Бөлісу құралы:

Саудаға арналған Copilot бағдарламасынан CRM жүйесінде жаңа жазба жасау

  • Мақала

CRM жүйесінде Саудаға арналған Copilot бүйірлік тақтасынан жаңа жазба жасауға болады. Бұл мүмкіндік CRM жүйесіне өтпей-ақ CRM жүйесінде жаңа жазба жасағыңыз келгенде пайдалы. Жаңа жазба жасауға әкімшіңіз Саудаға арналған Copilot қосатын барлық жазба түрлеріне қолдау көрсетіледі.

Ескертпе

Ғаламдық опцияны пайдалану арқылы жаңа жазба жасаңыз

  1. Саудаға арналған Copilot таңбасында жоғарғы оң жақ бұрыштағы қосу белгісін (+) таңдаңыз.

    Жаңа жазба жасаудың ғаламдық опциясын көрсететін скриншот.

  2. Жазудың қай түрін жасау керек қадам бөлімінде жаңа жазба жасау конфигурациясына негізделген жазба түрлері үшін келесі опциялар көрсетіледі:

    • Create: Бұл опция CRM жүйесінде кірістірілген жасау және жасау жазба түрі үшін қосылған болса көрсетіледі. Осы опцияны таңдап, сәйкес әрекетті таңдаңыз.
    • Жазба жасау: Бұл опция жазба түрі үшін тек кірістірілген жасау қосылған болса көрсетіледі.
    • CRM-де жасау: Бұл опция тек жазба түрі үшін CRM жүйесінде жасау қосылған болса көрсетіледі.

    Жасалуға болатын жазба түрлерін көрсететін скриншот.

Ескертпе

Сондай-ақ электрондық поштаны мекенжайына сақтау үшін жазбаны іздеген кезде жаңа жазба жасауға болады.

Саудаға арналған Copilot сәйкес жазба түрі Карталар. электрондық поштасында сақталған контактілерге қатысты жазбаларды көрсетеді Қатысты жазбадан жаңа жазба жасауға болады карта. Бұл мүмкіндік CRM жүйесіне өтпей-ақ бұрыннан бар жазбаға қатысты жаңа жазба жасағыңыз келгенде пайдалы.

  1. Саудаға арналған Copilot тақтасында жаңа жазба жасағыңыз келетін қатысты карта жазбасына өтіңіз.

  2. Жоғарғы оң жақ бұрыштағы қосу белгісін (+) таңдаңыз.

    Қатысты жазбадан жаңа жазба жасау опциясын көрсететін скриншот карта.

  3. Жаңа жазба жасау конфигурациясының негізінде келесі әрекет орын алады:

    • жазба түрі үшін тек кірістірілген жасау немесе тек CRM жүйесінде жасау қосылса, қосылған конфигурация негізінде жаңа жазба жасалады.
    • Егер жазба түрі үшін CRM жүйесінде кірістірілген жасау және жасау қосылса, келесі опциялар көрсетіледі:
      • Жазба жасау: Саудаға арналған Copilot тақтасында кірістірілген жаңа жазба жасаңыз.
      • CRM-де жасау: CRM жүйесінде жаңа жазба жасаңыз.

CRM жүйесінде Саудаға арналған Copilot контактісін жасаңыз
Жаңа жазба жасауды конфигурациялаңыз