Tikslų kūrimas arba redagavimas
Naudodami tikslus, galite sekti, kaip sekasi siekti nusistatytų pajamų ar kitų tikslų, kuriuos nustatė jūsų organizacija. Platinkite tikslus naudodami pirminius ir antrinius tikslus.
Sukurkite tikslą
Naudokite tikslus norėdami sekti savo pažangą siekiant planinių pajamų.
Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.
Pasirinkite svetainės struktūros piktogramą
, tada pasirinkite Tikslai.Komandų juostoje pasirinkite Naujas.
Įveskite savo informaciją. Vadovaukitės patogiais patarimais.
Pavadinimas: įveskite tikslą, apibūdinantį pavadinimą.
Tėvų tikslas: jei šis tikslas yra antrinis kito tikslo tikslas, čia pasirinkite tą tikslą kaip tėvų tikslą.
Tikslo metrika: pasirinkite, kaip bus stebimas tikslas, pasirinkdami tikslo metriką.
Pastaba.
Jei pasirinksite šio tikslo pirminį tikslą, tikslo metrikos pasirinkti negalėsite. Ji automatiškai įvedama iš pirminio tikslo.
Tikslo savininkas: pasirinkite naudotoją arba komandą, atsakingą už tikslo įgyvendinimą.
Pasirinkite Įrašyti.
Skirtuke Laikotarpis nurodykite, ar tikslo laikotarpis yra ataskaitinis laikotarpis, ar pasirinktinis laikotarpis.
Jei Tikslo laikotarpio tipas yra Ataskaitinis laikotarpis, pasirinkite ataskaitinį laikotarpį ir finansinius metus, kurių tikslas sekamas.
Jei tikslo laikotarpio tipas yra Pasirinktinis laikotarpis, pasirinkite datą laukuose Nuo ir Iki, kad apibrėžtumėte pasirinktinį laikotarpį, kurio tikslas sekamas.
Pastaba.
Jei šiam tikslui priskirtas pirminis tikslas, negalite nurodyti tikslo laikotarpio. Ji automatiškai įvedama iš pirminio tikslo.
Skirtuke Tikslai nurodykite tikslinę reikšmę, pagal kurią bus vertinami tikslo naujinimų paketo rezultatai. Tikslinis tipas priklauso nuo pasirinkto tikslo metrikos parinkto duomenų tipo Kiekis. Bus rodomas vienas iš šių laukų:
Tikslas (dešimtainis). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra Suma, o duomenų tipas Suma yra Dešimtainis .
Tikslas (pinigai). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma , o sumos duomenų tipas yra pinigai.
Paskirties vieta (sveikasis skaičius). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma , o sumos duomenų tipas yra sveikasis skaičius arba jei tikslo metrikos tipas yra skaičius.
Jei jūsų naudojamoje tikslo metrikoje pasirinkta "Track Stretch Target ", taip pat matysite vieną iš šių laukų:
Ištemptas taikinys (dešimtainis). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra Suma, o duomenų tipas Suma yra Dešimtainis .
Ištemptas taikinys (pinigai). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma , o sumos duomenų tipas yra pinigai.
Ištemptas taikinys (sveikasis skaičius). Būtina. Šis laukas pasiekiamas, jei tikslo metrikos tipas yra suma , o sumos duomenų tipas yra sveikasis skaičius arba jei tikslo metrikos tipas yra skaičius.
Norėdami įtraukti esamą tikslą kaip antrinį šio tikslo tikslą, skirtuke Antriniai tikslai pasirinkite mygtuką Įtraukti esamą tikslą .
Skirtuke Faktiniai duomenys rodoma faktinė vertė, pasiekta siekiant tikslo nuo paskutinės išplatinimo datos:
Faktinis (pinigai). Jei tikslo metrikoje naudojami Pinigai kaip Sumos duomenų tipas, šiame lauke rodoma bendra pinigų suma, pasiekta siekiant tikslo paskutinės suvestinės datos.
Vykdoma (Pinigai). Jei tikslo metrikoje naudojami Pinigai kaip Sumos duomenų tipas, šiame lauke rodoma pinigų suma, pasiekta siekiant tikslo nuo paskutinio faktinių sumų apskaičiavimo.
Pasiekta procentinė dalis. Jei tikslo metrika yra Dešimtainė arba Sveikasis skaičius, šiame lauke rodoma tikslo, kuris buvo įvykdytas paskutinę suvestinę datą, procentas.
Paskutinė suvestinė data. Šiame lauke rodoma paskutinė data ir laikas, kada faktinės vertės buvo pakartotinai skaičiuojamos.
Skirtuke Tikslo kriterijai apibūdinkite kriterijus, kurie bus naudojami faktinių duomenų duomenims suvesti su tikslu.
Sumuoti tik iš antrinių tikslų. Jei norite apriboti duomenis, naudojamus apibendrinant tik antrinius tikslus, pasirinkite Taip. Jei norite leisti naudoti kitus duomenis, pasirinkite Ne.
Apibendrinimo įrašų rinkinys. Jei norite apriboti įrašus, kurie gali būti įtraukti į sąrašą, iki tų įrašų, kurie priklauso tikslo savininkui, pasirinkite Priklauso tikslo savininkui. Jei norite, kad visi įrašai būtų įtraukti į suvestinės duomenis, pasirinkite Visi.
Skirtuke Pastabos įveskite visas šio tikslo pastabas.
Pasirinkite Išsaugoti arba Išsaugoti & Uždaryti.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.