Bendrinti naudojant

Galimybės uždarymo formos tinkinimas

  • Straipsnis

Tinkinkite galimybės uždarymo formą, kad pardavėjai galėtų užfiksuoti išsamią informaciją apie uždarytą galimybę, pvz., uždarymo priežastį ir pelno maržą. Ši informacija padeda pardavimų vadovams pasisemti pagrindinių įžvalgų ir sukurti geresnę strategiją.

Būtinosios sąlygos

Kaip tinkinti formą Galimybės uždarymas

  1. Atidarykite sprendimų naršyklės puslapį

  2. Pasirinktinio lauko kūrimas objekte Galimybės uždarymas

  3. Lauko įtraukimas į galimybės uždarymo formą

  4. Iš anksto užpildykite reikšmes galimybės uždarymo formoje iš atitinkamos galimybės

  5. Tinkinimų publikavimas

1 veiksmas: atidarykite sprendimų naršyklės puslapį

Sprendimų naršyklės puslapyje galite kurti ir tvarkyti tinkinimus.

  1. Pardavimo programoje eikite į "Settings>Advanced Settings".

    Išplėstinių nustatymų parinkties meniu Nustatymai ekrano nuotrauka.

  2. Eikite į Tinkinimo>tinkinimai>Tinkinkite sistemą.

2 veiksmas: pasirinktinio lauko kūrimas objekte Galimybės uždarymas

Objekte Galimybės uždarymas yra tam tikrų parengtų naudoti laukų. Jei informacijos, kurią norite užfiksuoti, nėra parengtuose naudoti laukuose, galite sukurti pasirinktinį lauką. Pavyzdžiui, jei norite užfiksuoti visų laimėtų galimybių pelno maržą, galite sukurti naują lauką, pavadintą Pelno marža.

Pastaba.

Jei jūsų organizacija naudoja pasirinktinę taikomąją programą, įsitikinkite, kad objektas Galimybės uždarymas įtrauktas į pasirinktinės programos modulį. Sužinokite daugiau apie objekto įtraukimą į pasirinktinės programos modulį

  1. Kairiojoje srityje išplėskite Lentelės, tadaGalimybės uždarymas ir pasirinkiteFormos.

    Pastaba.

    Jei naudojate klasikinį rodinį, dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada objektą Galimybės uždarymas ir pasirinkite Formos.

  2. Pasirinkite formą, į kurią norite įtraukti pasirinktinį lauką.

  3. Srityje Lentelės stulpeliai pasirinkite + Naujas lentelės stulpelis ir įveskite rodomą pavadinimą , kad sugeneruotumėte pavadinimą. Sužinokite daugiau, kaip kurti ir redaguoti stulpelius.

  4. Įrašykite ir paskelbkite formą.
    Kai laukas įtraukiamas į formą, jis galimas kitoms to paties objekto formoms.

3 veiksmas: lauko įtraukimas į formą Galimybės uždarymas

  1. Atidarykite formą Galimybės uždarymas .
  2. Įtraukite lauką į formas, kaip reikalaujama.
    • Sparčiojo kūrimo formos tipui
      1. Įtraukite laukus, kaip reikalaujama, į sparčiojo kūrimo galimybės uždarymo formą.

        Pastaba.

        • Negalite panaikinti arba tinkinti parengtų naudoti laukų ar objektų ryšių.
        • Sukūrus galimybės uždarymo įrašą (pvz., iš susijusio objekto įrašo arba sparčiojo kūrimo meniu) uždaroma susijusi galimybė.
      2. Įrašykite ir paskelbkite formą.
    • Pagrindinės formos tipui
      1. Įtraukite laukus, kaip reikalaujama, į pagrindinę galimybės uždarymo formą, kaip pridėta prie sparčiojo kūrimo formos.
      2. Įrašykite ir paskelbkite formą.
        Informacijos forma (pagrindinė) naudojama norint vėliau peržiūrėti išsamią informaciją apie uždarytą galimybę .

4 veiksmas: iš anksto užpildykite reikšmes galimybės uždarymo formoje iš atitinkamos galimybės

Norėdami iš anksto užpildyti atitinkamos galimybės formos reikšmės galimybės uždarymas, susiekite objekto Galimybė laukus su atitinkamais objekto Galimybės uždarymas laukais. Pavyzdžiui, jei norite iš anksto užpildyti įvertintas galimybės pajamas formoje Galimybės uždarymas, galite tai padaryti įtraukdami numatomų pajamų lauką į formą Galimybės uždarymas ir susiedami lauką su atitinkamu objekto Galimybė lauku. Šis susiejimas taip pat užtikrina, kad reikšmės būtų sinchronizuotos tarp dviejų objektų.

Jei norite iš anksto užpildyti arba sinchronizuoti kitų objektų reikšmes, naudokite priedą arba kliento pusės scenarijų, kad iš anksto užpildytumėte ir sinchronizuotumėte reikšmes.

  1. Sprendimų naršyklėje eikite į Lentelių>galimybė ir skyriuje Schema pasirinkite Ryšiai.
  2. Atidarykite Opportunity_OpportunityClose ryšio schemą naudodami ryšio tipą Vienas su daugeliu .
  3. Ryšių lange pasirinkite Susiejimai .
  4. Pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte laukų susiejimą tarp laukų Galimybė ir Galimybės uždarymas.
  5. Įrašykite pakeitimus.

5 veiksmas: tinkinimų publikavimas

Baigę tinkinimus, įrankių juostoje pasirinkite Publikuoti visus tinkinimus , kad pakeitimai būtų pasiekiami vartotojams. Atidarykite programą ir patvirtinkite pakeitimus.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Uždaryti galimybę kaip laimėtą ar pralaimėtą
Galimybės uždarymo formos tinkinimo įgalinimas