Tvarkyti įrašus
Įrašus galima pasiekti pagrindiniame puslapyje arba puslapyje Susitikimai.
- Pagrindiniame puslapyje eikite į skyrių Naujausi įrašai .
- Puslapyje Susitikimai eikite į skyrių Dėl .
Galite peržiūrėti išsamią informaciją, kurti naujus įrašus ir redaguoti įrašus puslapiuose Pagrindinis puslapis ir Susitikimai. Be to, puslapyje Susitikimai galite pakeisti susijusį įrašą ir įtraukti susijusį įrašą.
Rodyti išsamią informaciją
Pastaba.
- Laukai, rodomi glaustoje formoje, apibrėžiami lentelės sparčiojoje peržiūros formoje.
- Supaprastintame rodinyje įtraukti ne visi lentelės atributai.
- Tai supaprastinta forma, kurioje yra atributų, apibrėžtų pirmojoje formoje – sparčiosios peržiūros formoje nustatytame užsakyme. Daugiau informacijos: Nustatykite formų tvarką
Galite peržiūrėti įrašų duomenis šiais būdais:
Pagrindiniame puslapyje
Pagrindiniame puslapyje rodomas įrašų, kuriuos neseniai naudojote, sąrašas. Šie įrašai apima galimybes, galimus klientus, kontaktus, pasiūlymus, klientus ir pastabas. Kai bakstelėjate įrašą, išsami įrašo informacija iš dalies rodoma apatinėje ekrano pusėje. Slinkite aukštyn, kad greitai peržiūrėtumėte, arba bakstelėkite 
, kad visa išsami įrašo informacija būtų rodoma lengva forma. Šioje formoje pateikiama pagrindinė informacija, įskaitant susijusias pastabas ir priminimus.
Susitikimo puslapyje
Puslapyje Išsami susitikimo informacija rodomas su susitikimu susijęs įrašas. Bakstelėkite įrašą, tada slinkite aukštyn, kad pamatytumėte greitą peržiūrą, arba bakstelėkite , kad visa išsami įrašo informacija būtų rodoma lengva forma. Išsami informacija apima pagrindinę informaciją apie įrašą, susijusias pastabas ir priminimus.
Pastaba.
Norėdami sužinoti daugiau apie pastabas, eikite į Pastabų tvarkymas.
Įrašų ir veiklų kūrimas
Norėdami greitai sukurti įrašų ir veiklų naudodami „Dynamics 365 Sales“ mobiliųjų įrenginių programėlę, atlikite šiuos veiksmus.
Ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje bakstelėkite
.Sąraše pasirinkite lentelės tipą.
Formoje Kurti naują (lentelę) įveskite išsamią informaciją, tada bakstelėkite Įrašyti .
Pastaba.
Norėdami suprasti, kurie lentelių tipai palaikomi norint greitai kurti įrašus ir veiklas, eikite į Lentelių konfigūravimas greitam kūrimui.
Įrašų redagavimas
Norėdami redaguoti įrašus „Dynamics 365 Sales“ mobiliųjų įrenginių programėlėje, atlikite tolesnius veiksmus.
Norėdami redaguoti įrašus pagrindiniame puslapyje atidarykite įrašą. Viršutiniame dešiniajame sparčiojo rodymo formos kampe bakstelėkite
. Redaguokite išsamią informaciją Redaguoti formoje ir palieskite Išsaugoti.Norėdami atidaryti įrašą "Sales" telkinio programoje, bakstelėkite
.
Norėdami greitai redaguoti pagrindinę informaciją apie įrašą dėl susitikimo puslapyje, bakstelėkite
įrašymo kortelę. Redaguokite išsamią informaciją Redaguoti formoje ir palieskite Išsaugoti.
Norėdami redaguoti visą įrašą, palieskite Atidaryti galimybę. Įrašas atidaromas pardavimo telkinio programoje, kur galima redaguoti.
Pastabos ir priminimai
Pastabos
Skyriuje Pastabos rodomos pastabos yra susijusios su įrašu, susijusiu su susitikimu. Pastabas galite įtraukti, redaguoti ir panaikinti. Daugiau informacijos: Pastabų tvarkymas
Priminimus
Priminimus galite peržiūrėti įžvalgų kortelėse, sukurtose pagal įrašą, susijusį su susitikimu. Bakstelėję 
kortelę galite atlikti tokius veiksmus, kaip atmesti ir atidėti kortelę. Pasirinkto susijusio įrašo kortelės gaunamos iš jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizacijos.
Palaikomos šios priminimų įžvalgų kortelės:
| {activity}, kurią reikia atlikti šiandien | El. laiške aptiktas ketinimas pirkti | Artėja uždarymo data |
| Paminėtas konkurentas | El. laiškas atidarytas | El. laiško priminimas |
| Prašomas failas | Aptikta problema | Susitikimo užklausa |
| Praleistos (galimybės) uždarymo data | Praleistas el. laiškas | Nėra veiklos su {įrašo tipu} |
| Galimybei gresia pavojus (aptinkama frazė) | Galimybei kilo pavojus (nuomonės ieška) | Pasiūlyta suinteresuotoji šalis |
Norėdami sužinoti daugiau apie įžvalgų korteles, eikite į Įžvalgų kortelių nuorodą.