Bendrinti naudojant

Pardavėjo įžvalgų peržiūra ir darbas su jomis (peržiūros versija)

  • Straipsnis

Svarbu

Ši tema yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.

Pardavėjo įžvalgų funkcija rodo kontekstines ir išmanias įžvalgas apie pardavimo įrašų Dynamics 365 pagal konkrečius kriterijus. Pavyzdžiui, pardavėjai gali peržiūrėti įžvalgas apie paskyrą, su kuria dirba. Tada jie gali atlikti siūlomus veiksmus, kad sandoris judėtų į priekį, arba priskirti įžvalgą kitam kolegai, su kuriuo jis galėtų dirbti.

Būtinosios sąlygos

Įžvalgų rodinys

Galite peržiūrėti įrašo įžvalgą iš Pardavimo spartintuvas darbalapių sąrašo. Įžvalgos darbų sąraše žymimos lemputės simboliu. Peržiūrėkite įžvalgas per šiuos Pardavimo spartintuvas darbo srities elementus:

  • Darbalapių sąrašas: rodoma tik įžvalgos antraštė. Čia galite atlikti tokias užduotis, kaip įžvalgos priėmimas, atmetimas arba priskyrimas kitam asmeniui. Mėlynas taškas šalia įžvalgos rodo, kad ji nebuvo peržiūrėta.
  • Kitas grafinės sąsajos elementas: rodoma išsami įžvalgos informacija, pvz., terminas ir apskaičiuotos pajamos. Čia galite atlikti tokias užduotis, kaip įžvalgos priėmimas, atmetimas arba priskyrimas kitam asmeniui.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atlikti užduotis, eikite į skyrių Darbas su įžvalgomis .

Toliau pateiktame paveikslėlyje rodomas įžvalgų pavyzdys darbų sąraše ir grafinės sąsajos elementas aukštyn.

Ekrano kopija, kurioje rodomos pardavėjo įžvalgos darbų sąraše ir aukštyn kitą grafinės sąsajos elementas.

Darbas su įžvalgomis

Kaip savininkas galite atlikti pagrindines užduotis, pvz., priimti rodomas įžvalgas, jas atmesti arba priskirti kitam pardavėjui.

  • Sutinku: jei manote, kad įžvalga yra aktuali, ir manote, kad ji padeda perkelti sandorį į priekį, pasirinkite Priimti. Kai įžvalga priimama, galite atlikti šiuos veiksmus, atsižvelgdami į reikalavimą:

  • Atmetimas: jei pastebėsite, kad įžvalga nesusijusi su įrašu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Pasirinkite Atmesti.
    2. Patvirtinimo dialogo lange įveskite įžvalgos atmetimo priežastį, tada pasirinkite Pateikti. Įžvalga pašalinama iš įrašo.

  • Priskirkite pardavėjui: jei pastebėsite, kad įžvalga aktuali kitam pardavėjui, kuris galbūt geriau tinka su ja dirbti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Pasirinkite Priskirti pardavėjui.
    2. Pasirinkite pardavėją arba komandą, kuriai norite priskirti įžvalgą. Įžvalga priskiriama pasirinktam pardavėjui arba komandai ir pašalinama iš jūsų sąrašo.

    Pastaba.

    Jei esate įžvalgos savininkas, o pardavėjas arba komanda, kuriai ją priskyrėte, jos nepriima, galite ją vėl priskirti sau.

Prisijungimas prie sekos

Kai atidarote įrašą, prijungtą prie sekos, rodomos sekoje apibrėžtos veiklos. Jei reikia, atlikite veiksmus, kad sandoris judėtų į priekį.

Norėdami sujungti seką, pasirinkite Sujungti seką. Jei įžvalgos seka jau yra apibrėžta, ji automatiškai sujungiama. Kitu atveju sukurkite jį ir prijunkite prie įžvalgos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Sekų kūrimas ir sujungimas sau.

Atidarykite įrašą, kad galėtumėte peržiūrėti ir dirbti su užduotimis. Atlikus užduotį, įrašo laiko planavimo juosta automatiškai atnaujinama.

Norėdami peržiūrėti sekos veiklų sąrašą ir dabartinį veiksmą, kuriame yra įrašas, pasirinkite sekos pavadinimą.

Kurti veiklą

Atsižvelgdami į įžvalgą, į įrašą galite įtraukti neautomatinių veiksmų, pvz., paskyrą, el. laišką, Telefono skambutis arba užduotį. Norėdami įtraukti veiklą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite Kurti veiklą, tada pasirinkite veiklą.
  2. Įveskite informaciją apie veiklą ir išsaugokite pakeitimus. Įžvalgai sukuriama veikla ir įtraukiama į įrašą. Veiklas galite peržiūrėti laiko planavimo juostos sienoje.

Uždarykite įžvalgą

Atlikę apibrėžtas įžvalgos užduotis, pažymėkite įžvalgą kaip baigtą. Norėdami uždaryti įžvalgą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pasirinkite Uždaryti įžvalgą.
  2. Patvirtinimo dialogo lange įveskite įžvalgos uždarymo priežastį, tada pasirinkite Pateikti. Įžvalga pažymima kaip baigta ir pašalinama iš įrašo. Įrašo tvarkaraštis atitinkamai atnaujinamas.

Įžvalgų filtravimas

Darbalapių sąraše rodomi visi įrašai, atsižvelgiant į jūsų susijusius darbo elementus. Norėdami peržiūrėti jus dominančias įžvalgas, galite filtruoti įrašus.

Darbo sąrašo komandų juostoje pasirinkite mygtuką Filtruoti , tada pasirinkite filtrus, atitinkančius jūsų reikalavimus. Galimi šie numatytieji įžvalgų filtrai:

  • Įžvalgų rodinio tipas: pasirinkite rodinio tipą, kad peržiūrėtumėte tik tuos darbo elementus, kurie turi įžvalgų. Pasirinkite Įžvalgos kaip rodinio tipą.
  • Įžvalgų būsena: pasirinkite filtrą, kad peržiūrėtumėte darbo elementus, kurių būsena yra aktyvi arba vykdoma.
  • Įžvalgos su veiklomis: pasirinkite filtrą, kad peržiūrėtumėte darbo elementus, kuriuose apibrėžtos įžvalgų veiklos.
  • Kitiems priskirtos įžvalgos: pasirinkite filtrą, kad peržiūrėtumėte kitiems pardavėjams priskirtus darbo elementus.

Taip pat galite kurti tinkintus įžvalgų filtrus. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Pasirinktiniai filtrai.

Pardavėjo įžvalgų įgalinimas
Gaukite išmanių įžvalgų, kad pagerintumėte pardavimą