Įjunkite ir nustatykite „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“
Kopilotas programoje "Dynamics 365 Sales" yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus šiose organizacijose:
- Organizacijos regionuose, kuriuose pasiekiamas "Open AI" tarnybos galinis punktas.
- Organizacijos, kurios davė sutikimą perkelti duomenis iš vieno regiono į kitą ir pardavimo programos išleidimo kanalą nustatė kaip Mėnesio leidimo kanalas.
Visose kitose organizacijose administratorius turi pateikti sutikimą Power Platform administravimo centre ir tada įjungti "Copilot" programoje "Sales" telkinys. Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos, kaip įjungti arba išjungti "Copilot", duoti sutikimą dėl duomenų judėjimo ir konfigūruoti "Copilot" savo verslui.
Svarbu
- Jei anksčiau buvote išjungę "Copilot", jis lieka išjungtas.
- Šiame straipsnyje terminas "pardavimo programos" reiškia programas, kurios turi potencialių klientų ir galimybių lenteles ir nėra išskyrimų sąrašo dalis
Būtinosios sąlygos
- Patikrinkite, ar jūsų organizacija yra regione, kuriame pasiekiama ""Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales". Regionų, kuriuose galima naudotis "Copilot", sąrašą rasite "Copilot" tarptautinio prieinamumo ataskaitoje.
- Patikrinkite, ar jūsų regione yra "Azure" OpenAI paslaugos galinis punktas. Jei ne, administravimo centre turite pateikti šį Power Platform sutikimą:
- Sutikimas dėl duomenų judėjimo tarp regionų, kad būtų galima naudoti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales".
- Sutikimas, kad "Copilot" naudotų "Bing" iešką, kad jūsų pardavėjai galėtų gauti naujausias naujienas apie savo paskyras.
- Patikrinkite, ar reikiamos "Copilot" jungtys nėra užblokuotos jūsų organizacijos duomenų praradimo prevencijos (DLP) strategijose. Kai užblokuota, rodoma klaida, nurodanti, kad "Copilot" negali prisijungti ir vėliau bandyti dar kartą. Norėdami išspręsti šią problemą, turite atblokuoti ir sukonfigūruoti jungtis strategijoje.
"Copilot" funkcijų įjungimas arba išjungimas "Sales" telkinyje
Įjungus "Copilot" funkcijas, "Sales" programose įjungiami pokalbiai ir įterptosios "Copilot" funkcijos.
"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Programos parametrai.
Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Copilot.
Pasirinkite Įjungti tikrinimą, kad įjungtumėte galimų klientų, galimybių ir klientų lentelių tikrinimo retrospektyvą. Jei tikrinimas jau įjungtas šiose lentelėse arba bendrai, parinktis Įjungti tikrinimą nerodoma.
- Audito istorija reikalinga, kad "Copilot" rodytų naujausius potencialių klientų, galimybių ir paskyrų pakeitimus.
- Jei sukonfigūruosite "Copilot", kad būtų rodomi naujausi keitimai lentelėse, išskyrus galimų klientų, galimybių ir paskyros lenteles, įjungus tikrinimą taip pat bus įjungta šių lentelių audito istorija. Tačiau jei vėliau pašalinsite šiuos laukus, turėsite rankiniu būdu išjungti tų lentelių tikrinimo retrospektyvą .
Jei jūsų organizacija yra regione, kuriame Azure Open AI Service galutinis taškas nepasiekiamas, bet nepateikėte sutikimo perkelti duomenis, pasirinkite Eiti į Power Platform administravimo centrą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad suteiktumėte sutikimą.
Dalyje Visos programos pasirinkite visuotinį parametrą, kurį norite taikyti visoms "Sales" programoms, tada perrašykite parametrą programos lygiu. Pavyzdžiui, jei norite įgalinti "Copilot" tik "Sales" telkinio programoje, pasirinkite Išjungtavisoms programoms , tada dalyje Atskiros programos "Sales Hub"> pasirinkite Įjungtatik "Sales" telkinio programai.
Pradinis parametras puslapyje "Set up Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales" priklauso nuo organizacijos ir programos parametro. Pavyzdžiui, jei jūsų Power Platform administratorius įjungė "Copilot" jūsų organizacijoje, bet administratorius Power Apps išjungė jį "Sales" telkinio programoje, pradinis parametras puslapyje "Copilot nustatymas programoje "Dynamics 365 Sales" nustatytas kaip Išjungta "Sales" telkinio programoje ir Įjungta visose kitose "Sales" programose.
Parametras Numatytasis taiko numatytąjį veikimą , paaiškintą šio straipsnio pradžioje.
Pasirinkite Išbandykite mūsų naujausias peržiūros funkcijas prieš jas išleisdami visiems , kad visos "Copilot" peržiūros funkcijos būtų rodomos automatiškai.
Pasirinkite Įrašyti.
"Train Copilot", kad suprastumėte savo verslo sąlygas (peržiūra)
[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]
Svarbu
- Tai yra peržiūros versijos funkcija.
- Peržiūros versijos funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.
Galite išmokyti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales", kad suprastumėte savo verslo sąlygas. Naudodami žodynėlį susiekite verslo terminus su lentelių stulpeliais, kad pardavėjai galėtų sklandžiai užduoti "Copilot" klausimus naudodami jūsų verslo terminus. Tarkime, kad galimybių lentelėje turite tinkintą lauką, vadinamą tinkintomis pajamomis , kuriame saugomos numatomos galimybės pajamos. Galite pridėti žodynėlio terminą, kad padėtumėte "Copilot" suprasti, kad alternatyviosios pajamos reiškia tinkintų pajamų stulpelį galimybių lentelėje.
Pastaba.
Žodyno funkcija šiuo metu prieinama tik anglų kalba.
Norėdami įtraukti žodyno terminus:
Atidarykite Copilot Studio ir pasirinkite savo "Dynamics 365 Sales" aplinką.
Pasirinkite Agentų>kopilotas programoje "Dynamics 365 Sales".
Pasirinkite SalesSpecificQnA dalyje Žinios skyrius.
Pasirinkite skyrių Žodynėlis , įveskite terminą ir aprašą, tada pasirinkite Pirmyn , kad įtrauktumėte terminą. Peržiūrėkite keletą terminų ir aprašų pavyzdžių.
Pasirinkite Išsaugoti , kai pridėsite visus terminus. Atnaujintos žodyno sąlygos pasiekiamos po 15 minučių "Copilot" pokalbių aplinkoje programoje "Dynamics 365 Sales".
Imties terminas ir aprašymas
| Scenarijai | Terminas | Aprašą |
|---|---|---|
| Akronimas | VP | "VP" reiškia reikšmę "Viceprezidentas" stulpelyje "JobTitle" lentelėje "Kontaktai". |
| Tinkinta nuosavybė (nurodykite savo nuosavybę, o ne naudokite įrašo savininko ID) | Veiklos savininkas | Veiklos savininkas identifikuojamas pagal stulpelį "PartyId" lentelėje "ActivityParty". |
| Pasirinktinis laukas (naudokite pasirinktinį lauką vietoj parengtų naudoti sistemos stulpelių arba lentelės) | Alternatyviosios pajamos | Alternatyviosios pajamos nurodo stulpelį "Tinkintos pajamos" lentelėje "Galimybė" |
| Sudėtingos taisyklės / filtras (apibrėžkite pritaikytas taisykles ir gaires) | Pavėluota užduotis | "Pavėluota užduotis" reiškia stulpelį "Valstybės kodas", kurio reikšmė lentelėje "Užduotis" yra "Atidaryta", ir stulpelį "Suplanuota pabaigos data" lentelėje "Užduotis", kurio vertė mažesnė nei šiandien. |
"Copilot" puslapio svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą pardavimo programą
Kai kuriate pasirinktinę modeliu pagrįstą programą, galite pasirinkti numatytąjį sprendimą, kad sukurtumėte jai skirtą svetainės struktūrą. Tačiau galite pasirinkti sprendimus, pagrįstus tik lentelių formomis. Viso ekrano "Copilot" puslapis yra pagrįstas URL tinkintu valdikliu ir nerodomas sprendimų sąraše. Turite pridėti jį prie svetainės struktūros rankiniu būdu.
Pridėkite "Copilot" puslapį prie svetainės struktūros vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą programą , ir įveskite arba įklijuokite šį URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Paskesni veiksmai
- Laukų, skirtų suvestinėms ir naujausių pakeitimų sąrašui generuoti, konfigūravimas
- Laukų konfigūravimas, kad būtų galima generuoti tai, kas naujo su mano pardavimo įrašų sąrašu
- Sukonfigūruokite "Copilot", kad galėtumėte naudoti konkrečias SharePoint vietas