Bendrinti naudojant

Peržiūrėkite susitikimus mobiliojoje programėlėje

  • Straipsnis

„Dynamics 365 Sales“ mobiliųjų įrenginių programėlės pagrindiniame puslapyje pateikta informacija gali padėti geriau planuoti dieną. Pavyzdžiui, skiltyje Susitikimai rodomas paskutinis ir kitas būsimas susitikimas. Norėdami pamatyti daugiau dienos susitikimų, pagrindiniame puslapyje arba naršymo juostoje palieskite Susitikimai . Rodomi „Microsoft Outlook“ suplanuoti susitikimai.

Pastaba.

  • Negalima sukurti susitikimo naudojant „Dynamics 365 Sales“ mobiliųjų įrenginių programėlę.
  • Skiltyje Susitikimai yra tik tie susitikimai, kuriuose dalyvauja bent vienas dalyvis, nepriklausantis jūsų organizacijos domenui.

Susitikimų peržiūra

  1. Naršymo juostoje palieskite Susitikimai.

    Atidaromas kalendoriaus rodinys.

    Susitikimų skyrius.

  2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

    • Norėdami peržiūrėti išsamią susitikimo informaciją, bakstelėkite susitikimo įrašą.
    • Norėdami peržiūrėti konkrečios datos susitikimus, kalendoriuje bakstelėkite datą. Jei nėra suplanuotų dienos susitikimų, nerodoma nieko.

Susitikimų duomenų peržiūra

Norėdami peržiūrėti konkretaus susitikimo duomenis, bakstelėkite susitikimo įrašą pagrindiniame puslapyje arba kalendoriaus rodinyje. Pateikiami susitikimo duomenys, kaip parodyta paveikslėlyje.

Susitikimo detalės.

Į susitikimo duomenis įtraukta:

  1. Susitikimo informacija ir dalyviai
  2. Susijęs turinys

Susitikimo informacija ir dalyviai

Pastaba.

Šiame skyriuje rodomi duomenys gaunami iš jūsų „Microsoft Exchange server“.

Informacija apie susitikimą

Susitikimo informacijos skyriuje pateikiama informacija apie susitikimo temą, vietą, laiką ir aprašas. Bakstelėkite aprašo skyrių norėdami pamatyti daugiau informacijos. Atkreipkite dėmesį, kad susitikimo informaciją programoje galima peržiūrėti, bet negalima redaguoti.

Dalyviai

Skiltyje Dalyviai rodomi iki penkių susitikimo dalyvių, pvz., klientai ir susitikimo organizatorius. Galite matyti dalyvio kvietimo priėmimo būseną, pvz., Priėmė, Neapsisprendęs, Atmetė arba Neatsakė. Kai bakstelėjate dalyvio vardą, atidaromas spartusis jo kontakto įrašo rodinys. Su kontaktu galite atlikti tokius veiksmus: peržiūrėti, redaguoti ir kurti. Daugiau informacijos: Tvarkyti kontaktus

Susijęs turinys

Šiame skyriuje pateikiama su susitikimu susijusi informacija, pvz., susijęs įrašas ir paskyra.

Pastaba.

Rodomi duomenys yra susiję su pasirinktu susijusiu įrašu ir gaunami iš jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizacijos.

Susijęs įrašas

Skiltyje Dėl nurodoma, apie ką yra susitikimas, pvz., galimybę, potencialų klientą, kontaktą ar paskyrą. Kai susitikimas pridedamas prie įrašo, susitikime rodoma laiko planavimo juosta, įžvalga, informacija apie dalyvį ir atitinkami susiję objektai. Be to, susijęs įrašas padeda suprasti, apie ką yra susitikimas, kad būtų galima parengti reikiamą informaciją.

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje galite matyti, kad susitikimas yra apie galimybę įsigyti hibridinių modelių automobilių.

Žiūrėti apie įrašą.

Su subjektais galite atlikti šiuos veiksmus: peržiūrėti ir redaguoti įrašus kartu su pakeitimais dėl įrašų susitikimuose ir pridėti dėl įrašo susitikimuose. Taip pat galite atsieti susijusį įrašą , kai jis nebėra susijęs su dabartiniu susitikimu.

Pastaba.

  • Susijusį įrašą galėsite nustatyti tik tada, jei jūsų aplinkoje bus įjungtas sinchronizavimas serveryje ir bus patvirtintas el. pašto adresas. Jei norite nustatyti šiuos parametrus, kreipkitės į administratorių.
  • Jei susijusio įrašo negalite įtraukti į susitikimus net nustatę atitinkamus parametrus, pašalinkite ir iš naujo įdiekite programą.

Posėdžių įrašų pasikeitimas

Kai susijęs įrašas nebėra aktualus arba yra susitikimo pakeitimų, galite susijusį įrašą atnaujinti. Norėdami pakeisti susijusį įrašą, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Įrašų kortelėje palieskite Parinkčių mygtukas., tada palieskite Keisti prijungtą įrašą.

    Pasirinkite pakeisti prijungto įrašo parinktį.

  2. Puslapyje Apie pasirinkite naujausią įrašą arba palieskite Ieškoti , kad ieškotumėte norimo įrašo.

    Norėdami prisijungti, raskite kitą įrašą.

  3. Pasirinkę įrašą, palieskite Atlikta.

    Pasirinkite ir išsaugokite įrašo pakeitimą.

Prijungtų įrašų duomenys rodomi skyriuje Susiję.

Pridėti apie įrašą susirinkimuose

Kai prie susitikimo nepridėtas joks susijęs įrašas, jį galite pridėti. Kai įtraukiate susijusį įrašą, su juo susiję objektai taip pat įtraukiami į susitikimą.

Pastaba.

Įtraukę susijusį įrašą, jo panaikinti negalėsite. Tačiau, jei manote, kad įtrauktas įrašas yra netinkamas, jį galite atnaujinti.

  1. Išsamios susitikimo informacijos puslapyje palieskite Prijungti įrašą.

    Prijunkite įrašą prie susitikimo.

  2. Puslapyje Apie pasirinkite naujausią įrašą arba palieskite Ieškoti , kad ieškotumėte norimo įrašo.

    Raskite įrašą, kad galėtumėte prisijungti.

  3. Pasirinkę įrašą, palieskite Atlikta.

    Norėdami prisijungti, pasirinkite ir išsaugokite įrašą.

Prijungtas įrašas rodomas skiltyje Apie .

Atsijungti dėl įrašymo

Galite susijusį įrašą atjungti, kai jis nebėra aktualus dabartiniam susitikimui.

  • Įrašų kortelėje palieskite Parinkčių mygtukas., tada palieskite Atjungti įrašą.

    Atjunkite įrašą nuo susitikimo.

Įrašas atjungiamas nuo susitikimo ir rodomas mygtukas Prijungti įrašą .

Pastabos ir priminimai

Pastabos ir priminimai rodomi atitinkamame prijungtame įraše. Peržiūrėkite įrašo detales , kad pamatytumėte pastabas ir priminimus.

Norėdami peržiūrėti tik prie prijungto įrašo pridėtas pastabas, prijungtoje įrašų kortelėje palieskite Peržiūrėkite pastabas apie prijungtą įrašą..

"Dynamics 365 Sales" mobiliųjų įrenginių programėlės naudojimas
Tvarkyti kontaktus
Tvarkyti įrašus