Prognozavimo valdymo DUK
Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie prognozavimo valdymą naudojant "Dynamics 365 Sales" ir "Sales Premium".
Kam priklauso prognozė?
Norėdami peržiūrėti prognozės savininką:
- Programėlėje Pardavimo telkinys pasirinkite Programėlės parametrai.
- Dalyje Efektyvumo valdymas pasirinkite Prognozės konfigūracija.
- Pasirinkite prognozės konfigūraciją, susijusią su prognoze, tada pasirinkite Teisės veiksmas.
- Patikrinkite savininko peržvalgos lauko lauką, kad nustatytumėte, kam priklauso prognozė.
Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Prognozės savininko apibrėžimas.
Kaip pakeisti prarastų galimybių prognozės skaičiavimą?
Pagal numatytuosius nustatymus prognozuojamas prarastų galimybių skaičiavimas grindžiamas faktinėmis pajamomis. Norėdami pakeisti ją į apskaičiuotas pajamas, eikite į prognozės konfigūracijos maketą veiksmas pasirinkite kategoriją Prarasta prognozė, tada lauke Suma pasirinkite Est. Pajamos . Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Maketo ir stulpelių pasirinkimas.
Ar galiu rankiniu būdu nustatyti galimybės prognozės kategoriją kaip Laimėta arba Pralaimėta?
Techniškai galite. Forma Galimybė ir redaguojami tinkleliai, išskyrus prognozės tinklelį, leidžia pasirinkti kategorijas Laimėta arba Pralaimėta .
Tačiau neautomatinis prognozės kategorijos nustatymas trukdo prognozės ir sumavimo reikšmėms ir nėra ideali praktika. Pavyzdžiui, jei galimybės reikšmę Laimėta nustatysite rankiniu būdu neuždarydami galimybės, galimybė prognozėje gali būti net nerodoma. Pagal numatytuosius nustatymus prognozės sukonfigūruotos taip, kad galimybė būtų rodoma kaip Laimėta tik tada, kai galimos faktinės pajamos ir faktinė uždarymo data.
Geriausia praktika yra uždaryti galimybę kaip Laimėta arba Pralaimėta ir automatiškai atnaujinti prognozės kategoriją. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Uždaryti galimybes kaip laimėtas arba pralaimėtas.