Bendrinti naudojant

Pardavimo tikslų apibrėžimas ir sekimas

  • Straipsnis

Naudodami „Dynamics 365“ galite apibrėžti, įvertinti ir sekti savo organizacijos ir komandos tikslus. Pavyzdžiui, jūsų pardavimo organizacija gali apibrėžti tikslus atsižvelgdama į konkrečios teritorijos pardavimo pajamas, sukurtų galimų klientų skaičių, parduotų vienetų skaičių ir pan. Panašiai jūsų klientų aptarnavimo organizacija gali apibrėžti tikslus atsižvelgdama į uždarytų atvejų skaičių.

Tikslų nustatymo procesas

Galite numatyti pagrindinius tikslus vadovaudamiesi tokiais kriterijais, kaip rinkos tyrimai, biudžeto planavimas ir efektyvumo rezultatų istorija. Kaip įprasta, pirminius tikslus priskirsite vadovams, antrinius tikslus – asmenims, komandoms, organizacijoms, teritorijoms ir produktų linijoms. Šie antriniai tikslai apima bendrus nurodytos metrikos tikslus.

Pavyzdžiui, pirminis tikslas gali būti per ketvirtį sugeneruoti tam tikrą galimų klientų skaičių. Antriniai tikslai, priskirti teritorijoms, komandoms ar asmenims, yra pirminio tikslo dalis. Antrinius tikslus galite sekti atskirai, stebėdami, kaip kiekvienas antrinis tikslas prisideda prie pirminio. Vykdant planinį apibendrinimo grafiką arba naudojant rankinį paleidiklį, faktiniai ir vykdymo antrinių tikslų rezultatai apibendrinami iki pirminių tikslų.

Norėdami nustatyti tikslus, atsižvelkite į toliau nurodytus veiksnius.

Tikslo hierarchijos apibrėžimas

Paprastai vadovo tikslas yra darbuotojams priskirtų tikslų bendra suma. Didelės organizacijos tikslas gali būti regioninių pardavimo arba aptarnavimo tikslų derinys.

Personalo tikslas yra antrinis vadovo tikslas, o jo pirminis tikslas gali būti naudojamas regiono lygiu ir t. t. Pirminis tikslas gali būti tik vienas, tačiau pirminis tikslas gali turėti kelis antrinius tikslus.

Ištrynus pagrindinį tikslą, antriniai tikslai neištrinami. Ištrynus pagrindinį tikslą pašalinama tik nuoroda į pagrindinį antrinių tikslų tikslą.

Tikslo apibendrinimas atliekamas nuo hierarchijos apačios iki viršaus. Apibendrinimo metu pirminio tikslo bendra suma yra visų jo antrinių tikslų suma.

Tikslo metrikos nustatymas

Tikslų metrika leidžia apibrėžti, kaip tikslas bus vertinamas. Pvz., pardavimo komandos efektyvumą galima matuoti pagal gautų galimų klientų skaičių arba pajamų sumą.

Yra dviejų tipų tikslo metrikos.

  • Skaičiavimas: Skaičiuoja dalykus, kuriuos stebite, pvz., kiek pardavimo telefono skambučių buvo atlikta per tam tikrą laikotarpį. Duomenų tipas, skirtas Suskaičiuoti yra sveikasis skaičius.

  • Suma: Stebi tokius dalykus kaip pajamos ar pardavimas, matuojamas kažkuo kitu nei sveikais skaičiais. Ši metrika yra universalesnė. Sumos metriką galite naudoti norėdami stebėti parduodamo produkto pardavimus pagal svorį arba siekdami tiksliau apibrėžti tikslą, pvz., pardavimo skambučių, kurie truko ilgiau nei penkias minutes, skaičių, o ne tik bendrą skambučių skaičių.

Jei metrikos tipas yra Suma, turite toliau nurodyti sumos duomenų tipą:

  • Pinigai: Stebi piniginę sumą, pvz., pajamas iš produktų linijos.

  • Sveikasis skaičius: Stebi viską, ką galima suskaičiuoti sveikais skaičiais, pvz., parduotus vienetus.

  • Dešimtainė: Stebi duomenis, kuriuose yra dalinių skaičių, pvz., pagal svorį parduodamo produkto parduotais svarais.

Pastaba.

Pasirinkę metrikos tipą ir duomenų tipą bei išsaugoję metriką, tipo pakeisti negalėsite.

Daugiau informacijos: Kurkite arba redaguokite tikslo metriką

Apibrėžkite sumavimo laukus

Suvestiniai laukai naudojami tikslo metrikos faktinėms ir vykdomoms vertėms apskaičiuoti.

Turite turėti bent vieną iš toliau nurodytų apibendrinimo laukų, tačiau negalite turėti daugiau nei po vieną kiekvienam tipui.

  • Faktinis: Atsižvelgiant į tikslo metrikos duomenų tipą, gali būti pakeistas kaip faktinis (pinigai), faktinis (sveikasis skaičius) arba faktinis (dešimtainis). Čia rodomas faktinis užbaigtų išmatuojamų rezultatų, pvz., uždarytų sąskaitų faktūrų arba užbaigtų pardavimų, kiekis arba skaičius.

  • Vykdoma: Atsižvelgiant į tikslo metrikos duomenų tipą, galima keisti kaip Vykdoma (Pinigai), Vykdoma (Sveikasis skaičius) arba Vykdomas (Dešimtainis). Tai apima ir išmatuojamus rezultatus, kurie galėtų padėti pasiekti tikslą, tačiau dar nėra įskaitomi kaip faktiniai. Pavyzdžiui, stebimame apibendrinimo lauke, kuriame matomi kvalifikuoti galimi klientai, su kuriuos dar nebuvo susisiekta, gali padėti sekti eigą, kol bus susisiekta su galimais klientais.

  • Tinkintas apibendrinimo laukas: Atsižvelgiant į tikslo metrikos duomenų tipą, galima keisti kaip tinkintą sudėtinį lauką (pinigai), tinkintą sudėtinį lauką (sveikasis skaičius) arba tinkintą sudėtinį lauką (dešimtainis). Naudokite jį norėdami sekti trečią rezultatų kategoriją.

Pavyzdžiui, galite naudoti faktinį rezultatą, kad būtų rodomi potencialūs klientai, su kuriais susisiekta, vykdomas suvestinės laukas, kad galėtumėte stebėti tinkamus potencialius klientus, ir tinkintą suvestinės lauką naujiems potencialiems klientams stebėti.

Daugiau informacijos: Kurkite arba redaguokite tikslo metriką

Nustatykite apibendrinimo užklausas

Suvestinės užklausos naudojamos norint apibrėžti įrašus, kurie turėtų būti įtraukti į tikslo apibendrinimą. Suvestinės užklausos sukuriamos kiekvienam tikslo suvestinės laukui. Pavyzdžiui, galite sukurti tikslo metriką, pagal kurią galima nustatyti visas per tam tikrą laikotarpį uždarytas sąskaitas faktūras. Tada galėsite sukurti apibendrinimo užklausą, kad būtų rodomos sąskaitos faktūros, priklausančios vienam asmeniui arba klientams vienoje teritorijoje.

Tikslai sudaromi nuo tikslų hierarchijos apačios į viršų – „Dynamics 365“ antrinių tikslų bendrosios sumos suvedamos į jų pirminio tikslo sumas. Hierarchijos viršuje esantys tikslai atspindi visų organizacijos tikslų suvestinę.

Užklausoje galite pateikti tik vieno objekto tipo užklausą, tačiau užklausų daryklė padeda pateikti užklausą taip paprastai ar sudėtingai, kaip jums reikia. Tiksliai sureguliavę užklausą, galite patikrinti rezultatus.

Daugiau informacijos: Sukurkite arba redaguokite apibendrintą užklausą

Tikslų nustatymas

Galite nurodyti kiekvieno tikslo reikšmę jo apibendrinimo rezultatams matuoti, taip pat galite nurodyti kiekvieno tikslo siekius. Vienos produktų linijos planinių pajamų tikslas gali būti 100 000 USD, o siekiamas tikslas – 120 000 USD.

Daugiau informacijos: Kurkite arba redaguokite tikslus

Nustatykite tikslų laikotarpius

Galite nustatyti ataskaitinį laikotarpį, pvz., ketvirtį ar metus, arba pasirinktinį laikotarpį, pvz., kampaniją arba pardavimo renginį.

Jei jūsų organizacija jungiasi su kita organizacija, kuri naudoja skirtingus laikotarpius, galite pakeisti savo duomenis, kad jie atitiktų naujos organizacijos duomenis.

Pakeitus finansinius metus ar ataskaitinį laikotarpį, tikslų datos nepasikeičia automatiškai; turėsite jas atnaujinti, kad naujos datos būtų rodomos kaip atskiras veiksmas.

Daugiau informacijos: Kurkite arba redaguokite tikslus

Stebėkite tikslus

Galite stebėti tikslus naudodami „Dynamics 365“ verslo įžvalgų įrankius.

Galite nustatyti pritaikytą ataskaitų sritį, kad išvardytumėte sekamus tikslus arba pateiktumėte ataskaitą, iš kurios visiškai matyti komandos tikslas ir pasiekimai.

Supraskite tikslus ir saugos vaidmenis

Vartotojų vaidmenys riboja tai, ką gali matyti kiekvienas vartotojas, priklausomai nuo to, kokio tipo prieigą jis turi ir kokio tipo įrašus turi peržiūrėti. „Dynamics 365“ leidžia nustatyti objekto arba konkretaus lauko saugą. Tai padeda apsaugoti prieigą prie informacijos nuo tų vartotojų, kurie jos neturėtų matyti.

Tikslų nustatymas paprastai yra kelių lygmenų procesas, kai antriniai tikslai susiveda į pirminius tikslus. Vartotojas gali sukurti tikslą naudodamas objektus arba laukus, kurių vartotojui neleidžiama peržiūrėti, arba gali įtraukti antrinių tikslų, apimančių objektus arba laukus, kurių peržiūrėti negalima.

Pavyzdžiui, pirmasis vartotojas sukuria tikslą ir nurodo apribotą objektą, kurį jis turi teisę peržiūrėti. Antrasis vartotojas negali peržiūrėti šio objekto naudodamasis pirmojo vartotojo tikslu, tačiau gali sukurti pirminį tikslą, į kurį jis įtraukiamas. Kai antrasis vartotojas apibendrina pirminio tikslo rezultatus, antrasis vartotojas mato apibendrintus sudėtinius duomenis, kurie apima duomenis iš apriboto objekto, bet vis tiek nemato pirmojo vartotojo apribotų duomenų.