai pereina į pašalinto kontakto lygį.
   • Pašalinti iš paskyros. Kontaktas pašalinamas iš organizacijos diagramos ir atsietas nuo paskyros.

2. Kai būsite paraginti, patvirtinkite pašalinimą.

Kai jūsų organizacijoje įjungta „LinkedIn Sales Navigator“ ir kontaktai pakeičia organizaciją, jų kontaktų kortelėje rodomas pranešimas, kad būtų patvirtinta kontakto organizacijos informacija. Galite imtis atitinkamų veiksmų dėl kontakto ir atnaujinti organizacijos diagramą.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Organizacijos diagramos
Peržiūrėkite ir supraskite organizacines diagramas